Cockpit utente avanzato per il modello di dati ottimizzato
Il cockpit utente avanzato consente di rimanere organizzati durante le attività sul campo. Questo cockpit mostra il cockpit utente per tutti gli utenti di un progetto in base al modello avanzato. Pianificare le visite, le attività, le operazioni, le operazioni cliente e le notifiche. Ottenere indicazioni sulla mappa per le visite e visualizzare i rapporti sulle vendite dei clienti. Visualizzare i dati di CRM Analytics e avviare applicazioni di terze parti senza uscire dall'app. Sincronizzare automaticamente i dati tra il dispositivo mobile e Salesforce ed eseguire altre operazioni.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con Consumer Goods Cloud abilitato. Questa funzione è disponibile solo con il modello di dati Consumer Goods ottimizzato (a partire dal rilascio Spring '22). |
L'immagine illustra l'organizzazione del cockpit utente avanzato con le schede.
Questa tabella descrive le schede di un cockpit utente avanzato per un modello di dati ottimizzato.
| Scheda | Descrizione |
|---|---|
| Riepilogo | Visualizzare il nome, l'immagine, il numero di visite aperte, le operazioni della giornata, le operazioni cliente e il numero di visite aperte per una data selezionata. |
| Visite per oggi | Visualizzare l'elenco delle visite pianificate e in corso per il giorno selezionato nella scheda Riepilogo. Visualizzare i dettagli delle visite, eseguire, completare, annullare, riprogrammare o eliminare una visita e accedere al punto vendita correlato alla visita. È possibile eliminare le visite, ad eccezione delle visite completate, se è selezionata l'opzione Eliminazione consentita nel modello di visita. |
| Reportistica | ottenere informazioni approfondite sul cliente in un'istantanea. Visualizzare i dati delle vendite dei clienti e monitorare tre mesi di vendita confrontando le vendite dell'anno precedente con quelle dell'anno corrente, visualizzando grafici che illustrano le visite non riuscite e la percentuale di visite. |
| Attività | Visualizzare tutte le attività standard e basate sugli eventi correlate al cliente. Esempio di attività standard: conformità standard del contratto. |
| Guida | Visualizzare la mappa della posizione della visita successiva. Per visualizzare un elenco di tutte le visite pianificate per un giorno selezionato, toccare Mostra giro. Eseguire, completare, annullare, riprogrammare o eliminare le visite e accedere al punto vendita correlato alla visita. È anche possibile cercare i clienti specificando un punto di partenza e individuare la loro posizione. |
| CRM Analytics | Ottenere approfondimenti sugli ordini, le distribuzioni e le categorie principali del cliente. Aumentare le vendite, migliorare la conformità dei punti vendita e identificare se il punto vendita è a rischio. |
| Accesso rapido | Avviare un'app di terze parti direttamente dall'app mobile offline Consumer Goods. |
| Azioni rapide | Mostra le azioni globali create con i componenti Web Lightning (LWC) quando l'app mobile è integrata con LWC in modalità online. |
| Notifiche | Visualizzare le notifiche create dal supervisore. Per i tablet, questa scheda mostra le 5 notifiche recenti non lette e per i telefoni, la scheda mostra le 3 notifiche recenti non lette. |
| Operazioni clienti di oggi | Esaminare le operazioni cliente create dal supervisore o creare operazioni cliente durante le visite. È possibile associare un cliente e specificare una data di scadenza per l'operazione. È anche possibile annullare, eliminare o copiare un'operazione. |
| Operazioni in scadenza oggi | Monitorare la giornata gestendo un elenco di operazioni. Creare operazioni, visualizzare, annullare o eliminare operazioni esistenti. |
| Clienti scaduti | Visualizzare l'elenco dei clienti gestiti la cui data di servizio è scaduta. La scadenza viene calcolata nel modo seguente: Data completamento visita + Frequenza delle visite * 7. Ad esempio, se si seleziona il 19 agosto 2022 come data nel cockpit, questa scheda mostra tutti i clienti con una data di completamento della visita precedente al 22 agosto 2022. Per eliminare un'immissione di visita scaduta, toccare Crea visita e creare le visite. |
| Stato sincronizzazione | Mostra l'indicazione oraria dell'ultimo download e caricamento di sincronizzazioni dei dati tra Salesforce e il dispositivo mobile. Questa scheda mostra anche il numero di ordini rilasciati e le visite in cui sono disponibili i dati per il caricamento. Toccare  per scaricare e caricare i dati più recenti. |
Per visualizzare altre opzioni, personalizzare le impostazioni dell'app, ottenere informazioni sull'app e disconnettersi dall'app, dal menu principale, toccare 
. In questa tabella sono descritte le opzioni aggiuntive.
| Azione | Descrizione |
|---|---|
| Esecuzione visita | Visualizzare l'elenco delle visite pianificate per la settimana in corso. |
| Cliente | Creare clienti e visualizzare i clienti esistenti. Ordinare l'elenco clienti in ordine alfabetico o in base alla posizione. Toccare un cliente per visualizzare i dettagli seguenti.
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| Prodotto | Visualizzare l'elenco dei prodotti esistenti. Toccare un prodotto per visualizzare le informazioni sulla logistica, la distinta base e le immagini dei prodotti. |
| Ordine | Individuare il comportamento degli ordini di un cliente visualizzando gli ordini del cliente, sia quelli aperti che quelli rilasciati. Eseguire, annullare, eliminare e copiare gli ordini aperti. Creare ordini durante le visite nei punti vendita in base a diversi tipi di ordini ad esempio:
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| Cartella Vendite | Aumentare le vendite visualizzando gli eventi del punto vendita in cui è possibile vendere. Dagli eventi del punto vendita, visualizzare i prodotti più venduti. Ordinare la cartella Vendite per cliente o per tipo di vendita. Per visualizzare l'elenco delle promozioni disponibili, toccare Promozioni. L'opzione Promozioni è visualizzata solo se la cartella Vendite supporta almeno una promozione. |
| Cartellino | Aggiungere, tracciare e monitorare tutte le attività degli agenti sul campo aggiornando i rapporti giornalieri. Tracciare il tempo produttivo trascorso nelle attività di visita, nelle ricerche e nelle vendite e il tempo di inattività trascorso in pause, vacanze e appuntamenti privati. Approvare le voci del cartellino e modificare lo stato in Rilasciato, in modo che la voce venga inviata per il riesame del supervisore. |
| Rapporti | Visualizzare i rapporti sul calendario delle vendite e delle promozioni dei clienti. Selezionare un cliente, visualizzare il confronto delle vendite tra l'anno corrente e l'anno precedente e visualizzare il calendario con gli eventi promozionali pianificati. |
| Notifiche | Visualizzare le notifiche create dal supervisore. |
| Operazioni | Assegnare priorità alle operazioni e rimanere organizzati. Creare operazioni per se stessi o agire sulle operazioni attive assegnate dal supervisore. |
| Operazioni del cliente | Esaminare le operazioni cliente create dal supervisore o creare operazioni cliente durante le visite. È possibile associare un cliente e specificare una data di scadenza per l'operazione. È anche possibile annullare, eliminare o copiare un'operazione. |
| Impostazioni personali | Scegliere la landing page ed esaminare le impostazioni del calendario e dei temi. Vedere Personalizzazione delle impostazioni. |
| Informazioni | Leggere e copiare le informazioni sul supporto e sulla licenza e i termini del contratto sulla licenza dell'app. |
| Esci | Uscire dall'app. |
