Limites e diretrizes de sincronização do Consumer Goods Cloud

Sincronizar objetos fundamentais

Otimize as regras de sincronização de modo que apenas os objetos necessários sempre sejam sincronizados com o dispositivo móvel, independentemente das visitas planejadas.

Inclua estes objetos no conjunto de dados para sincronização:

• Mestre do produto
• Informações-chave do mestre do cliente, para os clientes que o representante de vendas gerencia por meio da unidade da organização ou da substituição. Os representantes de vendas devem baixar dados de chave mestre do cliente dentro de um intervalo de tempo de 14 dias antes ou depois do dia atual.
• Configurações do usuário
• Modelos de negócios

Sincronizar objetos relacionados à visita

• Sincronize apenas os dados de que seus representantes de vendas precisam para executar suas visitas planejadas totalmente offline.
• Faça download de todos os dados relacionados a uma visita para os três dias atuais, passados e futuros. Isso inclui informações completas do cliente, atividades, preços, promoções, itens em sua coleção, pastas de vendas e muito mais.
• Configure o lote CallOrderDistributionReOrgBatch para determinar os dados a serem baixados.

Visitas ad hoc para fazer download de dados adicionais do cliente

Para obter dados adicionais do cliente no aplicativo móvel offline CG Cloud, considere criar visitas ou pedidos ad hoc por meio do aplicativo móvel offline em vez de modificar as regras de sincronização para baixar conjuntos de dados grandes.

Depois de criar visitas ao cliente ad hoc ou pedidos no aplicativo móvel offline CG Cloud, os representantes de vendas devem usar o aplicativo no modo online para permitir o download automático de todos os dados relacionados à visita ou ao pedido. Quando os representantes de vendas têm os dados completos relacionados à visita ou ao pedido, eles podem executar as visitas ad hoc totalmente offline.

Sincronizar dados históricos no aplicativo móvel offline

Um histórico de visitas estendido afeta negativamente o desempenho e a escalabilidade para os representantes de vendas. Limite a sincronização de dados às últimas três visitas e pedidos históricos para cada conta ao aplicativo móvel offline.

Frequência de sincronização no aplicativo móvel offline

• Sincronize usando a opção Primeira sincronização do dia (FSOD) em seu aplicativo móvel offline CG todos os dias antes da execução da primeira visita.
• Use o temporizador ou a sincronização baseada em evento para distribuir a carga do sistema ao longo do dia para evitar situações de carregamento de pico no fim do dia.
• Sincronize dados todos os dias antes de fechar o dia.

Sincronizar anexos

• Sincronize com antecedência apenas os anexos que sempre são obrigatórios. Por exemplo, imagens de produto, loja ou contato e os anexos que são essenciais para uma visita offline.
• Quando os representantes de vendas acessam um anexo pela primeira vez em seu aplicativo móvel offline, eles têm a opção de baixar os anexos sob demanda. Os representantes de vendas podem baixar outros anexos no modo online e acessá-los offline mais tarde.

Sincronização de dados para supervisores

• Os supervisores nem sempre precisam de todos os dados dependentes no aplicativo offline para todas as contas da equipe. Exemplos de dados dependentes são condições de precificação, promoções com obstáculos, pastas de vendas, anexos, pedidos históricos e pesquisas históricas. Os supervisores podem baixar dados dependentes sob demanda ao acessar visitas em seu aplicativo móvel offline.
• Otimize as regras de sincronização para que os supervisores sincronizem apenas segmentos-chave para as contas e visitas sem dados dependentes por um curto período, como uma ou duas semanas por padrão. Um histórico de visitas estendido tem um impacto negativo sobre o desempenho e a escalabilidade para os supervisores.
• Adicione regras de sincronização específicas do supervisor para que os supervisores sincronizem apenas dados essenciais necessários para análise e monitoramento da equipe. Por exemplo, introduza uma regra de sincronização para a persona do supervisor para sincronizar contas e cabeçalho da visita, mas exclua condições e sortimentos de precificação completos.
• Os supervisores devem usar o aplicativo para desktop para revisar dados estendidos da equipe. Por exemplo, para revisar ou relatar o histórico de visitas para os últimos seis meses para fins analíticos e planejamento.

A personalidade típica do supervisor para o aplicativo móvel offline CG Cloud supervisiona uma equipe de 7 a 10 representantes de vendas, cada um que lida com até 300 contas. Os supervisores também são responsáveis pela unidade organizacional da equipe e podem sincronizar até 3.000 contas com o aplicativo móvel offline para monitoramento e suporte da equipe.