Loading
Retail Execution sormenpäidesi ulottuvilla
Kalenterin suunnittelu

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Retail Execution sormenpäidesi ulottuvilla

Kalenterin suunnittelu

Riippuen markkinoista sekä eri myynti- ja palvelutiimeistä, voit käyttää vierailujen suunnitteluun eri lähestymistapoja. Hallintatiimi voi ohjata suunnitteluprosessia täydellisesti määritettyjen suunnitteluehtojen tai esimääritettyjen vierailujen luettelon perusteella, mutta myyntiedustajat voivat myös suunnitella vierailuja. Voit suunnitella vierailut itse ja myyntiedustajana voit säätää vierailujen aikataulua päivälle tai viikolle. Yleisimmät suunnitteluvaihtoehdot ovat suunnittelu integroiduilla matka-ajoilla tai työluetteloilla, tai suunnittelemattomien vierailujen luominen suunnitelman tai asiakkaan mukaisesti.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa Consumer Goods Cloud on käytössä.

Myyntiedustajalle kalenterien suunnittelu tarjoaa joustavuutta paremmin suunnitellakseen paremmin. Voit myös suunnitella henkilökohtaiset sitoumukset, kuten loman tai lääkärin tapaamisen. Voit tarjota parempaa asiakaspalvelua ja parantaa asiakastyytyväisyyttä, koska voit reagoida asiakkaiden tarpeisiin jouivasti ja nopeasti.

Myyntiedustajat ja myyntipäälliköt voivat suunnitella vierailuja. He voivat tehdä nämä toimet:

  • Hallitse vierailuja matkan luetteloiden perusteella
  • Suunnittele vierailut esimääritettyjen toimintojen perusteella
  • Luo vierailuja käyttämällä automaattista vierailujen suunnittelua
  • Poista automaattisten vierailujen avulla luodut vierailut, jotka on suunniteltu itselleen tai alaisille. Voit poistaa vierailuja, paitsi suoritettuja, jos vierailumallissa on valittuna Poista sallittu.
  • Luo vierailuja viivakoodin avulla
  • Tarkasta kaikki ajoitetut vierailut
  • Tarkastella lisätietoja, kuten osoitetietoja ja vierailuihin liittyviä toimintoja
  • Tunnista vierailujen eri tyypit ja tila käyttämällä värikoodeja tai kuvakkeita
  • Suodata vaihtoehtoja keskittyäksesi vain jäljellä oleviin vierailuihin tai koko suunnitelmaan

Katso myös:

 
Ladataan
Salesforce Help | Article