Loading
Retail Execution ved dine fingerspidser
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Kundeopgaver

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Retail Execution ved dine fingerspidser

            Kundeopgaver

            Sælgere kan enten gennemse de kundeopgaver, som deres supervisor oprettede, eller oprette kundeopgaver under besøg. De kan se alle eksisterende kundeopgaver i modulet Kundeopgaveoversigt. For de kundeopgaver, som de opretter, kan de angive en forfaldsdato for opgaven og knytte en kunde til opgaven. Sælgere kan bruge flere indstillinger til at filtrere deres kundeopgavesøgeresultater og kopiere kundeopgaver.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition, der har Consumer Goods Cloud aktiveret.

            Her er et typisk arbejdsflow for kundeopgaver.

            • Sælgere vil enten gennemse kundeopgaver, som deres supervisor eller hovedkontor opretter eller opretter kundeopgaver baseret på besøg. Når en opgave oprettes, er statussen Indledende Initial.
            • Derefter tildeler sælgere prioriteter og forfaldsdatoer til kundeopgaver. Prioritet og forfaldsdato sikrer, at vigtige kundeproblemer løses hurtigt og forbedrer kundetilfredsheden.
            • Derefter fuldfører sælgere kundeopgaver som en del af et besøg og frigiver disse opgaver. Statusserne for disse opgaver ændres fra Startopgave til Frigivet.
            • Endelig kan supervisorer lukke disse opgaver. Statussen på opgaven ændres fra Frigivet til Lukket.
            Bemærk
            Bemærk En sælger kan annullere en opgave, hvis opgavens status er Start. Og en supervisor kan annullere en opgave, hvis dens status er Frigivet. I begge tilfælde ændres statussen for opgaven til Annulleret.

            Du kan kun redigere de kundeopgaver, som du oprettede. Du kan ikke redigere kundeopgaver, der er i tilstanden Fuldført eller Annulleret. De redigerede data gemmes automatisk.

            Den første synkronisering af dagen fjerner en opgave, hvis en supervisor eller administrator ændrer opgavestatussen til Lukket, Fuldført eller Annulleret i Salesforce. Almindelige synkroniseringer opdaterer ikke opgavestatussen, hvis den allerede er en endelig status (Lukket, Fuldført eller Annulleret).

            Fra fanen Hoved i modulet Kundeopgave kan du se detaljerne for en opgave. Fra fanen Vedhæftede filer kan du se vedhæftninger, herunder billeder og PDF'er, der giver yderligere oplysninger om en kundeopgave. Du kan registrere et billede ved brug af din enhed og tilføje det som en vedhæftning. Eksempelvisningsindikatoren viser antallet af tilgængelige vedhæftninger.

            • Opret kundeopgaver
              Brug Consumer Good Cloud-offlinemobilappen til at oprette kundeopgaver under besøg. Supervisorer kan også oprette opgaver, som deres sælgere kan udføre under besøg.
            • Frigiv kundeopgaver
              Frigiv en kundeopgave, når opgaven er fuldført. En supervisor kan kun lukke en opgave, hvis opgaven frigives.
            • Fuldfør kundeopgaver
              Som sælger kan du kun fuldføre en kundeopgave, hvis det arbejdsflow, der er tildelt til din opgave, giver dig mulighed for at gøre det.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article