訂單範本

訂單範本會定義訂單、直接商店遞送和現金處理的基本特性。

訂單範本有三種基本記錄類型。

「訂單項目」是零售銷售、貨車銷售和遞送文件的標準記錄類型。透過「訂單項目」,您可以使用下列文件類型:

• 遞送:用於在已載入卡車之庫存的行程造訪期間,將預購產品直接遞送給客戶。這些遞送文件隨附預先計算的值,除非 Salesforce 管理員明確設定系統以允許,否則司機無法調整產品數量。

• 訂單項目:用於建立標準預先訂單、直接訂單、貨車銷售訂單、產品退貨、廣告資料和免費商品。

• 發票:用於帳單與財務記錄。交易類型包括現金發票 (需要付款收取)、信用發票 (不需要立即付款收取)、貸項憑單 (針對退貨產品) 和未付款發票。

在「訂單項目」中,您可以授與特定使用者角色檢視範本的能力。

「卡車載入」用於在直接商店運送和貨車銷售期間管理車輛的庫存。透過「卡車載入」,您可以使用下列文件類型:

• 產品簽到:用於在行程結束時從車輛到倉庫的退貨與未銷售產品。

• 產品簽退:用於在行程開始時,從倉庫將產品計數、驗證和載入車輛。

• 卡車稽核:執行卡車庫存的實體稽核。倉庫檢查者或警衛可以定期向司機要求進行這些稽核,以根據系統的記錄驗證卡車的內容。

  

  備註 雖然您可以在選項清單中看見「卡車稽核」,但尚未準備就緒。

「現金文件」適用於直接商店交付期間的財務或現金處理文件,且不包含「定價」組態設定,表示您無法針對複雜或「Penny Perfect 定價」計算進行設定。透過現金文件,您可以使用下列文件類型:

• 現金簽到:用於在行程結束時簽到現金。

• 現金簽退:用於在開始行程前簽退定額備用金。

您可以將訂單範本與管理訂單批准的工作流程相關聯。使用工作流程時,當訂單轉換為下一個狀態時,會顯示「釋出」按鈕。在每個轉換中,工作流程會識別可批准下一個狀態的負責人員。工作流程可以支援多個必要批准。

遞送日期計算有四個選項:

• 今天：使用目前日期。

• 內建：透過將指定的前置時間加到目前日期,略過週末和假日來計算最早的有效日期。

• 否：將出貨日期保留空白,以便手動處理或在訂單時無法排程。

• 使用者結束：可讓您建立自己的計算程序,以決定自訂規則的遞送日期,例如客戶特定的遞送時段、以路線為基礎的排程或截止時間。

  

  備註 雖然您可以在選項清單中看見「使用者結束」,但尚未準備就緒。

「訂單範本」可以強制執行最小和最大訂單值。您也可以設定數量捨入,以確保產品以產品測量單位乘數的有效分數來排序:

• 關閉預設捨入：開頭為停用捨入。銷售代表可以使用 UI 進行啟用。

• 開啟預設捨入：開頭為已啟用捨入。銷售代表可以使用 UI 將其停用。

• 永遠開啟捨入：強制執行捨入。

系統會針對物流單位層級的每個產品設定捨入方向 (向上、向下、最接近、永不、UserExit),而非訂單範本。

訂單範本可指定「文件交易類型」,其會規定司機是否必須向客戶收取付款。

針對「遞送文件」:

• 遞送現金發票:建立發票,要求司機收取付款。

• 遞送信用發票:建立不需要立即付款收取的發票。

• 非估值遞送備註:建立顯示定價作為確認的遞送備註,而實際法律發票會直接從 ERP 建立。

• 估值遞送備註:建立列出產品和數量的遞送備註,但不包含定價,並使用從 ERP 建立的法律發票。

針對訂單項目文件:

• 現金訂單:建立訂單確認,使用者必須在此收取付款。

• 信用額度訂單:建立不需要收取付款的訂單確認。

• 無付款訂單:建立完全與付款無關的訂單。

• 貨車銷售現金發票:建立司機收取付款的貨車銷售訂單。

• 貨車銷售不付款發票:建立沒有付款收集的貨車銷售訂單。

針對庫存文件:

• 現金發票:建立需要從現金客戶收取付款的發票文件。

• 貸項發票:針對已超過其信用額度的信用客戶,建立含付款收集的發票文件。

• 貸項憑單:特別為退貨產品建立貸項憑單。

• 無付款:建立與付款無關的發票文件。

當銷售代表現場時,應用程式會顯示處理清單,即產品的預先填入型錄。系統會根據 Salesforce 管理員在「訂單範本」中設定的規則,動態產生此清單,而不是顯示公司的資料庫中的每個產品。根據這些設定,處理清單可以自動編譯:

• 已列出的產品：透過「組合」或「授權清單」授權在該商店或客戶銷售的項目。

• 歷史產品：客戶先前已訂購的項目 (系統最多可以查看過去 5 個已發行訂單 180 天)。

• 已升級產品：與啟用中且與客戶相關的促銷或策略相關聯的產品。如果您也希望銷售代表能夠從啟用中的促銷中選取產品,請選取「考量可選取促銷」。

• 缺貨項目:最近一次商店調查期間標記為缺貨的產品,以確保代表記得重新訂購。針對缺貨項目,您可以預先設定訂單數量。

• 特定組合:專業分組,例如「銷售文件組合」(例如,嚴格廣告資料) 或「客戶銷售組合」。

您可以選擇應用程式要將「處理清單」顯示為階層,還是在分組的平面清單中顯示。

您可以指定「特殊訂單處理」以控制要顯示哪些可選取的促銷,以及是否可新增標準產品:

• 否：排除特殊訂單促銷。銷售代表可以將標準產品新增至訂單。

• 含特訂:顯示所有促銷,包括特殊訂單促銷。銷售代表可以將標準產品新增至訂單。

• 獨占特訂:僅顯示特殊訂單促銷。「新增產品」按鈕已停用。訂單僅限於特殊促銷的產品。

訂單範本可指定根據現有庫存、預購或先前訂單來建議訂單數量。如果建議訂單數量,則訂單範本可以判斷掃描項目條碼是否選取產品、接受建議的增加,或新增批次編號。

「訂單範本」上的「價格控制設定」會決定系統在行動裝置上為訂單起始複雜價格計算的方式和時間。

價格類型設定決定計算訂單產品價格時使用的特定基本價格。當您在訂單範本上選取價格類型時,其會覆寫指派給客戶的預設價格類型。系統會根據範本的價格類型計算和顯示產品價格,而非依賴客戶的標準定價設定。

計算價格方法會指定系統計算訂單價格的準確時間和方式。可用的方法包括:

• 離線 (按鈕)：此方法適用於「Penny Perfect 定價」,且需要銷售代表點選「計算」按鈕以觸發定價引擎。這是複雜組態的建議方法,因為其提供最佳的系統效能。

• 離線 (編輯模式):此方法也適用於 Penny Perfect 定價。只要使用者編輯訂單項目 (例如變更產品數量),便會在背景中自動觸發計算。

• 儲存、新增和儲存:這些方法適用於原生簡單定價 (通常稱為舊版定價)。系統會在每次新增項目,或編輯數量、測量單位和折扣等欄位時,自動決定項目價格並重新計算訂單值。

「訂單範本」最多可包含五個庫存參照,以將訂單繫結至特定使用者,以確保庫存層級準確。由於有多個庫存參照時段,因此您可以設定複雜的情境,以同時追蹤多個實體的庫存。

當使用者開啟或提交訂單時,離線行動應用程式會檢查訂單計算是否為最新。使用「通知過期計算」 設定,在計算過期時警示使用者。使用「需要重新計算」設定,在使用者提交過期訂單時強制重新計算:

• 一律計算:在編輯模式中開啟訂單或釋出訂單時,重新計算訂單,而不通知使用者。在按鈕模式中開啟訂單時,請停用提交按鈕,直到計算發生為止。

• 否：提交訂單而不重新計算。

• 是：重新計算來自前一個日期的任何訂單,而無須通知使用者。

• 是 (包含通知):會在發行階段重新計算訂單,並通知使用者。使用者可以接受重新計算或取消訂單提交。

「訂單範本」指定是否要在訂單發行時從離線行動應用程式產生報告:

• 定價記錄:此機器會收集關於定價引擎在訂單期間執行之計算的詳細資訊,包括略過的步驟和遺漏的條件。

• 獎勵記錄:記錄如何評估可選取的促銷獎勵障礙、是否已滿足障礙,以及已授與客戶哪些獎勵或無效的免費項目產品。

• 建立訂單範本
  建立訂單範本以定義訂單的特性,並決定離線行動應用程式在訂單時的行為。
• 建立訂單項目範本
  訂單項目範本定義訂單中產品的處理方式。