Asiakkaan päätiedot ja niihin liittyvät avainobjektit
Hallitse tilitietoja, kuten asiakashierarkioita, rooleja ja suhteita, käyttämällä Asiakaspääobjekteja.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experience Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Consumer Goods Cloud käytössä |
Asiakkaan päätilin Tili tallentaa tietoja eri tileistä, joiden kanssa harrastat liiketoimintaa. Kauppaorganisaatiohierarkia tallentaa tilien väliset suhteet ylätaso–alataso-suhteina. Muut asiakkaan pääobjekteihin tallennetut tilien lisätiedot ovat yhteyshenkilöitä, suhteiden rooleja muiden tilien kanssa ja kohdistettuja käyttäjiä.
Kuva näyttää objektit, joilla hallitaan tilin tietoja.
| Objekti | API-nimi | Kuvaus |
|---|---|---|
| Tili | Tili | Tietoja asiakkaista, joiden kanssa harrastat liiketoimintaa. Tili voi olla jälleenmyyjä, jakelija, jälleenmyyjä tai kuluttaja. |
| Vastaanotettava tili | cgcloud__Tili_vastaanotettava__c | Asiakkaiden tietoja laskuista, veloituksista ja hyvityslaskuista. |
| Yhteyshenkilö | Yhteyshenkilö | Vakio-objekti, joka sisältää vähittäismyymälään liittyvän ensisijaisen yhteyshenkilön (myymäläpäällikön tai ostajien) tiedot (nimet, valokuvat ja puhelinnumerot) sekä tiliin liittyvät lisäkäyttäjät. |
| Asiakaslaajennus | cgcloud__Tilin_laajennus__c | Muita tilitietoja, kuten tilien luokittelu, tila, monimutkainen hinnoittelukokoonpano ja tiliroolit. Asiakaslaajennusten lisätietoja käytetään vähittäiskaupan työnkuluissa, kuten vierailuissa ja tarjouksissa. |
| Asiakaspäällikkö | cgcloud__Tilin_päällikkö__c | Käyttäjien kohdistukset tilille käyttämällä organisaation yksiköitä. Käyttäjien kohdistukset voivat tapahtua suoraan tai AccountManagerOrgUnitBased -eräprosessin kautta. Asiakaspäälliköt hallitsevat vähittäismyyntiä, mukaan lukien tilausten ja vierailujen luomista, asiakassuhteita ja tiimin toimintoja. He yhdistävät myyntitiimit asiakkaisiinsa ja ovat tärkeitä myynnin, palvelun ja strategisen suunnittelun kannalta. Asiakaspäälliköitä käytetään tilitiimien jäsenten luomiseen EffectiveAccountManagerSyncBatch-prosessin kautta. |
| Asiakasorganisaation yksikkö | cgcloud__Tiliorganisaatio_yksikkö__c | Edustaa asiakkaan, jälleenmyyjän, jakajan, jälleenmyyjän tai kauppiaan ja organisaation yksiköiden välistä suhdetta. Pidä seuraavat asiat mielessäsi:
|
| Asiakassuhde | cgcloud__Tilin_suhde__c | Määrittää kahden asiakkaan välisen suhteen:
Esimerkiksi asiakas, jolla on Tiliosoite-rooli, laskutetaan toisen tilin tilauksesta. Voit määrittää Asiakaslaajennus-objektin roolin ajanjakson. Asiakkaalla voi olla useita samantyyppisiä suhteita, mutta vain yksi ensisijainen suhde tyypeittäin. Asiakkaalla voi esimerkiksi olla useita jälleenmyyjiä, mutta vain yksi ensisijainen jälleenmyyjä. |
| Asiakasmyyntidata | cgcloud__Tili_Myynti_Data__c | Asiakkaan kuukausittainen myynnin määrä kahdelle peräkkäiselle vuodelle. Tätä objektia käytetään Consumer Goods Offline -mobiilisovelluksen Asiakasmyynti-raportissa. |
| Asiakasmalli | cgcloud__Tilin_malli__c | Tilin luomiseen käytetyn mallin lisätiedot. |
| Asiakkaan vierailuasetus | cgcloud__Tilin_vierailun_asetus__c | Tietoja, joita käyttäjäsi käyttävät vierailujen automaattiseen suunnitteluun. |
| Litistä organisaation yksikköhierarkia | cgcloud__ Litistä organisaation yksiköiden hierarkia__c | Sisältää kauppajärjestelmän yksikköhierarkian datan version, jonka eräprosessi litistää. Voit käyttää tätä objektia suodattaaksesi ja ryhmittääksesi asiakkaita asiakasjoukkoihin segmentointisääntöjen perusteella. |
| KPI-joukko | cgcloud__KPI_Set__c | Luettelo yksittäisistä suorituskykyindikaattoreista tai mitoista, jotka auttavat sinua arvioimaan tarjouksia. Voit kartoittaa KPI-joukon liiketoimintaprosessiin käyttämällä liiketoimintamalleja. Päätason suorituskykyindikaattorit ovat Vain luku -muotoisia, ja ne ovat kaikkien alitason suorituskykyindikaattorien aggregaatteja. |
| Toiminta-ajat | OperatingHours | Vakio-objekti, joka sisältää lisätietoja myymälöiden (tilien) toiminta-ajoista. |
| Organisaation yksikkö | cgcloud__Organisaation_yksikkö__c | Organisaation pienimmät yksiköt, kuten osasto tai haaratoimisto. Esimerkiksi NTO California -organisaation yksikkö Northern Trail Outfitters (NTO) -osiossa organisaatiotason tyypille, Myynti. Voit luoda useita organisaation yksiköiden tyyppejä yhdessä organisaatiossa. Voit luoda organisaation yksiköitä fyysisten alueiden perusteella myyntitiimeille tai loogisia organisaation yksiköitä palvelutiimeille. |
| Myyntiorganisaatio | cgcloud__Myyntiorganisaatio__c | Liiketoimintasegmentit, joita käytät datasi ja liiketoimintaprosessiesi rakentamiseen organisaation yksikön perusteella. Voit perustaa liiketoiminnan segmentoinnin maantieteellisiin alueisiin, tuotedivisiooniin tai tilitiimiin. |
| Alitili | cgcloud__Alatili__c | Joukko tilejä, joiden KPI-mittarit lisäävät tilisuunnitelman päätilin KPI-mittareihin. Esimerkiksi valikoima supermarketeille tai hypermarketeille. Alitilejä käytetään ensisijaisesti tilien suunnittelussa. |
| Kauppaorganisaation hierarkia | cgcloud__Tilin_kauppaorganisaation_hierarkia__c | Kuvaa, miten pääasiakastilin eri tilit on järjestetty ja miten ne liittyvät toisiinsa. Esimerkiksi suhteesi jälleenmyyjiin, jakelijoihin tai jälleenmyyjiin. Tarvitset kauppaorganisaation hierarkian suunnitellaksesi vähittäiskaupan toimintoja päätasolla. Alitason tilit perivät vähittäismyyntitoiminnot päätililtä. Nämä suhteet ovat ajasta riippuvaisia ja ne ovat voimassa vain määritetylle ajanjaksolle. |
| Vierailumalli | cgcloud__Visit_malli__c | Malli, jolla voit luoda asiakasvierailutyyppejä. Esimerkiksi myyntivierailu, koulutus, toimitusvierailu tai puhelu. |
| Viikonpäivän jakoprofiili | cgcloud__Week_Day_Share_profile__c | Asiakkaiden tiedot tuote- tai kategoriatoimitusten erittelystä viikonpäivien tai alijaksojen perusteella. Voit määrittää viikonpäivän jakoprofiilin joko prosenttiosuutena tai absoluuttisena arvona. Viikoittainen profiili päivitetään, kun tuotehinnat muuttuvat viikon aikana tai viikon puolivälin tarjouksissa. Jaa keskeisimmät suorituskykyindikaattorit arkipäiville tai ajanjaksoille käyttämällä arkipäivien jakoprofiilia. |
| käyttäjä | käyttäjä | Myyntiorganisaation tietyt liiketoimintaroolit. Käyttäjät suorittavat vähittäistoimintoja määritetyn roolin perusteella (esimerkiksi: myyntiedustaja tai valvoja). |
