AccountManagerOrgUnitBased

Hantera kontoansvariga baserat på organisationsenhetskunder och organisationsenhetsanvändare. Genom att använda posterna för organisationsenhetskunder och organisationsenhetsanvändare lägger batchen till, ändrar eller tar bort kontoansvariga för ett konto. När det sker ändringar i organisationens enhetstilldelningar för kunder och användare, eller om du ändrar organisationens enhetsstruktur. Detta batchjobb säkerställer att varje konto uppdateras med rätt kontoansvariga baserat på den senaste organisationsenhetsstrukturen. Satsen AccountManagerOrgUnitBased sparar den administrativa ansträngningen för att uppdatera varje konto manuellt och du kan göra ändringar av organisationsenheter med en snabb vändning.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions där Consumer Goods Cloud är aktiverat

Att tänka på

Tänk på detta under batchkörningen.

• Satsen körs ad hoc eller kan schemaläggas periodiskt och Salesforce kör batchen vid det givna tidsintervallet. Om batchen är schemalagd körs den med en batchstorlek i motsvarande konfigurationspost för batchprocess. Om ingen post för konfiguration av batchprocess hittas körs den med klassens standardsatsstorlek, vilket är 200. Poster för konfiguration av batchprocesser skickas via statiska CSV-filer för resurser under organisationskonfigurationen.
• Antalet kund- och användarkombinationer per organisationsenhet måste vara mindre än 4 800. Se Allmänna gränser.
• Satsjobbet AccountManagerOrgUnitBased förhindrar problem som dubbletter av användartilldelningar och flera huvudansvariga för ett enskilt konto genom att observera och omberäkna kundchefposter. Den kontrollerar om det finns överlappande situationer, till exempel om samma användare inkluderas flera gånger i samma period för samma konto, och om mer än en huvudansvarig är tilldelad i samma period för samma konto. I sådana fall ser batchjobbet till att kundansvarigas poster i batchen har företräde framför manuellt skapade poster och tar bort de manuellt skapade posterna. Dessutom har de senaste cheferna som skapats av batchen företräde framför de som skapats eller beräknats tidigare från en annan eller samma organisationsenhet. Som ett resultat av detta tar batchen bort vissa chefer för att lösa dessa överlappande problem.

Batchjobbdetaljer

Satsen hämtar inledningsvis alla organisationsenheter. För varje organisationsenhet, batchprocessen

• Hämtar användare tilldelade till organisationsenheter.
• Hämtar aktiva kunder tilldelade till organisationsenheter.
• Hittar aktiva kundansvariga med en annan hanteringstyp än Ersättning. Dessa chefer måste vara relaterade till de hämtade aktiva kunderna eller till organisationsenheterna som omberäknas från början.
• Lägger till, ändrar eller tar bort kundansvarigas poster beroende på omräkningen för att förhindra dubbletter.

Exempel

Här är organisationsenheter, organisationsenhetskunder och organisationsenhetsanvändare för NTO-butiker.

Organisationsenheter

Namn	Säljorganisation
California	0001

Kundorganisationsenheter

Organisationsenhet	Kund	Aktiv	Gäller från	Giltigtruta
California	NTO 201	Markerat	1/1/2000	1/1/2099
California	NTO 202	Markerat	1/1/2000	1/1/2099

Användare av organisationsenhet

Organisationsenhet	Användare	Huvud	Gäller från	Giltigtruta	Hanteringstyp
California	Chantelle-representant	Markerat	1/1/2024	1/1/2024	Försäljning
California	Lisa Xin	Avmarkerad	1/1/2024	1/1/2030	Försäljning

Satsen skapar dessa kundansvariga.

Kundansvariga

Konto	Användare	Gäller från	Giltigtruta	Huvud	Organisationsenhet	Aktiv	Hanteringstyp
NTO 201	Chantelle-representant	1/1/2024	1/1/2024	Markerat	California	Markerat	Försäljning
NTO 201	Lisa Xin	1/1/2024	1/1/2030	Avmarkerad	California	Markerat	Försäljning
NTO 202	Chantelle-representant	1/1/2024	1/1/2024	Markerat	California	Markerat	Försäljning
NTO 202	Lisa Xin	1/1/2024	1/1/2030	Markerat	California	Markerat	Försäljning

Se även:

• Ersättningshantering