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Seitenlayout und Feldänderungen für das Upgrade auf Hauptversionen
Suchen Sie nach dem Upgrade des verwalteten Pakets die Liste der Attribut- und Auswahllistenwertänderungen, die für verschiedene Objekte vorgenommen werden sollen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Consumer Goods Cloud |
Kontext
Nützliche Links mit schrittweisen Anweisungen zum Vornehmen der in der Tabelle aufgeführten Änderungstypen.
- Suchen von Objektverwaltungseinstellungen in Lightning Experience
- Hinzufügen von Auswahllistenwerten
- Anpassen von Seitenlayouts mit dem Editor für erweitertes Seitenlayout
- Zuweisen von Seitenlayouts zu Profilen oder Datensatztypen
- Anpassen von Themenlisten
- Hinzufügen, Entfernen oder Erstellen von Schaltflächen für eine Listenansicht
- Zusätzliche Layoutkonfigurationen
- Seitenlayout und andere Änderungen für das Upgrade auf die Version Spring '26
Nehmen Sie diese Seitenlayout-, Listenansichtsschaltflächenlayout- oder Auswahllistenwertänderungen vor, um ein Upgrade auf die Version Spring '26 vorzunehmen. - Seitenlayout und andere Änderungen für das Upgrade auf die Version Winter '26
Nehmen Sie diese Seitenlayout-, Listenansichtsschaltflächenlayout- oder Auswahllistenwertänderungen vor, um ein Upgrade auf die Version Winter '26 vorzunehmen. - Seitenlayout und andere Änderungen für das Upgrade auf die Version Summer '25
Nehmen Sie diese Seitenlayout-, Listenansichtsschaltflächenlayout- oder Auswahllistenwertänderungen vor, um ein Upgrade auf die Version Summer '25 vorzunehmen. - Seitenlayout und andere Änderungen für das Upgrade auf die Version Spring '25
Nehmen Sie diese Seitenlayout-, Listenansichtsschaltflächenlayout- oder Auswahllistenwertänderungen vor, um ein Upgrade auf die Version Spring '25 vorzunehmen. - Seitenlayout und andere Änderungen für das Upgrade auf die Version Winter '25 und früher
Nehmen Sie diese Seitenlayout-, Listenansichtsschaltflächenlayout- oder Auswahllistenwertänderungen vor, um ein Upgrade auf die Version Winter '25 und früher vorzunehmen.
Seitenlayout und andere Änderungen für das Upgrade auf die Version Spring '26
Nehmen Sie diese Seitenlayout-, Listenansichtsschaltflächenlayout- oder Auswahllistenwertänderungen vor, um ein Upgrade auf die Version Spring '26 vorzunehmen.
| Objekt | Layout / Auswahllistenfeld | Ändern | Zweck |
| Seitenlayoutänderungen | |||
| Account | Kundenlayout | Deaktivieren Sie in der Themenliste "Listenklassifizierung" im Abschnitt "Schaltflächen" die Option Neu unter "Standardschaltflächen" und wählen Sie unter "Benutzerdefinierte Schaltflächen" die Schaltfläche Neu aus. | Zeigt das Auflistungsmodul als Auswahlliste an, die der Erfahrung auf der Bearbeitungsseite entspricht. Diese Änderung bietet eine konsistente Benutzererfahrung und gewährleistet die Datengenauigkeit beim Hinzufügen oder Aktualisieren der Listenklassifizierung. |
Seitenlayout und andere Änderungen für das Upgrade auf die Version Winter '26
Nehmen Sie diese Seitenlayout-, Listenansichtsschaltflächenlayout- oder Auswahllistenwertänderungen vor, um ein Upgrade auf die Version Winter '26 vorzunehmen.
| Objekt | Layout / Auswahllistenfeld | Ändern | Zweck |
| Auswahllistenwertänderungen | |||
Tourenüberprüfung Tourenvorlage Tourenüberprüfung Tour Touren-Check |
Prüftyp | Fügen Sie den Auswahllistenwert SafetyCheck hinzu. | Enthält Sicherheitsprüfungen für Touren. |
| Auftragsvorlage | Benutzerrolle | Fügen Sie den Auswahllistenwert "CGCloud_Route_Sales_User" für alle aufgeführten Datensatztypen hinzu. | Schließt Vertriebsbenutzer weiterleiten in die Benutzerrollen für Aufträge ein. |
| Auftragsvorlage | Datensatztypen
|
Verschieben Sie den Auswahllistenwert "CGCloud_Route_Sales_User" von "Verfügbare Werte" in "Ausgewählte Werte" für die Auswahlliste "Benutzerrollen". | Schließt Vertriebsbenutzer weiterleiten in die Benutzerrollen für verschiedene Datensatztypen einer Auftragsvorlage ein. |
Seitenlayout und andere Änderungen für das Upgrade auf die Version Summer '25
Nehmen Sie diese Seitenlayout-, Listenansichtsschaltflächenlayout- oder Auswahllistenwertänderungen vor, um ein Upgrade auf die Version Summer '25 vorzunehmen.
| Objekt | Layout / Auswahllistenfeld | Ändern | Zweck |
|---|---|---|---|
| Seitenlayoutänderungen | |||
| Auftragsvorlage | Auftragsvorlagenlayout | Fügen Sie dem Abschnitt "Dokumenttyp / Zahlung" das Feld "Zulässige Teilzahlung" hinzu. | Ermöglicht die Inkasso-Teilzahlung für eine Barzustellung. |
| Auftragsvorlage | Auftragsvorlagenlayout | Fügen Sie dem Abschnitt "Dokumenttyp / Zahlung" das Feld "Zulässige Aktualisierung der Kaufnummer" hinzu. | Ermöglicht die Aktualisierung der Kaufnummer beim Überprüfen einer Zustellung |
| Tour | Tourlayout Tour Layour schreibgeschützt | Fügen Sie dem Abschnitt "Lkw-Überprüfung" die Felder "Überprüfte Fahrzeugdetails" und "Überprüfte Fahrzeugdetails der Tour beenden" hinzu. | Gibt an, ob die Fahrzeugdetails zu Beginn und am Ende einer Tour überprüft werden. |
| Auswahllistenwertänderungen | |||
| Auftragsvorlage | Benutzerrolle | Fügen Sie den Auswahllistenwert "CGCloud_Hybrid_User" für alle aufgeführten Datensatztypen hinzu. | Schließt hybride Benutzer in die Benutzerrollen für die Reihenfolge ein. |
| Besuchsvorlage | Benutzerrolle | Fügen Sie den Auswahllistenwert "CGCloud_Hybrid_User" hinzu. | Schließt hybride Benutzer in die Benutzerrollen für Besuche ein. |
| Auftragsvorlage | Datensatztypen
|
Verschieben Sie den Auswahllistenwert "CGCloud_Hybrid_User" von "Verfügbare Werte" in "Ausgewählte Werte" für die Auswahlliste "Benutzerrollen". | Schließt hybride Benutzer in die Benutzerrollen für verschiedene Datensatztypen einer Auftragsvorlage ein. |
Seitenlayout und andere Änderungen für das Upgrade auf die Version Spring '25
Nehmen Sie diese Seitenlayout-, Listenansichtsschaltflächenlayout- oder Auswahllistenwertänderungen vor, um ein Upgrade auf die Version Spring '25 vorzunehmen.
| Objekt | Layout / Auswahllistenfeld | Ändern | Zweck der Änderung |
|---|---|---|---|
| Auswahllistenwertänderungen | |||
| Auftragsvorlage | Dokumenttransaktionstyp | Fügen Sie der Auswahlliste den Auswahllistenwert "CashInvoice" hinzu. | Erstellt eine Rechnung, bei der der Fahrer die Zahlung vom Kunden für diese Zustellung einziehen muss. |
| Auftragsvorlage | Dokumenttransaktionstyp | Fügen Sie der Auswahlliste den Auswahllistenwert "CreditInvoice" hinzu. | Erstellt eine Rechnung, bei der für die Zustellung kein Zahlungseinzug erforderlich ist. |
| Auftragsvorlage | Dokumenttyp | Wählen Sie im Abschnitt "Feldabhängigkeiten" für die Auswahlliste "Dokumenttransaktionstyp" die folgenden Werte für den Zustellungsdokumenttyp aus.
|
Aktualisiert die abhängigen Dokumenttransaktionstypen für Zustellungsdokumente. |
| Besuchsvorlage |
|
Fügen Sie diese Werte den Auswahllistenfeldern hinzu.
|
Gibt den Geofencing-Validierungstyp an, wenn ein Benutzer einen Besuch startet und abschließt. |
| Kundenerweiterung | Typ der Zustellungsdokumenttransaktion | Fügen Sie der Auswahlliste diese Werte hinzu.
|
Definiert den für Lieferdokumente generierten Rechnungstyp. |
| Erweiterter Auftrag | Dokumenttransaktionstyp | Fügen Sie der Auswahlliste diese Werte hinzu.
|
Definiert den für Lieferdokumente generierten Rechnungstyp. |
| Signaturattribut | Attribut | Fügen Sie dem Auswahllistenfeld den Wert TourName hinzu. | Erfasst den Tournamen während einer Signatur. Wenn der Auswahllistenwert "TourName" im Abschnitt "Inaktive Werte" vorhanden ist, aktivieren Sie ihn und verschieben Sie ihn in den Abschnitt "Werte". |
| Besuch | Status | Fügen Sie dem Auswahllistenfeld den Auswahllistenwert "Wird ausgeführt" hinzu. | Verfolgt Besuche mit dem Status "Wird ausgeführt". |
| Seitenlayoutänderungen | |||
| Besuchsvorlage | Besuchsvorlagenlayout | Fügen Sie diese Felder dem Abschnitt "Erfassungszeit und Standort" hinzu.
|
Erfasst den GPS-Standort des Benutzers in verschiedenen Phasen eines Besuchs. |
| Besuchsvorlage | Besuchsvorlagenlayout | Fügen Sie dem Abschnitt "Erfassungszeit und Standort" das Feld "Erfassungsverfahrenszeit" hinzu. | Erfasst die Start- und Endzeit eines Besuchs. |
| Besuchsvorlage | Besuchsvorlagenlayout | Fügen Sie dem zugehörigen Abschnitt "Besuchsbeginn" das Feld "Besuch starten, der zum Einchecken erforderlich ist" hinzu. | Gibt an, ob der Start eines Besuchs vor der Besuchsausführung obligatorisch ist. |
| Besuchsvorlage | Besuchsvorlagenlayout | Fügen Sie dem zugehörigen Abschnitt "Besuchsbeginn" das Feld "Auf einen Besuch in Bearbeitung begrenzen" hinzu. | Verhindert, dass Benutzer mehrere Besuche parallel ausführen. |
| Besuchsvorlage | Besuchsvorlagenlayout | Fügen Sie dem zugehörigen Abschnitt "Besuchsbeginn" das Feld "Informationen zum schreibgeschützten Besuch anzeigen" hinzu. | Gibt an, ob eine Informationsmeldung angezeigt wird, die angibt, dass der Besuch nicht begonnen wurde. |
| Besuchsvorlage | Besuchsvorlagenlayout | Fügen Sie dem zugehörigen Abschnitt "Besuchsbeginn" das Feld "Validierung des Geotargetings für Besuche starten" hinzu. | Legt den Geofencing-Validierungstyp fest, wenn ein Benutzer einen Besuch startet. |
| Besuchsvorlage | Besuchsvorlagenlayout | Fügen Sie dem Abschnitt "Allgemein" das Feld Complete Visit Geolocation Validation (Validierung der Geotargeting-Validierung des vollständigen Besuchs) hinzu. | Legt den Geofencing-Validierungstyp fest, wenn ein Benutzer einen Besuch abschließt. |
| Besuch |
|
Fügen Sie diese Felder dem Abschnitt "Mobilitätsdetails" hinzu.
|
Gibt an, ob der Besuch außerhalb des zulässigen Radius gestartet oder abgeschlossen wird. |
| Besuch |
|
Fügen Sie dem Abschnitt "Mobilitätsdetails" das Feld "Geotargeting starten" hinzu. | Erfasst den GPS-Standort des Benutzers zu Beginn eines Besuchs. |
Seitenlayout und andere Änderungen für das Upgrade auf die Version Winter '25 und früher
Nehmen Sie diese Seitenlayout-, Listenansichtsschaltflächenlayout- oder Auswahllistenwertänderungen vor, um ein Upgrade auf die Version Winter '25 und früher vorzunehmen.
| Objekt | Layout / Feld | Ändern |
|---|---|---|
| Auswahllistenwertänderungen | ||
| Erweiterter Auftrag | Dokumenttransaktionstyp | Fügen Sie diese Auswahllistenwerte hinzu.
|
| Benutzereinstellung | Zielseite | Fügen Sie den Wert AdvancedUserCockpit hinzu. |
| Auftragsvorlage | Dokumenttransaktionstyp | Fügen Sie der Auswahlliste diese Werte hinzu.
|
| Auftragsvorlage | Dokumenttyp | Wählen Sie im Abschnitt "Feldabhängigkeiten" für die Auswahlliste "Dokumenttransaktionstyp" diese Werte für den Dokumenttyp "Auftragserfassung" aus.
|
| Kundenerweiterung | Auftragsdokumenttransaktionstyp | Fügen Sie der Auswahlliste diese Werte hinzu.
|
| Änderungen an Listenansichten | ||
| Erweiterter Auftrag | Listenansicht | Verschieben Sie "Neuer erweiterter Auftrag" im Abschnitt "Benutzerdefinierte Schaltflächen" von "Verfügbare Schaltflächen" in "Ausgewählte Schaltfläche". |
| Aktivität | Listenansicht | Verschieben Sie Neue Aktivität im Abschnitt "Benutzerdefinierte Schaltflächen" von "Verfügbare Schaltflächen" in "Ausgewählte Schaltflächen". |
| Aktivität | Listenansicht | Deaktivieren Sie im Abschnitt "Standardschaltflächen" die Option Neu. |
| Tour | Listenansicht |
|
| Änderungen an der Seitenlayoutzuweisung | ||
| Vermögenswert | Benutzerdefiniertes Vermögenswertlayout | Weisen Sie das benutzerdefinierte Vermögenswertlayout den Profilen "CGCloud_User_Profile" und "Systemadministrator" für den Master-Datensatztyp zu. |
| Seitenlayoutänderungen | ||
| Benutzereinstellung | Benutzereinstellungslayout |
|
| Benutzereinstellung | Benutzereinstellungslayout | Fügen Sie diese Felder dem Abschnitt "Identifikation" hinzu.
|
| Benutzereinstellung | Benutzereinstellungslayout | Fügen Sie dem Abschnitt "Kameraeinstellungen" das Feld "Bildqualität" hinzu. |
| Benutzereinstellung | Benutzereinstellungslayout | Fügen Sie dem Abschnitt "Einstellungen für externe Geräte" das Feld Bluetooth-Gerät hinzu. |
| Benutzereinstellung | Benutzereinstellungslayout | Fügen Sie diese Felder dem Abschnitt "Besuchskalender" hinzu.
|
| Benutzereinstellung | Benutzereinstellungslayout | Fügen Sie diese Felder dem Abschnitt "Kalenderkarteneinstellungen" hinzu.
|
| Benutzereinstellung | Benutzereinstellungslayout | Fügen Sie diese Felder dem Abschnitt "Berechnungseinstellungen" hinzu.
|
| Auftragsvorlage | Auftragsvorlagenlayout | Fügen Sie diese Felder dem Abschnitt "Inventareinstellungen" hinzu.
|
| Auftragsvorlage | Auftragsvorlagenlayout | Fügen Sie diese Felder dem Abschnitt "Verschiedene Einstellungen" hinzu.
|
| Auftragsvorlage | Auftragsvorlagenlayout | Fügen Sie dem Abschnitt "Produkt-Check-in/Check-out" das Feld "Check-out-Typ" hinzu. |
| Vertriebsorganisation | Layout der Vertriebsorganisation | Entfernen Sie die Schaltflächen "Duplizieren" und "Freigeben" wieder zu "Schaltflächen" und entfernen Sie sie aus dem Abschnitt "Details zur Vertriebsorganisation". |
| Vertriebsorganisation | Layout der Vertriebsorganisation | Fügen Sie diese Felder dem Abschnitt "Identifikation" hinzu.
|
| Vertriebsorganisation | Layout der Vertriebsorganisation | Fügen Sie diese Felder dem Abschnitt "Adresse" hinzu.
|
| Vertriebsorganisation | Layout der Vertriebsorganisation | Fügen Sie diese Felder dem Abschnitt "Beschreibung" hinzu.
|
| Vertriebsorganisation | Layout der Vertriebsorganisation | Fügen Sie diese Felder dem Abschnitt "Zahlungsinformationen" hinzu.
|
| Vertriebsorganisation | Layout der Vertriebsorganisation | Fügen Sie diese Felder dem Abschnitt "Einstellungen" hinzu.
|
| Vertriebsorganisation | Layout der Vertriebsorganisation | Fügen Sie diese Felder dem Abschnitt "Produktlistenmaßeinheiten" hinzu.
|
| Vertriebsorganisation | Layout der Vertriebsorganisation | Fügen Sie diese Felder dem Abschnitt "Preiseinheiten" hinzu.
|
| Vertriebsorganisation | Layout der Vertriebsorganisation | Fügen Sie dem Themenlistenabschnitt Benutzer- und Geschäftsjahre hinzu. |
| Vertriebsorganisation | Layout der Vertriebsorganisation | Überschreiben Sie unter "Schnellaktionen" die vordefinierten Aktionen und fügen Sie diese Schaltflächen aus "Aktionen für Mobile und Lightning" dem Abschnitt "Salesforce Classic Publisher" hinzu. Aktionen "Bearbeiten", "Löschen", "Benutzerdefinierten Kalender aktivieren", "Geschäftsjahr aktivieren" und "Benutzerdefinierten Kalender erweitern" in sequenzieller Reihenfolge. |
| Vertriebsorganisation | Währung | Fügen Sie der Auswahlliste NOK- und RUB-Werte hinzu. |
| Besuche | Anruflayout | Fügen Sie dem Abschnitt "Aktionen in Salesforce Mobile und Lightning Experience" die folgenden Schaltflächen aus "Aktionen in Mobile und Lightning" hinzu.
|
| Besuche | Schreibschutz | Fügen Sie dem Abschnitt "Aktionen in Salesforce Mobile und Lightning Experience" die folgenden Komponenten aus "Aktionen in Mobile und Lightning" hinzu.
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| Route | Routenlayout | Fügen Sie dem Abschnitt "Aktionen in Salesforce Mobile und Lightning Experience" die Schaltfläche "Sequenz bearbeiten" aus "Aktionen für Mobile und Lightning" hinzu. |
| Route | Routenlayout | Deaktivieren Sie in der Themenliste "Kunden weiterleiten" im Abschnitt "Standardschaltflächen" die Option Neu . |
| Tour | Tourlayout |
|
| Tour | Tourlayout | Fügen Sie diese Felder dem Abschnitt "Zeit- und GPS-Verfolgung" im Tour-Detail hinzu.
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| Tour | Tourlayout | Deaktivieren Sie im Abschnitt "Themenliste für Tourbesuche" im Abschnitt "Standardschaltflächen" die Option Neu . |
| Tourenvorlage | Tourvorlagenlayout | Für die Themenliste "Tourüberprüfungen":
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| Tourenvorlage | Tourvorlagenlayout | Fügen Sie diese Felder dem Abschnitt "Zeit- und GPS-Verfolgung" hinzu.
|
| Tourenvorlage | Tourvorlagenlayout | Fügen Sie diese Felder dem Abschnitt "Tourkonfiguration" hinzu.
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| Tourenvorlage | Tourvorlagenlayout | Fügen Sie diese Felder dem Abschnitt "Check-out-Konfigurationen" hinzu.
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