Planning van automatische bezoeken
Plan automatische bezoeken op basis van de frequentie van het bezoek.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited Edition met Consumer Goods Cloud ingeschakeld. |
Frequentie is het aantal weken tussen twee automatisch geplande bezoeken. Als u bijvoorbeeld de frequentie voor een klant opgeeft als 2, brengen uw verkoopvertegenwoordigers de klant één maal per twee weken naar de klant.
De planning van automatische bezoeken genereert bezoeken voor een klant als:
- De verkoopvertegenwoordiger de manager van de account is.
- De eerste dag van de geselecteerde week binnen de geldigheidsperiode van een actieve beheerrelatie valt.
Afhankelijk van de instellingen van klantbezoeken wordt het volgende gedaan: als de datum van het geplande bezoek niet dezelfde is als de feitelijke datum, maakt het systeem meerdere bezoeken gedurende de week.
Instellingen voor klantbezoeken voor planning van automatische bezoeken gebruiken. Voor elke combinatie van beheertype en bezoeksjabloon staat het systeem slechts één instelling voor actief klantbezoek toe voor een periode. Tijdens het genereren van bezoeken houdt het planningsalgoritme de volgende instellingen in gedachten voor een klant:
- Planningmodus
- Frequentie van bezoeken
- Beginweek en eerste jaar
- Beheertype
- Tijd en dag van de week
- Duur van bezoeken
- Bezoeksjabloon
- Geldigheidsperiode
Voordat u een bezoek maakt en om duplicaten vermijden, controleert het automatische planningsproces of u een automatisch bezoek voor dezelfde dag, gebruiker, bezoeksjabloon en klant hebt gemaakt. Als er voor een gebruiker een handmatig gemaakt bezoek bestaat, maakt het systeem een automatisch bezoek dat het handmatig gemaakte bezoek overschrijft. Als u een bezoek genereert op een niet-werkdag van de gebruiker, selecteert het systeem de status van het bezoek ook als Niet gepland.
U kunt planning van automatische bezoeken inschakelen als u aan deze voorwaarden voldoet:
- Als de verkooporganisatie van het bezoek en de automatische wizard voor de verkooporganisatie dezelfde zijn
- Als u de gebruiker hebt toegevoegd als klantmanager en als deze de vereiste toegangsmachtigingen heeft
- Als de instelling voor het bezoek van de klant geldig is voor de aanmaakdatum van het bezoek en een actieve bezoeksjabloon heeft
- Automatisch bezoeken maken
U kunt automatische bezoeken plannen voor de huidige week en voor de daaropvolgende week.
