Cockpit de l'utilisateur avancé pour le modèle de données avancé
Le Cockpit de l'utilisateur avancé facilite votre organisation pendant vos activités sur le terrain. Il affiche le cockpit de tous les utilisateurs d'un projet basé sur le modèle avancé. Planifiez vos visites, vos activités, vos tâches, vos tâches clients et vos notifications. Recevez un guide cartographique sur vos visites et consultez les rapports sur les ventes clients. Affichez vos analytiques CRM et lancez n'importe quelle application tierce sans quitter l'application. Synchronisez automatiquement les données entre votre appareil mobile et Salesforce, et effectuez de nombreux autres opérations.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise et Unlimited avec l'application Consumer Goods Cloud activée. Cette fonctionnalité est disponible uniquement avec le modèle de données avancé Consumer Goods (à compter de Spring ’22). |
L'image ci-dessous montre le Cockpit de l'utilisateur avancé organisé avec des cartes.
Le tableau ci-dessous présente les cartes d'un Cockpit utilisateur avancé pour un modèle de données avancé.
| Carte | Description |
|---|---|
| Résumé | Affichez votre nom, votre photo, le nombre de visites en cours, vos tâches du jour, les tâches client et le nombre de visites ouvertes à une date sélectionnée. |
| Visites du jour | Affichez la liste des visites planifiées et en cours pour le jour sélectionné dans la carte Résumé. Affichez les détails d'une visite, exécutez, complétez, annulez, reprogrammez ou supprimez une visite, et accédez à la boutique associée à la visite. Vous pouvez supprimer des visites, à l'exception des visites effectuées, lorsque l'option Suppression autorisée est sélectionnée dans le modèle de visite. |
| Rapports | Recueillez des connaissances sur votre client à partir d'un cliché instantané. Affichez les ventes du client et suivez les données commerciales sur trois mois en comparant les ventes de l'année précédente aux ventes de l'année en cours, des graphiques illustrant les visites échouées et le taux de visite. |
| Activités | Affichez toutes les activités standard et pilotées par l'événement associées au client. Exemple d'activité standard : Conformité du contrat standard. |
| Guide | Consultez sur la carte l'emplacement de votre prochaine visite. Pour afficher la liste de toutes les visites planifiées un jour donné, touchez Afficher la tournée. Exécutez, complétez, annulez, reprogrammez ou supprimez une visite, et accédez à la boutique associée à la visite. Vous pouvez également rechercher des clients en spécifiant un point de départ et en accédant à leur emplacement. |
| CRM Analytics | Recueillez des connaissances sur les commandes, les distributions et les principales catégories de clients. Augmentez les ventes, améliorez la conformité des boutiques et identifiez les boutiques à risque. |
| Accès rapide | Lancez une application tierce directement depuis l'application mobile hors ligne Consumer Goods. |
| Actions rapides | Affiche les actions rapides globales qui ont été élaborées avec les Composants Web Lightning (LWC) lorsque l'application mobile est intégrée à LWC en mode en ligne. |
| Notifications | Affichez les notifications créées par votre superviseur. Cette carte affiche cinq notifications récentes non lues sur les tablettes, et trois notifications récentes non lues sur les téléphones. |
| Tâches du jour client | Examinez les tâches client créées par votre superviseur ou créez des tâches client pendant des visites. Vous pouvez associer un client et spécifier une date d’échéance pour la tâche. Vous pouvez également annuler, supprimer ou copier une tâche. |
| Tâches dues ce jour | Suivez votre journée en gérant votre liste de tâches. Créez des tâches, affichez, annulez ou supprimez des tâches existantes. |
| Clients en retard | Affichez la liste des clients gérés pour vous, dont la date de service est passée. La date d'échéance est calculée comme suit : Date de réalisation de la visite + Fréquence des visites * 7. Par exemple, si vous sélectionnez le 19 août 2023 dans votre cockpit, cette carte affiche tous les clients dont la date de réalisation de la visite est antérieure au 22 août 2023. Pour retirer une entrée de visite en retard, touchez Créer une visite, puis créez les visites. |
| Statut de synchronisation | Affiche la date et l'heure des derniers téléchargement et chargement de la synchronisation des données entre Salesforce et votre appareil mobile. Cette carte indique également le nombre de commandes libérées et de visites dans lesquelles les données sont disponibles pour le chargement. Touchez  pour télécharger et charger les toutes dernières données. |
Pour afficher d'autres options, personnalisez les paramètres de l'application, récupérez des informations sur l'application et déconnectez-vous de l'application en touchant 
dans le menu principal. Le tableau ci-dessous présente les options supplémentaires.
| Action | Description |
|---|---|
| Exécution de visites | Affichez la liste des visites planifiées de la semaine. |
| Client | Créez des clients et affichez les clients existants. Triez la liste des clients par ordre alphabétique ou par localisation. Touchez un client pour afficher ses informations.
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| Product | Consultez la liste existante de produits. Touchez un produit pour afficher les informations sur la logistique, la nomenclature et les images de produits. |
| Commande | Comprenez le comportement des commandes d'un client en consultant ses commandes, en cours et libérées. Exécutez, annulez, supprimez et copiez vos commandes en cours. Créez des commandes pendant des visites de magasin basées sur différents types de commande, tels que :
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| Dossier de vente | Pilotez les ventes en consultant les événements dans les magasins où vous pouvez vendre. Identifiez les produits les mieux vendus à partir des événements du magasin. Triez votre dossier de vente par client ou par type de vente. Pour afficher la liste des promotions existantes, touchez Promotions. L'option Promotions est affichée uniquement si le dossier de vente prend en charge au moins une promotion. |
| Carte de temps | Ajoutez, suivez et surveillez toutes les activités de vos commerciaux en mettant à jour vos rapports quotidiens. Suivez le temps productif consacré aux activités de visite, à la recherche et à la vente, et les temps d'arrêt consommés pendant les pauses, les congés ou les rendez-vous privés. Approuvez les entrées de votre carte de temps et changez le statut en Publié, en regard de l'entrée à soumettre à l'examen de votre superviseur. |
| Rapports | Consultez vos rapports sur les ventes clients et les calendriers de promotion. Sélectionnez un client et comparez les ventes de l'année en cours à celles de l'année précédente, et consultez le calendrier des événements promotionnels prévus. |
| Notifications | Affichez les notifications créées par votre superviseur. |
| Tâches | Priorisez et organisez vos tâches. Créez des tâches pour vous-même ou exécutez les tâches actives qui vous ont été attribuées par votre superviseur. |
| Tâches client | Examinez les tâches client créées par votre superviseur ou créez des tâches client pendant des visites. Vous pouvez associer un client et spécifier une date d’échéance pour la tâche. Vous pouvez également annuler, supprimer ou copier une tâche. |
| Mes paramètres | Choisissez votre page de destination, puis vérifiez les paramètres de votre calendrier et de votre thème. Consultez Personnalisation de vos paramètres. |
| À propos de | Lisez et copiez les informations de support et de licence, ainsi que les termes du contrat de licence de l'application. |
| Se déconnecter | Déconnectez-vous de l'application. |
