Gestion des remplacements
Maintenir la continuité du service pour les clients en l'absence de commerciaux qui gèrent le compte. Définissez des remplaçants pour les commerciaux pendant des périodes spécifiques et pour des clients spécifiques. Le remplaçant se charge des opérations importantes pour les clients des commerciaux qui ne sont pas disponibles.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition dans lesquelles Consumer Goods Cloud est activé |
Lorsque vous attribuez un remplaçant à un client, assurez-vous que :
- L'utilisateur remplacé est un gestionnaire client actif pendant la période de remplacement.
- Le client et l'enregistrement du remplaçant doivent avoir la même organisation commerciale.
Avec la Gestion des remplacements, vous pouvez :
- Créez un enregistrement de remplacement qui contient des détails tels que le remplaçant de chaque compte et la période de remplacement.
- Accordez au remplaçant l'accès aux données du commercial non disponible quelques jours avant, pendant et après la période de remplacement pour lui permettre de gérer son agenda.
- Attribuer un remplaçant à tous les clients servis par le commercial non disponible.
- Attribuer plusieurs remplaçants à un client servi par le commercial non disponible. Assurez-vous toutefois que la période de validité de chaque remplaçant chargé de servir le client est différente. Par exemple, définissez un remplaçant pour le magasin NTO le jour 1 et un autre remplaçant pour le même magasin le jour 2.
Lors de l'exécution du processus par lot EffectiveAccountManagerSyncBatch, les remplaçants sont ajoutés au compte en tant que responsable client et sont ajoutés à l'équipe du compte pour une période de remplacement avec une date de début supérieure à la date actuelle. Les remplaçants peuvent afficher ou accéder aux enregistrements du compte uniquement lorsqu'ils ont été ajoutés à l'équipe du compte. Vous pouvez afficher les remplaçants dans la liste associée Responsable client du compte.
Un remplaçant peut accéder à l'objet Compte et à tous les objets qui ont une relation principal-détails avec le compte. Pour accorder à un remplaçant l'accès aux Commandes et aux Visites, implémentez une ou plusieurs méthodes de partage basées sur la plate-forme. Consultez Partage et fonctionnalité d'accès aux enregistrements.
Le tableau ci-dessous présente les rôles et les responsabilités des utilisateurs qui peuvent utiliser la gestion des remplacements.
| Rôle | Responsabilité |
|---|---|
| Support commercial |
|
| Superviseur |
|
Considérations
Tenez compte des considérations ci-dessous lorsqu'un utilisateur active un remplacement pour une période valide à la date actuelle.
- L'utilisateur qui active le remplacement doit être l'un de ceux-ci pour créer des enregistrements de membre d'équipe de compte.
- Propriétaire du compte
- Un utilisateur de rang supérieur dans la hiérarchie des rôles du propriétaire de l'enregistrement
- Utilisateur qui dispose de l'autorisation Modifier tout sur l'objet
- Un administrateur Salesforce
- L'utilisateur qui active le remplacement doit disposer d'autorisations d'écriture sur le compte pour créer des enregistrements de responsable client.
- L'opération d'ajout de membres d'équipe de compte se fait par l'Apex qui est configuré par défaut pour être exécuté avec le partage.
Vous pouvez également contourner la restriction de partage lors de l'ajout de membres d'équipe avec une période de remplacement valide pour Today en créant un paramètre personnalisé. Consultez Gestion des paramètres personnalisés de remplacement valides pour aujourd'hui.
- Attribution d'un remplaçant à un client
Lorsqu'un commercial n'est pas disponible, créez un enregistrement de remplacement pour capturer les détails de l'absence, tels que le nom du commercial et la période d'absence. Vous pouvez attribuer le remplaçant du commercial d'origine aux clients. Vous pouvez attribuer un remplaçant à un client, plusieurs remplaçants à un client ou un remplaçant à plusieurs clients.
