Principais objetos da unidade da organização
Crie hierarquias de unidade da organização e gerencie relacionamentos com o cliente usando objetos de Unidade da organização.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited com o Consumer Goods Cloud habilitado |
As unidades da organização controlam os principais processos de negócios de varejo por meio de recursos como:
- Sincronização de dados do mestre do cliente
- Pastas de vendas regionais
- Promoções regionais por meio de segmentação de clientes
- Direitos de acesso mestre do cliente
- Equipe supervisora e sincronização
- Substituições
- Segmentação de clientes
A imagem mostra os objetos para gerenciar unidades da organização.
| Objeto | Nome da API | Descrição |
|---|---|---|
| Conta | Conta | Informações sobre clientes com quem você faz negócios. Uma conta pode ser um varejista, um distribuidor, um atacadista ou um consumidor. |
| Unidade da organização do cliente | cgcloud__Account_Org_Unit__c | Representa o relacionamento entre clientes, varejistas, distribuidores, atacadistas ou comerciantes e unidades da organização. Pontos a serem considerados:
|
| Hierarquia nivelada da unidade da organização | cgcloud__Flatten_Org_Unit_Hierarchy__c | Contém uma versão dos dados da hierarquia da unidade da organização comercial, nivelados por um processamento em lote. Você pode usar esse objeto para filtrar e agrupar clientes em conjuntos de clientes com base nas regras de segmentação. |
| Unidade da organização | cgcloud__Org_Unit__c | As menores unidades de uma organização, como um departamento ou uma filial. Por exemplo, a unidade da organização NTO Califórnia em Northern Trail Outfitters (NTO) para o tipo de nível da organização, Vendas. Você pode criar vários tipos de unidades organizacionais dentro de uma organização. Você pode criar unidades da organização com base em territórios físicos para equipes de vendas ou unidades da organização lógicas para equipes de serviço. |
| Hierarquia da unidade da organização | cgcloud__Org_Unit_Hierarchy__c | As informações sobre como uma organização é estruturada internamente e os relacionamentos entre as unidades da organização. Por exemplo, a organização de vendas NTO Área da Baía está na organização de vendas NTO Califórnia. |
| Usuário da unidade da organização | cgcloud__Org_Unit_User__c | Usuários, como representantes de vendas ou supervisores, atribuídos a cada unidade da organização. Os usuários podem ter diferentes relacionamentos gerenciais, como vendas ou serviço, na organização, com base na definição do tipo de gerenciamento. Por exemplo, o administrador realiza a configuração, e o Gerente de conta principal (KAM) realiza atividades promocionais. |
| Usuário | Usuário | Papéis comerciais específicos para uma organização de vendas. Os usuários realizam atividades de varejo com base no papel definido (por exemplo: representante de vendas ou supervisor). |
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