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订单模板
订单模板定义了订单、直营店交付和现金处理的基本特征。
订单模板有三种基本记录类型。
订单条目是零售销售、货车销售和交货文档的标准记录类型。通过订单条目，您可以使用这些文档类型：
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交付：用于在导览期间将预先订购的产品直接交付给客户，导览期间查看卡车上已经装载的库存。这些交付文档带有预先计算的值，司机不能调整产品数量，除非 Salesforce 管理员明确配置系统允许。
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订单条目：用于创建标准高级订单、直接订单、货车销售订单、产品退货、广告资料和免费商品。
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发票：用于开单和财务记录。交易类型包括现金发票（需要收款）、贷项发票（不需要立即收款）、贷项通知单（用于退货产品）和未付款发票。
在订单条目中，您可以授予特定用户角色查看模板的权限。
卡车装载用于在直接商店交付和货车销售期间管理车辆的库存。通过卡车装载，您可以使用这些文档类型：
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产品签到：用于在导览结束时将退货和未售出的产品从车辆签到仓库。
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产品结账：用于在导览开始时对产品进行盘点、验证，并将其从仓库装载到车辆。
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卡车审计：对卡车库存进行物理审计。仓库检查员或警卫可以定期要求司机进行这些审计，以根据系统记录验证卡车的内容。
备注 虽然您可以在选项列表中看到卡车审计，但它还没有完全准备好。
现金文档适用于直营店送货期间的财务或现金处理文档，不包括定价配置设置，这意味着您不能将它们配置为复杂或 Penny Perfect 定价计算。通过现金文档，您可以使用这些文档类型：
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现金签到：用于在导览结束时签到现金。
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现金结账：用于在开始导览前结账现金浮动。
您可以将订单模板与管理订单批准的工作流相关联。对于工作流，当订单可以转换到下一个状态时，会出现一个释放按钮。在每次转换时，工作流都会确定可以批准下一个状态的负责人。工作流可以支持多个所需的批准。
交货日期计算有四个选项：
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今天：使用当前日期。
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内置：通过将指定的提前期添加到当前日期，跳过周末和假期，计算最早的有效日期。
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否：将交货日期留空，以便手动处理或在订单时无法计划时处理。
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用户退出：允许您创建自己的计算程序来确定自定义规则的交货日期，例如特定于客户的交货时段、基于路线的计划或截止时间。
备注 虽然您可以在选项列表中看到用户退出，但它还没有完全准备好。
订单模板可以强制执行最小和最大订单值。您也可以设置数量舍入，以确保产品以产品计量单位倍数的有效分数订购：
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舍入默认关闭：从禁用舍入开始。销售代表可以使用 UI 启用它。
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舍入默认打开：从启用舍入开始。销售代表可以使用 UI 禁用它。
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舍入始终打开：强制舍入。
舍入方向（向上、向下、最近、从不、UserExit）是在物流单元级别为每个产品配置的，而不是在订单模板上。
订单模板可以指定文档交易类型，指定司机是否必须向客户收取付款。
对于交货文档：
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交货现金发票：创建要求司机收款的发票。
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交货信用发票：创建不需要立即收款的发票。
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非估价交货备注：创建交货单，将定价显示为确认，而实际的法律发票是直接从 ERP 创建的。
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估价交付备注：使用从 ERP 创建的法律发票，创建列出产品和数量的交货单，但不包括定价。
对于订单条目文档：
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现金订单：创建用户必须收取付款的订单确认。
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信用订单：创建不需要收款的订单确认。
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无付款订单：创建完全与付款无关的订单。
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货车销售现金发票：创建司机收取付款的货车销售订单。
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货车销售无付款发票：创建没有收款的货车销售订单。
对于库存文档：
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现金发票：创建需要从现金客户收款的发票文档。
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贷项发票：为超过信用限额的信用客户创建带有付款收款的发票文档。
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贷项通知单：专为退货产品创建贷项通知单。
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无付款：创建与付款无关的发票文档。
当销售代表在现场时，应用程序会显示处置列表，即预填充的产品目录。系统会根据 Salesforce 管理员在订单模板中配置的规则动态生成此列表，而不是显示公司数据库中的每个产品。根据这些设置，处置列表可以自动编译：
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列出的产品：通过分类或授权列表授权在该商店或客户销售的项目。
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历史产品：客户之前订购的项目（系统可以回顾过去 180 天内的 5 个已发布订单）。
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促销产品：与客户相关的有效促销或策略绑定的产品。如果您还希望销售代表能够从有效的促销中选择产品，请选择考虑可选促销。
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缺货项目：在最近的商店调查中标记为缺货的产品，确保销售代表记得重新订购它们。对于缺货商品，您可以预设要订购的数量。
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特定分类：专门的分组，例如销售文档分类（例如，严格的广告材料）或客户销售分类。
您可以选择应用程序是将处置列表显示为层次结构，还是在分组的平面列表中。
您可以指定特殊订单处理，以控制显示哪些可选促销，以及是否可以添加标准产品：
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否：不包括特殊订单促销。销售代表可将标准产品添加到订单。
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包含特殊订单：显示所有促销，包括特殊订单促销。销售代表可将标准产品添加到订单。
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独家特殊订单：仅显示特殊订单促销。“添加产品”按钮被禁用。订单仅限于特别促销的产品。
订单模板可以指定根据现有库存、预购或以前的订单建议订单数量。如果建议订单数量，订单模板可以确定扫描商品条形码是选择产品、接受建议的增加量还是添加批次编号。
订单模板上的价格控制设置决定了系统如何以及何时在移动设备上启动订单的复杂价格计算。
价格类型设置确定在计算订单的产品价格时使用的特定基本价格。当您在订单模板上选择价格类型时，它会覆盖分配给客户的默认价格类型。系统会根据模板的价格类型计算和显示产品价格，而不是依赖客户的标准定价设置。
计算价格方法精确规定了系统何时以及如何计算订单的价格。可用方法包括：
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离线（按钮）：此方法适用于 Penny Perfect 定价，并要求销售代表点击计算按钮触发定价引擎。这是复杂配置的推荐方法，因为它提供了最佳的系统性能。
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离线（编辑模式）：此方法也适用于 Penny Perfect 定价。每当用户编辑订单项时，例如更改产品数量，它都会在后台自动触发计算。
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保存并添加和保存：这些方法适用于本地简单定价（通常称为传统定价）。每当添加商品或编辑数量、计量单位和折扣等字段时，系统会自动确定商品价格并重新计算订单值
订单模板可以包含最多五个库存引用，以便将订单绑定到特定用户，以确保库存水平准确。因为有多个库存参考时段，所以您可以配置复杂的场景来同时跟踪几个实体的库存。
每当用户打开或提交订单时，离线移动应用程序都会检查订单的计算是否是最新的。使用“通知过时计算”设置，以在计算过时时提醒用户。使用“需要重新计算”设置，以在用户提交过时订单时强制重新计算：
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始终计算：在编辑模式下打开订单或发布订单时，在不通知用户的情况下重新计算订单。在按钮模式中打开订单时，禁用提交按钮，直到计算完成。
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否：提交订单，无需重新计算。
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是：重新计算之前日期的任何订单，无需通知用户。
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是（带通知）：在发布时重新计算订单并通知用户。用户可以接受重新计算或取消订单提交。
订单模板指定是否在发布订单时从离线移动应用程序生成报表：
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定价日志：捕获有关定价引擎在订单期间执行的计算的详细信息，包括跳过的步骤和缺少的条件。
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奖励日志：捕获如何评估可选促销奖励挑战，挑战是否完成，以及哪些奖励或无效的免费商品授予了客户。
