Loading
Retail Execution под рукой
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Ежедневные отчеты

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Retail Execution под рукой

            Ежедневные отчеты

            Торговые представители и администраторы могут использовать ежедневные отчеты для анализа, отслеживания и мониторинга всех действий выездных представителей. Ежедневные отчеты отслеживают продуктивное время, потраченное на посещения клиентов, исследования и продажи, а также простой во время перерывов, отпусков и личных встреч. Используйте ежедневные отчеты для повышения производительности, отслеживая время, потраченное на посещения клиентов. Торговые представители могут использовать календарь посещений для создания и обслуживания ежедневных и еженедельных посещений, а также обновления ежедневных отчетов для продуктивных посещений и посещений в простое.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience в выпусках Professional Edition, Unlimited Edition и Enterprise с включенным Consumer Goods Cloud.
            Примечание
            Примечание Эту функцию можно использовать в Consumer Goods (ПК) и в автономном мобильном приложении Consumer Goods с расширенной моделью данных Consumer Goods (Spring ’22 и далее).

            Торговые представители используют ежедневные отчеты для ввода действий и времени, потраченного на каждое действие. Представители должны опубликовать ежедневный отчет, прежде чем администратор сможет утвердить или отклонить ежедневный отчет.

            Данный бизнес-правило определяет задачи для торговых представителей и администраторов.

            Бизнес-правило ежедневных отчетов

            Эти ресурсы помогут вам настроить ежедневные отчеты. Чтобы настроить ежедневные отчеты в автономном мобильном приложении Consumer Goods Cloud, см. Создание ежедневного отчета посредством карточек времени.

            1. Создание ежедневного отчета
              Создавайте ежедневные отчеты для сбора времени, потраченного на выполнение разных задач в течение каждого дня.
            2. Обновление продолжительности действий ежедневного отчета
              В зависимости от используемого шаблона ежедневного отчета, действия отображаются для ежедневного отчета. Чтобы создать отчет, торговый представитель введите продолжительность каждого из указанных ниже действий. Максимальная продолжительность каждого действия и продолжительность всех действий в ежедневном отчете не может превышать максимальную продолжительность, настроенную в шаблоне ежедневного отчета.
            3. Запрос на утверждение для выпуска ежедневного отчета
              В типичном бизнес-правиле ежедневного отчета необходимо запросить утверждение до выпуска ежедневного отчета. Вы можете запросить утверждение для отчетов со статусом «Начальный».
            4. Утверждение или отклонение ежедневного отчета
              Администраторы могут просматривать ежедневные отчеты представителей со статусом «Реализовано» и утверждать или отклонять отчеты.
            5. Переназначение ежедневного отчета
              Если отчет некорректно назначен администратору, администратор может переназначить ежедневные отчеты другому ответственному за утверждение.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article