Modelos de pedido

Um modelo de pedido define as características básicas de pedidos, entregas diretas na loja e manuseio de caixa.

Há três tipos de registro subjacentes para um modelo de pedido.

Uma Entrada do pedido é o tipo de registro padrão para vendas de varejo, vendas de van e documentos de entrega. Com uma Entrada do pedido, você pode usar estes tipos de documento:

• Entrega: para entrega direta de produtos pré-pedidos a um cliente durante uma visita de tour de inventário já carregado no caminhão. Esses documentos de entrega vêm com valores pré-calculados e os motoristas não podem ajustar as quantidades de produto, a menos que um administrador do Salesforce configure explicitamente o sistema para permitir isso.

• Entrada do pedido: para criar pedidos adicionais padrão, pedidos diretos, pedidos de vendas de van, devoluções de produtos, materiais publicitários e mercadorias gratuitas.

• Fatura: para registros financeiros e de faturamento. Os tipos de transação incluem faturas em dinheiro (que exigem cobrança de pagamento), faturas de crédito (não exigem cobrança de pagamento imediato), avisos de crédito (para produtos devolvidos) e faturas sem pagamento.

Em uma Entrada do pedido, você pode dar a papéis de usuário específicos a capacidade de visualizar o modelo.

Um Carregamento de caminhão é para gerenciar o inventário de um veículo durante a entrega direta na loja e as vendas de van. Com um Carregamento de caminhão, você pode usar estes tipos de documento:

• Check-in do produto: para fazer check-in de produtos devolvidos e não vendidos do veículo para o armazém no final de um tour.

• Check-out do produto: para contar, verificar e carregar produtos do armazém para o veículo no início de um tour.

• Auditoria de caminhão: para realizar auditorias físicas do inventário do caminhão. Os verificadores do armazém ou os guardas podem solicitar essas auditorias dos motoristas periodicamente para verificar o conteúdo do caminhão em relação aos registros do sistema.

  

  Nota Embora você possa ver a Auditoria de caminhão na lista de opções, ela ainda não está pronta.

Um Documento em dinheiro é para documentos financeiros ou de tratamento em dinheiro durante a entrega direta da loja e não inclui as configurações de configuração de Precificação, o que significa que você não pode configurá-los para cálculos complexos ou de Precificação perfeita. Com um Documento em dinheiro, você pode usar estes tipos de documento:

• Check-in em dinheiro: para fazer check-in em dinheiro no fim de um tour.

• Check-out em dinheiro: para conferir um flutuação de caixa antes de começar um tour.

Você pode associar o modelo do pedido a um fluxo de trabalho que gerencia a aprovação do pedido. Com um fluxo de trabalho, um botão Liberar aparece quando o pedido pode mudar para o próximo estado. Em cada transição, o fluxo de trabalho identifica a pessoa responsável que pode aprovar o próximo estado. O fluxo de trabalho pode dar suporte a várias aprovações necessárias.

O cálculo da data de entrega tem quatro opções:

• Hoje: usa a data atual.

• Integrado: calcula a primeira data válida adicionando o tempo de processamento especificado à data atual, ignorando fins de semana e feriados.

• Não: deixa a data de entrega em branco para que possa ser processada manualmente ou quando o agendamento não for possível no horário do pedido.

• Saída do usuário: permite que você crie seu próprio procedimento de cálculo para determinar a data de entrega para regras personalizadas, como janelas de entrega específicas do cliente, agendamento baseado em rota ou horário de corte.

  

  Nota Embora você possa ver a Saída do usuário na lista de opções, ela ainda não está pronta.

Um Modelo de pedido pode impor um valor mínimo e máximo do pedido. Você também pode definir o arredondamento de quantidade para garantir que os produtos sejam pedidos em frações válidas de múltiplos da unidade de medida de um produto:

• Arredondamento padrão desativado: começa com o arredondamento desabilitado. O representante de vendas pode habilitá-lo usando a UI.

• Arredondamento padrão ativado: começa com arredondamento ativo. O representante de vendas pode desabilitá-lo usando a UI.

• Arredondamento sempre ativado: impõe o arredondamento.

A direção de arredondamento (para cima, para baixo, mais próximo, nunca, UserExit) é configurada para cada produto no nível da unidade de logística, não no modelo do pedido.

Um modelo de pedido pode especificar um Tipo de transação de documento que determina se o motorista deve cobrar o pagamento do cliente.

Para documentos de entrega:

• Fatura em dinheiro de entrega: Cria uma fatura que exige que o motorista colete o pagamento.

• Fatura de crédito de entrega: Cria uma fatura em que nenhum pagamento imediato é exigido.

• Nota de entrega não avaliada: Cria uma nota de entrega mostrando a precificação como uma confirmação, enquanto a fatura legal real é criada diretamente do ERP.

• Nota de entrega avaliada: Cria uma nota de entrega que lista produtos e quantidades, mas exclui precificação, com a fatura legal criada a partir do ERP.

Para documentos de entrada do pedido:

• Pedido em dinheiro: Cria uma confirmação de pedido em que o usuário deve cobrar o pagamento.

• Pedido de crédito: Cria uma confirmação do pedido sem cobrança de pagamento necessária.

• Sem ordem de pagamento: Cria pedidos que não são totalmente relevantes para pagamento.

• Fatura de caixa de vendas de van: Cria pedidos de vendas de van em que o motorista coleta o pagamento.

• Fatura de Vendas em van sem pagamento: Cria pedidos de vendas de van em que nenhum pagamento é cobrado.

Para documentos de inventário:

• Fatura em dinheiro: Cria documentos de fatura que exigem cobrança de pagamento de clientes em dinheiro.

• Fatura de crédito: Cria documentos de fatura com coleta de pagamento para clientes de crédito que excederam seu limite de crédito.

• Nota de crédito: Cria um aviso de crédito especificamente para produtos devolvidos.

• Sem pagamento: Cria documentos de fatura que não são relevantes para pagamento.

Quando o representante de vendas está no local, o aplicativo mostra uma lista de descarte, um catálogo preenchido previamente de produtos. Em vez de mostrar todos os produtos no banco de dados da empresa, o sistema gera dinamicamente essa lista com base nas regras configuradas por um administrador do Salesforce no Modelo de pedido. Dependendo dessas configurações, uma lista de descarte pode compilar automaticamente:

• Produtos listados: Itens autorizados para venda naquela loja ou cliente por meio de uma Lista de autorização ou sortimento.

• Produtos históricos: Itens que o cliente pediu anteriormente (o sistema pode analisar os últimos cinco pedidos liberados por até 180 dias).

• Produtos promovidos: Produtos vinculados a promoções ou táticas ativas relevantes para o cliente. Se quiser que os representantes de vendas também possam selecionar produtos de promoções ativas, selecione Considerar promoção selecionável.

• Itens fora de estoque: Produtos sinalizados como fora de estoque durante uma pesquisa recente da loja, garantindo que o representante se lembre de reordená-los. Para itens fora de estoque, você pode predefinir uma quantidade para pedido.

• Sortimentos específicos: Agrupamentos especializados, como Sortimentos de documentos de vendas (por exemplo, materiais estritamente publicitários) ou Sortimentos de vendas do cliente.

Você pode escolher se o aplicativo mostra a Lista de descarte como uma hierarquia ou em uma lista simples agrupada.

Você pode especificar o Gerenciamento de pedidos especiais para controlar quais promoções selecionáveis aparecem e se produtos padrão podem ser adicionados:

• Não: Exclui promoções de pedido especial. O representante de vendas pode adicionar produtos padrão ao pedido.

• Incluindo pedido especial: Mostra todas as promoções, incluindo promoções de pedido especial. O representante de vendas pode adicionar produtos padrão ao pedido.

• Pedido especial exclusivo: Mostra apenas promoções de pedido especial. O botão Adicionar produto está desabilitado. O pedido é restrito aos produtos da promoção especial.

O modelo de pedido pode especificar que uma quantidade de pedido seja sugerida com base em estoque, pré-pedidos ou pedidos anteriores. Se uma quantidade do pedido for sugerida, o modelo do pedido poderá determinar se a leitura de um código de barras de item selecionará o produto, aceitará o aumento sugerido ou adicionará o número do lote.

As Configurações de controle de preço em um Modelo de pedido determinam como e quando o sistema inicia cálculos de preço complexos para um pedido em um dispositivo móvel.

A configuração de tipo de preço determina o preço base específico usado ao calcular os preços do produto para um pedido. Quando você seleciona um tipo de preço no modelo do pedido, ele substitui o tipo de preço padrão atribuído ao cliente. O sistema calcula e mostra os preços do produto com base no tipo de preço do modelo, em vez de depender da configuração de precificação padrão do cliente.

Os métodos de Cálculo de preço determinam exatamente quando e como o sistema calcula os preços de um pedido. Os métodos disponíveis incluem:

• Offline (botão): Esse método é para a Precificação perfeita e exige que o representante de vendas toque em um botão Calcular para acionar o mecanismo de precificação. É o método recomendado para configurações complexas porque oferece o melhor desempenho do sistema.

• Offline (modo de edição): Esse método também se aplica à Precificação perfeita. Ele aciona automaticamente o cálculo em segundo plano sempre que o usuário edita um item do pedido, como alterar a quantidade de um produto.

• Salvar e adicionar e salvar: Esses métodos são para precificação simples nativa (geralmente chamada de precificação legada). O sistema determina automaticamente os preços do item e recalcula o valor do pedido sempre que itens são adicionados ou quando campos como quantidade, unidade de medida e desconto são editados

Um Modelo de pedido pode incluir até cinco referências de inventário para vincular pedidos a usuários específicos para garantir que os níveis de estoque sejam precisos. Como há vários períodos de referência de inventário, você pode configurar cenários complexos para rastrear o inventário em várias entidades simultaneamente.

O aplicativo móvel offline verifica se o cálculo de um pedido está atualizado sempre que o usuário abre ou envia um pedido. Use a configuração Notificar cálculo desatualizado para alertar o usuário quando o cálculo estiver desatualizado. Use a configuração Recálculo necessário para forçar o recálculo de um pedido desatualizado quando o usuário o enviar:

• Sempre calcular: recalcula o pedido sem notificar o usuário ao abrir um pedido no modo de edição ou liberar um pedido. Ao abrir um pedido no modo de botão, desabilite o botão Enviar até que o cálculo tenha ocorrido.

• Não: envia o pedido sem recalcular.

• Sim: recalcula qualquer pedido de uma data anterior sem notificar o usuário.

• Sim (com notificação): recalcula o pedido no momento da liberação e notifica o usuário. O usuário pode aceitar o recálculo ou cancelar o envio do pedido.

O Modelo de pedido especifica se é necessário gerar relatórios do aplicativo móvel offline conforme os pedidos são liberados:

• Log de precificação: captura informações detalhadas sobre os cálculos que o mecanismo de precificação realiza durante o pedido, incluindo etapas ignoradas e condições ausentes.

• Log de recompensas: captura como os obstáculos de recompensa da promoção selecionáveis são avaliados, se os obstáculos foram cumpridos e quais recompensas ou produtos de item gratuito inválido foram concedidos ao cliente.

• Criar um modelo de pedido
  Crie um modelo de pedido para definir as características dos pedidos e determinar o comportamento do aplicativo móvel offline no ponto do pedido.
• Criar um modelo de item de pedido
  Os modelos de item de pedido definem como os produtos são tratados em um pedido.