Encuestas
Las encuestas son preguntas específicas del producto que se responden durante las visitas. La página Encuestas de la aplicación móvil sin conexión Consumer Goods muestra las encuestas asociadas con visitas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition con Consumer Goods Cloud activado. |
Las encuestas incluidas en una actividad se muestran si:
- La actividad está activa.
- Las plantillas de definición de trabajo de la actividad están activas.
- La plantilla de definición de trabajo de la actividad no se marca como Excluida.
- La plantilla de visita utilizada para crear la visita se agrega en la actividad.
- La fecha y hora de inicio de la visita está dentro del periodo de validez de la actividad.
- El estado de aprobación de la actividad es Aprobado o No relevante.
- El cliente para el que se crea la visita está relacionado con la actividad.
Las encuestas se agrupan por actividad de origen. Los grupos están ordenados en orden alfabético del origen de actividad. Las encuestas se muestran dentro de una actividad basándose en orden de clasificación de la plantilla de definición de trabajo en orden ascendente. Si no se agrega el orden de clasificación para una plantilla de definición de trabajo, la encuesta relacionada se muestra al principio de la lista. Si dos plantillas de definición de trabajo tienen el mismo orden de clasificación, las encuestas relacionadas se muestran en orden alfabético.
Las encuestas se muestran para estos productos:
- Productos históricos, si la opción Considerar historial está seleccionada en la actividad asociada. El valor establecido en la opción Productos históricos de la plantilla de visita asociada decide si se muestran productos históricos.
- Productos que se agregan a una actividad. Si la opción Considerar listado está seleccionada en la actividad asociada, los productos que forman parte de la lista de gama del cliente se incluyen para encuestas. Los productos se determinan en base a estos criterios:
- Si la opción Considerar módulos no está seleccionada para los clientes, todos los productos asignados a las gamas de productos relacionadas se incluyen en la encuesta.
- Si la opción Considerar módulos está seleccionada para clientes, solo los productos que pertenecen a gamas de productos con módulos se incluyen en la encuesta.
- Basándose en el periodo de la asignación del producto de la gama de productos, el sistema determina la validez de todos los productos y muestra el producto que tiene la validez máxima.
- Si varios productos tienen el mismo periodo de validez, el sistema considera el válido desde las fechas de todos los productos y selecciona el producto más antiguo.
- Si múltiples productos tienen las mismas fechas de Válido desde y Válido hasta, el sistema selecciona de forma aleatoria un producto.
- Filtrar productos de encuesta de visita
Para ver productos específicos desde la lista completa de productos para los que se realizan encuestas, filtre la lista de productos. Los filtros son opcionales y contraíbles, y están disponibles para todas las visitas. - Agregar manualmente productos a una encuesta
Puede agregar manualmente productos para los que se van a realizar encuestas durante una visita.
