Korvausten hallinta
Ylläpidä asiakkaiden palvelun jatkuvuutta tilin käsittelevien edustajien poissa ollessa. Määritä myyntiedustajille korvaavia kohteita tietyille ajanjaksoille ja tietyille asiakkaille. substitute suorittaa avaintoimintoja ei-aktiivisten myyntiedustajien asiakkaille.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa Consumer Goods Cloud on käytössä |
Kun kohdistat korvaavan asiakkaan, varmista, että:
- Korvattu käyttäjä on aktiivinen asiakaspäällikkö korvausjaksolla.
- Asiakkaan myyntiorganisaatio ja korvaustietue ovat samoja.
substitution managementin avulla voit:
- Luo korvaava tietue, joka sisältää lisätietoja, kuten kunkin tilin korvaava nimi ja korvaamisen ajanjakso.
- Myönnä korvaavalle käyttäjälle pääsy myyntiedustajan tietoihin muutama päivä ennen korvausjaksoa, sen aikana ja muutaman päivän jälkeen, jotta korvaava käyttäjä voi hallita omaa asialistaansa.
- Kohdista yksi korvaava nimi kaikille asiakkaille, joita myyntiedustaja ei tarjoa palvelua.
- Kohdista useita korvaavia kohteita yhdelle asiakkaalle, jolle ei ole saatavilla myyntiedustajaa. Varmista kuitenkin, että jokaisen asiakasta huolehtivan korvaavan käyttäjän voimassaoloaika on erilainen. Määritä esimerkiksi kertakirjautumisen myymälälle korvaus 1 päivälle ja samalle myymälälle toinen korvaus 2 päivälle.
Kun EffectiveAccountManagerSyncBatch-eräprosessi suoritetaan, korvaavat kohteet lisätään tiliin asiakaspäällikkönä ja ne lisätään tilitiimiin korvausjaksolle, jonka alkamispäivä on suurempi kuin tämänhetkinen päivämäärä. Korvaajat voivat tarkastella tai käyttää tilitietueita vasta, kun heidät on lisätty tilitiimiin. Näet korvaavat kohteet tilin Asiakaspäällikkö-viiteluettelossa.
Korvaava käyttäjä voi käyttää Tili-objektia ja kaikkia objekteja, joilla on päätiedot–lisätiedot-suhde tiliin. Jos haluat myöntää korvaavan käyttöoikeuden tilauksiin ja vierailuihin, ota käyttöön yksi tai useampi sovellusalustaan perustuva jakomenetelmä. Lisätietoja on kohdassa Jakaminen ja tietueiden käyttöoikeudet.
Tämä taulukko kuvaa roolit ja vastuut käyttäjille, jotka voivat käyttää korvausten hallinnan.
| Rooli | Vastuu |
|---|---|
| Myyntituki |
|
| Valvoja |
|
Huomioitavaa
Pidä seuraavat asiat mielessäsi, kun käyttäjä aktivoi korvauksen tämänhetkiselle päivämäärälle voimassa olevalle ajanjaksolle.
- Korvauksen aktivoivan käyttäjän täytyy olla jokin näistä luodakseen tilitiimin jäsentietueita.
- Tilin omistaja
- Käyttäjä, joka on tietueen omistajan roolihierarkiassa korkeammalla
- Käyttäjä, jolla on objektin kaikkien tietojen muokkausoikeus
- Salesforce-pääkäyttäjä
- Korvauksen aktivoivan käyttäjän täytyy olla tilin kirjoitusoikeus luodakseen asiakaspäällikön tietueita.
- Tilitiimin jäsenten lisäämiseen käytetään oletusarvoisesti Apexia, joka on määritetty suoritettavaksi jakamisen kanssa.
Voit myös ohittaa jakorajoituksen, kun lisäät tiimin jäseniä, joiden korvausjakso on voimassa tänään, luomalla mukautetun asetuksen. Lisätietoja on kohdassa Mukautetun asetuksen hallinta korvaukselle, joka on voimassa tänään.
- Korvaajan kohdistaminen asiakkaalle
Kun myyntiedustaja ei ole paikalla, luo korvaava tietue sieppaamaan poissaolon lisätiedot, kuten myyntiedustajan nimi ja poissaolon kesto. Voit kohdistaa alkuperäisen myyntiedustajan korvaavat kohteet asiakkaille. Voit kohdistaa yhden asiakkaan yhden korvaajan, useita korvauksia yhdelle asiakkaalle tai yhden korvaajan useille asiakkaille.
