Вы находитесь здесь:
Основные данные клиента и связанные ключевые объекты
Управляйте данными организаций, например, иерархиями клиентов, ролями, взаимосвязями, используя основные объекты клиента.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience в выпусках Enterprise и Unlimited Edition с включенным Consumer Goods Cloud |
Организация в основном клиенте хранит сведения о разных организациях, с которыми вы работаете. Иерархия торговых организаций сохраняет взаимосвязи между организациями как взаимосвязи «родительские-дочерние». Другими сведениями об организации, хранимыми в разных объектах основного клиента, являются контакты, роли взаимосвязи с другими организациями и назначенные пользователи.
Изображение отображает объекты для управления сведениями об организации.
| Объект | API-имя | Описание |
|---|---|---|
| Организация | Организация | Сведения о клиентах, с которыми вы работаете. Организация может быть розничной торговлей, распространителем, оптовиком или потребителем. |
| Дебиторская задолженность | cgcloud__Account_Receivable__c | Сведения о клиентах в счетах, дебетовых и кредитных примечаниях. |
| Контакт | Контакт | Стандартный объект, содержащий сведения (имена, фотографии и номера телефонов) основного контакта (менеджера магазина или покупателя), связанного с розничным магазином, и дополнительные контакты, связанные с организацией. |
| Расширение клиента | cgcloud__Account_Extension__c | Дополнительные сведения об организации, например, классификация организации, статус, сложная конфигурация ценообразования и роли организации. Сведения о расширении клиента используются во время бизнес-правил розничной реализации, например, посещения и рекламные акции. |
| Менеджер клиентов | cgcloud__Account_Manager__c | Назначения пользователей для организации посредством единиц организации. Назначения пользователей могут быть прямыми или посредством пакетного процесса AccountManagerOrgUnitBased. Менеджеры клиентов управляют розничными операциями, включительно с размещением заказа и созданием посещений, взаимосвязями с клиентами и действиями рабочей группы. Они связывают группы сбыта со своими клиентами и имеют решающее значение для сбыта, обслуживания и стратегического планирования. Менеджеры клиентов используются для создания участников группы, работающей с организациями, посредством процесса EffectiveAccountManagerSyncBatch. |
| Единица организации клиента | cgcloud__Account_Org_Unit__c | Представляет взаимосвязь между клиентами, розничными продавцами, распространителями, оптовыми продавцами или трейдерами и единицами организации. Ниже перечислены рекомендации.
|
| Взаимосвязь с клиентами | cgcloud__Account_Relationship__c | Указывает взаимосвязь между двумя клиентами:
Например, клиенту с ролью «Кому выставлен счет» выставляется счет за заказ другой организации. Вы устанавливаете временной интервал для роли в объекте «Расширение клиента». Клиент может иметь много взаимосвязей одного типа, но только одну основную взаимосвязь по типу. Например, у клиента может быть много оптовиков, но только один основной оптовик. |
| Данные продаж клиентов | cgcloud__Account_Sales_Data__c | Объем продаж клиента по месяцам за период до двух лет подряд. Этот объект используется в отчете по продажам клиентов в автономном мобильном приложении Consumer Goods. |
| Шаблон клиента | cgcloud__Account_Template__c | Сведения о шаблоне для создания организации. |
| Параметр посещения клиента | cgcloud__Account_Visit_Setting__c | Сведения, используемые пользователями для автоматического планирования посещений. |
| Выравнивание иерархии единиц организации | cgcloud__Flatten_Org_Unit_Hierarchy__c | Содержит версию данных иерархии единиц торговой организации, выровненную пакетным процессом. Этот объект можно использовать для фильтрации и группировки клиентов в наборах клиентов на основе правил сегментации. |
| Набор КПЭ | cgcloud__KPI_Set__c | Список отдельных КПЭ или мер, помогающих оценить рекламные акции. Набор КПЭ можно соотнести с бизнес-процессом посредством бизнес-шаблонов. КПЭ на родительском уровне доступны только для чтения и являются агрегациями всех дочерних КПЭ. |
| Часы работы | Часы работы | Стандартный объект, содержащий сведения о часах работы магазинов (организаций). |
| Единица организации | cgcloud__Org_Unit__c | Самые маленькие подразделения организации (например, отдел или филиал). Например, единица организации NTO California в Northern Trail Outfitters (NTO) для типа уровня организации, Sales. В одной организации можно создать несколько типов единиц организации. Вы можете создать единицы организации на основе физических территорий для групп сбыта или логических единиц организации для групп обслуживания. |
| Организация продаж | cgcloud__Sales_Organization__c | Бизнес-сегменты, используемые для структурирования данных и бизнес-процессов по организационной единице. Вы можете основывать сегментацию бизнеса на географических территориях, подразделении продукта или группе, работающей с организациями. |
| Субсчет | cgcloud__Sub_Account__c | Поднабор организаций, КПЭ которых добавляются к КПЭ родительской организации в плане организации. Например, объем для супермаркетов или гипермаркетов. Вложенные счета используются в основном в планировании организаций. |
| Иерархия торговых организаций | cgcloud__Account_Trade_Org_Hierarchy__c | Представляет способ систематизации и связывания разных организаций под родительской организацией клиента. Например, взаимосвязь с розничными продавцами, распространителями или оптовыми продавцами. Иерархия торговых организаций нужна для планирования розничной деятельности на родительском уровне. Дочерние организации наследуют розничные действия от родительской организации. Эти взаимосвязи зависят от времени и действительны только для заданного промежутка времени. |
| Шаблон посещения | cgcloud__Visit_Template__c | Шаблон для создания типов посещений клиентов. Например, посещение продаж, обучение, посещение доставки или телефонный звонок. |
| Профиль общего доступа к дню недели | cgcloud__Week_Day_Share_Profile__c | Сведения о клиентах в разбивке по доставкам продуктов или категорий за дни недели или подпериоды. Профиль общего доступа по будням можно определить как процент или абсолютное значение. Еженедельный профиль обновляется при изменении тарифов продуктов в течение недели или во время рекламных акций в середине недели. Распространите КПЭ в будние дни или подпериоды посредством профиля общего доступа к будним дням. |
| Пользователь | Пользователь | Определенные бизнес-роли для организации продаж. Пользователи осуществляют розничную деятельность на основе определенной роли (например: торговый представитель или администратор). |
