Planificación de visitas automática
Planifique visitas automáticas basándose en la frecuencia de las visitas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition con Consumer Goods Cloud activado. |
Frecuencia es el número de semanas entre dos visitas planificadas automáticamente. Por ejemplo, si introduce la frecuencia para un cliente como 2, sus representantes de ventas visitan al cliente una vez cada dos semanas.
La planificación de visitas automática genera visitas para un cliente si:
- El representante de ventas es el gestor de la cuenta.
- El primer día de la semana seleccionada está dentro del periodo de validez de una relación de gestión activa.
Dependiendo de la configuración de la visita del cliente, si la fecha de la visita planificada es diferente de la fecha actual, el sistema crea múltiples visitas durante la semana.
Utilice la configuración de visitas de clientes para la planificación de visitas automática. Para cada combinación de tipo de gestión y plantilla de visita, el sistema solo permite una configuración de visita de cliente activa para un periodo. Mientras genera visitas, el algoritmo de planificación considera y mantiene estos ajustes para un cliente:
- Modo de planificación
- Frecuencia de visitas
- Semana de inicio y año inicial
- Tipo de gestión
- Hora y día de la semana
- Duración de visitas
- Plantilla de visita
- Periodo de validez
Antes de crear una visita, para evitar duplicados, el proceso de planificación de visitas automática verifica si creó una visita automática para el mismo día, usuario, plantilla de visita y cliente. Si hay una visita creada manualmente para un usuario, el sistema crea una visita automática que sustituye la visita creada manualmente. Además, si genera una visita en un día no laborable del usuario, el sistema selecciona el estado de la visita como No programada.
Puede activar la planificación de visitas automática si cumple estas condiciones:
- Si la organización de ventas de la visita y el asistente de organización de ventas automático son los mismos
- Si agregó el usuario como un gerente de cliente, y tiene los permisos de acceso requeridos
- Si la configuración de la visita del cliente es válida para la fecha de creación de la visita y tiene una plantilla de visita activa
- Crear visitas automáticamente
Puede planificar visitas automáticas para la semana actual y la semana posterior.
