Ordersjablonen

Een ordersjabloon definieert de basiskenmerken van orders, directe storeleveringen en contante afhandeling.

Er zijn drie onderliggende recordtypen voor een ordersjabloon.

Een orderinvoer is het standaardrecordtype voor detailhandelsverkopen, bestelwagenverkopen en leveringsdocumenten. Met Orderinvoer kunt u deze documenttypen gebruiken:

• Levering: voor directe levering van vooraf bestelde producten aan een klant tijdens een bezoek aan de voorraad die al in de truck is geladen. Deze leveringsdocumenten worden geleverd met vooraf berekende waarden en bestuurders kunnen de producthoeveelheden alleen aanpassen als een Salesforce-beheerder het systeem expliciet configureert om dit toe te staan.

• Orderinvoer: voor het maken van standaard voorschotorders, directe orders, bestelwagenverkooporders, productretours, advertentiemateriaal en gratis goederen.

• Factuur: voor facturering en financiële administratie. Transactietypen omvatten contante facturen (waarvoor betaling moet worden geïncasseerd), kredietfacturen (geen onmiddellijke betaling vereist), kredietmemo's (voor geretourneerde producten) en facturen zonder betaling.

In een Orderinvoer kunt u specifieke gebruikersrollen de mogelijkheid geven om de sjabloon weer te geven.

Een Truck Load is voor het beheren van de voorraad van een voertuig tijdens directe winkellevering en bestelwagenverkoop. Met een vrachtwagenlading kunt u deze documenttypen gebruiken:

• Product Check-In: voor het inchecken van geretourneerde en onverkochte producten van het voertuig naar het magazijn aan het einde van een rondleiding.

• Product Check Out: voor het tellen, verifiëren en laden van producten van het magazijn naar het voertuig aan het begin van een tour.

• Vrachtwagencontrole: om fysieke controles van de vrachtwagenvoorraad uit te voeren. Magazijncontroleurs of bewakers kunnen deze controles periodiek aanvragen bij chauffeurs om de inhoud van de truck te verifiëren aan de hand van de systeemrecords.

  

  Opmerking Hoewel u Truckcontrole kunt zien in de optielijst, is deze nog niet helemaal gereed.

Een contantendocument is voor financiële documenten of contantenverwerkingsdocumenten tijdens directe levering in de store en omvat niet de configuratie-instellingen voor Prijzen, wat betekent dat u deze niet kunt configureren voor complexe berekeningen of Penny Perfect-prijsstelling. Met een Cash Document kunt u deze documenttypen gebruiken:

• Contant inchecken: voor het inchecken van contant geld aan het einde van een tour.

• Cash Check Out: voor het bekijken van een cash float voordat u aan een tour begint.

U kunt de ordersjabloon koppelen aan een werkstroom die ordergoedkeuring beheert. Bij een werkstroom wordt een knop Vrijgeven weergegeven wanneer de order kan overgaan naar de volgende status. Bij elke overgang identificeert de werkstroom de verantwoordelijke persoon die de volgende status kan goedkeuren. De werkstroom kan meerdere vereiste goedkeuringen ondersteunen.

Berekening van leveringsdatum heeft vier opties:

• Today: gebruikt de huidige datum.

• Ingebouwd: berekent de vroegste geldige datum door de opgegeven doorlooptijd op te tellen bij de huidige datum, waarbij weekenden en vrije dagen worden overgeslagen.

• Nee: laat de leveringsdatum leeg zodat deze handmatig kan worden afgehandeld of wanneer planning niet mogelijk is op het moment van de order.

• Gebruikersbeëindiging: hiermee kunt u uw eigen berekeningsprocedure maken om de leveringsdatum te bepalen voor aangepaste regels, zoals klantspecifieke leveringsperioden, op route gebaseerde planning of sluitingstijd.

  

  Opmerking Hoewel u Gebruikersbeëindiging kunt zien in de optielijst, is deze nog niet helemaal gereed.

Een ordersjabloon kan een minimale en maximale orderwaarde afdwingen. U kunt ook hoeveelheid afronden instellen om ervoor te zorgen dat producten worden besteld in geldige fracties van veelvouden van de meeteenheid van een product:

• Afronden standaard uit: begint met afronden uitgeschakeld. De verkoopvertegenwoordiger kan dit inschakelen met behulp van de UI.

• Afronden standaard aan: begint met afronden actief. De verkoopvertegenwoordiger kan deze uitschakelen met behulp van de UI.

• Afronden altijd aan: dwingt afronden af.

De afrondingsrichting (Omhoog, Omlaag, Dichtstbij, Nooit, UserExit) wordt geconfigureerd voor elk product op het niveau van de logistieke eenheid, niet voor de ordersjabloon.

Een ordersjabloon kan een documenttransactietype opgeven dat bepaalt of de chauffeur betaling van de klant moet incasseren.

Voor leveringsdocumenten:

• Levering contante factuur: Maakt een factuur die vereist dat de bestuurder betaling incasseert.

• Leveringskredietfactuur: Maakt een factuur waarvoor geen onmiddellijke betaling hoeft te worden geïnd.

• Notitie niet-getaxeerde levering: Maakt een leveringsnotitie met prijzen als bevestiging, terwijl de feitelijke juridische factuur rechtstreeks vanuit het ERP wordt gemaakt.

• Notitie van gevalideerde levering: Maakt een leveringsnotitie die producten en hoeveelheden vermeldt, maar exclusief prijzen, met de juridische factuur die vanuit het ERP wordt gemaakt.

Voor orderinvoerdocumenten:

• Contantorder: Maakt een orderbevestiging waarin de gebruiker de betaling moet incasseren.

• Creditorder: Maakt een orderbevestiging zonder dat er een betalingsinning nodig is.

• Geen betalingsorder: Maakt orders die volledig niet-betalingsrelevant zijn.

• Contante factuur van bestelwagenverkoop: Maakt bestelwagenverkooporders waarbij de chauffeur de betaling incasseert.

• Factuur voor verkoop van bestelwagen zonder betaling: Maakt bestelwagenverkooporders waarbij geen betaling wordt geïncasseerd.

Voor voorraaddocumenten:

• Contante factuur: Maakt factuurdocumenten die betaling van contante klanten vereisen.

• Creditfactuur: Maakt factuurdocumenten met betalingsinning voor kredietklanten die hun kredietlimiet hebben overschreden.

• Kredietmemo: Maakt een kredietmemo specifiek voor geretourneerde producten.

• Geen betaling: Maakt factuurdocumenten die niet betalingsrelevant zijn.

Wanneer de verkoopvertegenwoordiger ter plaatse is, toont de app een beschikbaarheidslijst, een vooraf ingevulde catalogus van producten. In plaats van elk product in de database van het bedrijf te tonen, genereert het systeem dynamisch deze lijst op basis van de regels die zijn geconfigureerd door een Salesforce-beheerder in de ordersjabloon. Afhankelijk van deze instellingen kan een beschikbaarheidslijst automatisch het volgende compileren:

• Vermelde producten: Items die zijn geautoriseerd voor verkoop in die store of klant via een assortiments- of autorisatielijst.

• Historische producten: Items die de klant eerder heeft besteld (het systeem kan de afgelopen 5 vrijgegeven orders tot 180 dagen terugkijken).

• Producten voor speciale acties: Producten die zijn gekoppeld aan actieve, klantrelevante speciale acties of tactieken. Als u ook wilt dat verkoopvertegenwoordigers producten kunnen selecteren uit actieve speciale acties, selecteert u Selecteerbare speciale actie overwegen.

• Niet-in-voorraad items: Producten die zijn gesignaleerd als niet op voorraad tijdens een recente store-enquête, zodat de vertegenwoordiger weet dat hij of zij ze opnieuw moet bestellen. Voor niet-in-voorraad-artikelen kunt u vooraf een hoeveelheid instellen om te bestellen.

• Specifieke assortimenten: Gespecialiseerde groeperingen zoals Assortimenten van verkoopdocumenten (bijvoorbeeld strikt reclamemateriaal) of Assortimenten van klantenverkoop.

U kunt kiezen of de app de beschikbaarheidslijst toont als een hiërarchie of in een gegroepeerde platte lijst.

U kunt Speciale orderverwerking opgeven om te bepalen welke selecteerbare speciale acties worden weergegeven en of standaardproducten kunnen worden toegevoegd:

• Nee: Exclusief speciale orderpromoties. De verkoopvertegenwoordiger kan standaardproducten toevoegen aan de order.

• Inclusief speciale order: Toont alle speciale acties, inclusief speciale-order speciale acties. De verkoopvertegenwoordiger kan standaardproducten toevoegen aan de order.

• Exclusieve speciale order: Toont alleen speciale orderpromoties. De knop Product toevoegen is uitgeschakeld. De order is beperkt tot de producten van de speciale actie.

De ordersjabloon kan opgeven dat een orderhoeveelheid wordt voorgesteld op basis van bestaande voorraad, pre-orders of vorige orders. Als een orderhoeveelheid wordt voorgesteld, kan de ordersjabloon bepalen of het scannen van een itemstreepjescode het product selecteert, de voorgestelde verhoging accepteert of het batchnummer toevoegt.

De instellingen voor prijsbeheer voor een ordersjabloon bepalen hoe en wanneer het systeem complexe prijsberekeningen voor een order initieert op een mobiel apparaat.

De instelling Prijstype bepaalt de specifieke basisprijs die wordt gebruikt bij het berekenen van productprijzen voor een order. Wanneer u een prijstype selecteert in de ordersjabloon, overschrijft dit het standaardprijstype dat aan de klant is toegewezen. Het systeem berekent en toont productprijzen op basis van het prijstype van de sjabloon, in plaats van te vertrouwen op de standaardprijsstelling van de klant.

De methoden Prijs berekenen bepalen precies wanneer en hoe het systeem de prijzen voor een order berekent. De beschikbare methoden omvatten:

• Offline (knop): Deze methode is voor Penny Perfect-prijsstelling en vereist dat de verkoopvertegenwoordiger op een knop Berekenen tikt om de prijsstellingsengine te activeren. Het is de aanbevolen methode voor complexe configuraties omdat deze de beste systeemprestaties levert.

• Offline (bewerkingsmodus): Deze methode is ook voor Penny Perfect-prijsstelling. De berekening wordt automatisch op de achtergrond geactiveerd wanneer de gebruiker een orderitem bewerkt, zoals het wijzigen van de hoeveelheid van een product.

• Opslaan en toevoegen en opslaan: Deze methoden zijn bedoeld voor native eenvoudige prijsstelling (vaak verouderde prijsstelling genoemd). Het systeem bepaalt automatisch de itemprijzen en berekent de orderwaarde opnieuw telkens wanneer items worden toegevoegd of wanneer velden zoals hoeveelheid, meeteenheid en korting worden bewerkt

Een ordersjabloon kan maximaal vijf voorraadverwijzingen bevatten om orders te koppelen aan specifieke gebruikers, om ervoor te zorgen dat voorraadniveaus nauwkeurig zijn. Omdat er meerdere voorraadverwijzingstijdstippen zijn, kunt u complexe scenario's configureren om voorraad voor meerdere entiteiten tegelijk bij te houden.

De offline mobiele app controleert of de berekening van een order up-to-date is telkens wanneer de gebruiker een order opent of plaatst. Gebruik de instelling Verouderde berekening informeren om de gebruiker te waarschuwen wanneer de berekening is verouderd. Gebruik de instelling Herberekening verplicht om herberekening van een verouderde order af te dwingen wanneer de gebruiker deze indient:

• Altijd berekenen: berekent de order opnieuw zonder de gebruiker te informeren bij het openen van een order in de bewerkingsmodus of het vrijgeven van een order. Schakelt bij het openen van een order in knopmodus de knop Indienen uit totdat de berekening is uitgevoerd.

• Nee: dient de order in zonder opnieuw te berekenen.

• Ja: herberekent elke order van een eerdere datum, zonder de gebruiker te informeren.

• Ja (met kennisgeving): berekent de order opnieuw op releasetijd en informeert de gebruiker. De gebruiker kan herberekening accepteren of orderinzending annuleren.

De ordersjabloon geeft aan of rapporten moeten worden gegenereerd vanuit de offline mobiele app terwijl orders worden vrijgegeven:

• Prijzenlogboek: legt gedetailleerde informatie vast over de berekeningen die de prijsstellingsengine uitvoert tijdens de order, inclusief overgeslagen stappen en ontbrekende voorwaarden.

• Beloningslogboek: legt vast hoe selecteerbare belemmeringen voor speciale acties worden geëvalueerd, of de belemmeringen zijn uitgevoerd en welke beloningen of ongeldige gratis item-producten aan de klant zijn verleend.

• Een sjabloon voor orderitem maken
  Maak een ordersjabloon om de kenmerken van orders te definiëren en de werking van de offline mobiele app op het moment van bestellen te bepalen.
• Een sjabloon voor orderitem maken
  Sjablonen voor orderitems bepalen de manier waarop producten in een order worden afgehandeld.