AccountManagerOrgUnitBased

Gerencie gerentes de conta com base em clientes da unidade da organização e usuários da unidade da organização. Ao usar os registros de usuário da unidade da organização e cliente da unidade da organização, o lote adiciona, modifica ou remove os gerentes de conta de uma conta. Quando há alterações nas atribuições da unidade da organização de clientes e usuários ou você altera a estrutura da unidade da organização. Esse trabalho em lote garante que cada conta seja atualizada com os gerentes de conta corretos com base na estrutura da unidade da organização mais recente. O lote AccountManagerOrgUnitBased economiza o esforço administrativo de atualizar cada conta manualmente e você pode fazer alterações na unidade da organização com uma solução alternativa rápida.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited em que o Consumer Goods Cloud está habilitado

Considerações

Lembre-se destas considerações durante a execução do lote:

• O lote é executado ad-hoc ou pode ser agendado periodicamente e o Salesforce executa o lote no intervalo de tempo especificado. Se o lote estiver agendado, ele será executado com um tamanho de lote no registro de configuração do processo no lote correspondente. Se nenhum registro de configuração de processo em lote for encontrado, ele será executado com o tamanho de lote padrão na classe, que é 200. Os registros de configuração de processo em lote são enviados por meio de arquivos CSV de recurso estáticos durante a configuração da organização.
• O número de combinações de cliente e usuário por unidade da organização deve ser inferior a 4.800. Consulte Limites gerais.
• O trabalho em lote AccountManagerOrgUnitBased evita problemas como atribuições de usuário duplicadas e vários gerentes principais para uma única conta ao observar e recalcular registros de gerente do cliente. Ele verifica situações sobrepostas, como quando o mesmo usuário é incluído várias vezes no mesmo período para a mesma conta e quando mais de um gerente principal é atribuído no mesmo período para a mesma conta. Nesses casos, o trabalho em lote garante que os registros do gerente de clientes pelo lote tenham precedência sobre os registros criados manualmente e exclui os registros criados manualmente. Além disso, os gerentes mais recentes criados pelo lote têm precedência sobre aqueles criados ou calculados anteriormente de outra ou da mesma unidade da organização. Como resultado, o lote exclui alguns gerentes para resolver esses problemas de sobreposição.

Detalhes do trabalho em lote

O lote recupera inicialmente todas as unidades da organização. Para cada unidade da organização, o processo em lote

• Recupera usuários atribuídos a unidades da organização.
• Recupera clientes ativos atribuídos a unidades da organização.
• Encontra gerentes de cliente ativos com um tipo de gerenciamento diferente de Substituição. Esses gerentes devem ser relacionados às contas na etapa anterior ou às unidades da organização recalculadas inicialmente.
• Adiciona, modifica ou remove registros do gerente do cliente dependendo do recálculo para evitar duplicatas.

Exemplo

Aqui estão as unidades da organização, os clientes da unidade da organização e os usuários da unidade da organização para lojas NTO.

Unidades da organização

Nome	Organização de vendas
California	0001

Unidades da organização do cliente

Unidade da organização	Cliente	Ativo	Válido desde	Válido até
California	NTO 201	Verificado	1/1/2000	1/1/2099
California	NTO 202	Verificado	1/1/2000	1/1/2099

Usuários da unidade da organização

Unidade da organização	Usuário	Principal	Válido desde	Válido até	Tipo de gerenciamento
California	Representante Chantelle	Verificado	1/1/2024	1/1/2024	Vendas
California	Lisa Xin	Não verificado	1/1/2024	1/1/2030	Vendas

O lote cria estes gerentes do cliente.

Gerentes do cliente

Conta	Usuário	Válido desde	Válido até	Principal	Unidade da organização	Ativo	Tipo de gerenciamento
NTO 201	Representante Chantelle	1/1/2024	1/1/2024	Verificado	California	Verificado	Vendas
NTO 201	Lisa Xin	1/1/2024	1/1/2030	Não verificado	California	Verificado	Vendas
NTO 202	Representante Chantelle	1/1/2024	1/1/2024	Verificado	California	Verificado	Vendas
NTO 202	Lisa Xin	1/1/2024	1/1/2030	Verificado	California	Verificado	Vendas

Consulte também:

• Gerenciamento de substituição