Dagelijkse rapporten

Opmerking U kunt deze voorziening gebruiken in Consumer Goods (desktop) en in de offline mobiele app Consumer Goods met het uitgebreide Consumer Goods-gegevensmodel (vanaf Spring '22).

Verkoopvertegenwoordigers gebruiken de dagelijkse rapporten om hun activiteiten en de tijd besteed aan elke activiteit op te geven. Vertegenwoordigers moeten een dagelijks rapport vrijgeven voordat een supervisor het dagelijkse rapport kan goedkeuren of afwijzen.

Deze werkstroom definieert de taken voor verkoopvertegenwoordigers en supervisors.

Deze resources helpen u bij het instellen van dagelijkse rapporten. Zie Een dagelijks rapport maken met behulp van tijdkaarten als u dagelijkse rapporten wilt instellen in de offline mobiele app Consumer Goods Cloud.

1. Een dagelijks rapport maken
   Maak dagelijkse rapporten om de tijd vast te leggen die u gedurende elke dag hebt besteed aan het uitvoeren van diverse taken.
2. Duur van activiteiten voor dagelijkse rapporten bijwerken
   Op basis van de sjabloon voor dagelijkse rapporten die wordt gebruikt, worden activiteiten voor een dagelijks rapport getoond. Als u als verkoopvertegenwoordiger een rapport maakt, moet u de duur van elk van deze activiteiten opgeven. De maximale duur van elke activiteit en de duur van alle activiteiten in een dagelijks rapport mogen niet langer zijn dan de maximale duur die is geconfigureerd in de sjabloon voor dagelijkse rapporten.
3. Goedkeuring vragen voor het vrijgeven van een dagelijks rapport
   In een werkstroom voor een dagelijks rapport moet u doorgaans een goedkeuringsverzoek indienen voordat u een dagelijks rapport kunt vrijgeven. U kunt goedkeuring aanvragen voor rapporten met de status Initieel.
4. Een dagelijks rapport goedkeuren of afwijzen
   Supervisors kunnen de dagelijkse rapporten van hun vertegenwoordigers met de status Vrijgegeven controleren en kunnen de rapporten goedkeuren of afwijzen.
5. Een dagelijks rapport opnieuw toewijzen
   Als een rapport incorrect is toegewezen aan een supervisor, kan de supervisor dagelijkse rapporten opnieuw toewijzen aan een andere goedkeurende persoon.