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设置和维护零售执行
销售代表管理

销售代表管理

定义团队结构,使销售用户负责客户,并确保客户信息用于走访计划、走访执行和团队监控。

所需的 Edition

适用于:在 Lightning Experience 中,适用于启用了 Consumer Goods Cloud 的 ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition。

为每个用户创建记录,并定义用户的功能和职责。维护用户设置,这用于定义工作日和工作时间及默认设置,例如标准走访类型或首选日历视图。

要创建销售团队,将字段用户添加到销售团队层次结构,这将映射到客户。

对于所有用户,将设置并维护这些详细信息:

  • 鉴于用户职能的管理类型
  • 语言和时区
  • 用户是否为移动用户
  • 用户角色层次结构
  • 客户团队和客户经理
  • 权限集和简档
  • 添加受管产品
    使用受管产品相关列表,将类别或品牌级产品与用户设置关联,并限制用户对产品类别或品牌的访问权限。可为一个客户或所有客户定义管理关系。例如,用户可以是公司的部门产品经理,但不得是同一公司的其他部门产品经理。但用户也可以是多个公司的部门产品经理。
 
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