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Configure e mantenha a execução do varejo
Atribuições baseadas em rota para usuários

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Atribuições baseadas em rota para usuários

Gerencie relacionamentos do gerente de contas usando atribuições de rota em vez de atribuições territoriais feitas por meio de unidades da organização ou de unidades da organização comercial. Melhore a configuração e a experiência do usuário para usuários do Consumer Goods Cloud, como representantes de vendas e comerciantes. Em vez de fornecer aos usuários um amplo conjunto de recursos e dados relevantes para toda uma região (território), conceda a eles acesso a recursos focados em tarefas. Com essa configuração, os usuários podem acessar os recursos, as informações do cliente e os tours de que precisam.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited em que o Consumer Goods Cloud está habilitado

Principais considerações sobre atribuições baseadas em rota

Considere estes requisitos para representantes de vendas baseados em rota.

  • Tanto a conta quanto o usuário são atribuídos a uma rota. Portanto, certifique-se de que os relacionamentos do gerente de contas estejam presentes.
  • Obtenha a nova configuração de sincronização Rotear vendas para rotas de vendas e merchandising de Recursos estáticos. O perfil de sincronização Rotear vendas sincroniza todas as contas e seus dados relacionados para tours atribuídos.
  • Os usuários de vendas de rota precisam do conjunto de permissões Usuário de vendas de rota de varejo do CGCloud. Isso é adicional aos conjuntos de permissões necessários para Execução do varejo. Consulte Atribuir conjuntos de permissões a usuários de pacote gerenciado.

Funcionalidades de representante de vendas baseado em rota

Aqui estão algumas atividades que um representante de vendas de rota pode realizar.

  • Realizar atividades de loja e auditoria
  • Realizar pesquisas de produto (verificação de fora de estoque, status de distribuição)
  • Executar auditorias de ativos (verifique status, cargo, tomar notas)
  • Verificar a conformidade da promoção na loja
  • Aceitar pedidos de varejistas
  • Visão geral do inventário
  • Inicie ou encerre o tour e revise os detalhes do veículo
  • Usar pastas de vendas

Representantes de vendas de rota não podem fazer check-in nem fazer check-out de produtos. Eles também não podem criar e executar pedidos de vendas de van.

Implementação e personalização

  • O Consumer Goods Cloud não oferece uma interface de usuário pronta para uso.
  • Use a configuração de sincronização em sua implementação para criar uma interface de usuário (UI) baseada em tour. Isso permite que não condutores realizem visitas de tour.
  • Use o Modelador baseado em código do Visual Studio (VS) para personalizar o cockpit do usuário. Você pode personalizar o cockpit do usuário removendo ou adicionando cartões.
  • Configurar um usuário de vendas de rota
    Crie ou clone um perfil de usuário para configurar um usuário de vendas de rota no Consumer Goods (CG) Cloud. Em seguida, atribua o conjunto de permissões do usuário de vendas de rota. Essa configuração permite que o usuário gerencie e realize atividades de loja de varejo usando o aplicativo móvel CG Cloud.
 
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