Página Calendario de visitas

Para planificar sus visitas, utilice una de estas formas en la aplicación móvil sin conexión.

• Desde el Puesto de mando de usuario para el modelo de datos base o Su día, toque Mostrar calendario de visitas. Esta vista muestra las visitas programadas y en curso para la semana.
• Desde el Puesto de mando de usuario avanzado para modelo de datos mejorado o Su día (Adv), toque Mostrar calendario de visitas.

  Esta vista muestra los detalles de visitas de la semana, además de opciones para iniciar, ejecutar, completar, cancelar, reprogramar o eliminar una visita, así como para navegar al establecimiento relacionado con la visita.

• Desde el Puesto de mando de usuario avanzado para modelo de datos mejorado o Su día (Adv), toque Mostrar calendario de visitas. , y luego toque Ejecución de visita.

  Esta vista muestra la lista de visitas programadas para la semana actual.

Puede realizar estas tareas desde la página Calendario de visitas.

• Para crear una visita, toque
• Para ver visitas para un periodo diferente, toque
• Para ver las visitas semanales anteriores y siguientes, utilice las flechas.
• Para realizar más acciones, toque , y seleccione una de estas opciones.
  • Planificar listas de trabajo: Programe una visita para una lista de trabajos predefinida. Arrastre un trabajo desde la lista de trabajos predefinida al calendario de visitas. Para obtener más información, consulte Crear visitas desde listas de trabajos.
  • Planificar clientes: Asigne visitas para múltiples clientes de forma masiva. Vea todos sus clientes y arrastre cualquier cliente al calendario de visitas. Para obtener más información, consulte Planificar manualmente visitas para clientes.
  • Planificación automática: Replique sus visitas actuales a la semana actual y a la semana siguiente. Para obtener más información, consulte Planificación de visitas automática.
  • Crear listas de viajes: Planifique visitas según una secuencia predefinida de clientes. Para obtener más información, consulte Crear listas de viajes.
  • Actualizar listas de viajes: Actualice viajes y modifique la descripción, la validez y el día en el que la lista de viajes es válida.
  • Eliminar listas de viajes: Elimine una lista de viajes existente.
  • Crear visitas a través de TripList: Cree una visita para una lista existente desde su lista de viajes. Mueva cualquier lista de viajes al calendario de visitas. Para obtener detalles, consulte Planificación de visitas basada en listas de viajes.
  • Todas las visitas: Vea todas las visitas del día.
  • Solo visitas planificadas: Vea solo las visitas planificadas para el día.
  • Establecer el tipo de visita predeterminado: Seleccione un tipo de visita que se aplique de forma predeterminada cuando cree una visita. Para obtener más información, consulte Seleccionar un tipo de visita predeterminado.
  • Seleccionar usuarios: Vea el representante de ventas asociado a la aplicación.
  • Explorar clientes: Agregue un cliente escaneando un código de barras. Para obtener más información, consulte Crear visitas utilizando el escaneo de códigos de barras.
  • Vista diaria: Vea las visitas programadas o en curso para el día en una secuencia según una ruta optimizada y una cronología de visita planificada. Cree visitas y seleccione una ubicación para crear visitas basadas en mapas. Vea los detalles de la visita, ejecute, complete, cancele, reprograme o elimine una visita y navegue al establecimiento relacionado con la visita. Para mostrar el tráfico y la ruta, y cancelar todas las visitas, toque .
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  Nota Puede eliminar visitas, excepto las visitas completadas, si la opción Eliminación permitida está seleccionada en la plantilla de visita.