Responsabilidades y funciones de supervisores de equipo

Planificar y gestionar visitas

Planifique sus propias visitas y cree visitas bajo demanda para sus representantes de ventas. Para ayudar a mejorar el rendimiento de un representante, los supervisores pueden ayudarles en sus visitas. De forma predeterminada, los supervisores pueden crear una visita bajo demanda para cualquier representante de ventas. Para que los supervisores puedan crear visitas para sus subordinados, los administradores deben activar la jerarquía de funciones para los supervisores. Estos recursos pueden ayudarle a empezar a trabajar.

• Crear visitas manualmente
• Crear visitas automáticamente
• Crear varias visitas
• Desplazamiento de supervisor con representante de ventas
• Activar jerarquía de funciones

Realizar un seguimiento de la utilización de tiempo del equipo

Utilice informes diarios y las tarjetas de tiempo para revisar cómo los representantes de ventas utilizan sus horas de disponibilidad y productividad, así como para realizar un seguimiento de la productividad. Asigne, visualice y apruebe o rechace los informes de sus representantes de ventas. Si los informes tienen un aprobador incorrecto, los supervisores pueden asignar el aprobador correcto. Consulte estos recursos.

• Aprobar o rechazar un informe diario
• Reasignar un informe diario

Gestionar sustituciones

Garantice un servicio continuo incluso cuando un representante de ventas no esté disponible. Cree un sustituto y asigne acceso temporal a los datos del representante no disponible. Consulte Asignar un sustituto a un cliente.

Colaborar con equipos mediante notificaciones, tareas y tareas de clientes

Envíe comunicaciones unilaterales a sus representantes de ventas con la creación de notificaciones. Por ejemplo, puede notificar a su representante de ventas sobre los temas que se deben debatir durante la siguiente reunión del equipo. Puede crear tareas para que sus representantes de ventas asignen acciones relacionadas no relacionadas con clientes. Por ejemplo, puede crear una tarea para que su representante de ventas publique el informe diario de la última semana. Puede supervisar tareas y publicarlas a medida que se cierran. Los representantes de ventas pueden revisar las tareas de clientes que creó su supervisor o crear tareas de clientes durante las visitas. Consulte estos recursos.

• Crear tareas de clientes
• Crear tareas de usuario
• Crear notificaciones de usuario