Objets de gestion des visites
En utilisant des objets de planification de visites, vous pouvez planifier en détail les visites de magasin de vos commerciaux afin d'améliorer les performances de points de vente.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Performance, Enterprise et Unlimited avec Consumer Goods Cloud activée |
L'image montre les objets qui permettent de planifier et d'exécuter des visites.
| Objet | Nom d'API | Description |
|---|---|---|
| Compte | Compte | Informations sur les clients avec lesquels vous avez des relations commerciales. Un compte peut être un détaillant, un distributeur, un grossiste ou un consommateur. |
| Paramètre de visite client | cgcloud__Account_Visit_Setting__c | Les paramètres de configuration de compte utilisés pour planifier une visite automatisée par un utilisateur. |
| Produit historique | cgcloud__Historic_Product__c | Association entre un compte et un produit. Un utilisateur peut ajouter des produits pendant une enquête. Le système stocke les produits que vous ajoutez dans un historique afin que vous puissiez les ajouter lors de visites ultérieures. |
| Tournée | cgcloud__Tour__c | Détails de la tournée, tels que la date de la tournée, les notes de la tournée, le véhicule et les détails de l'itinéraire. Vous pouvez créer une tournée à partir d'un itinéraire (tour de vente en camionnette) ou indépendamment. |
| Utilisateur | User | Rôles métiers spécifiques pour une organisation commerciale. Les utilisateurs effectuent des activités de vente au détail en fonction du rôle défini (par exemple : commercial ou superviseur). |
| Visite | Visit | Informations sur les tâches ou opérations qu'un commercial effectue pendant une visite de magasin. Une visite peut être une visite planifiée standard ou une visite ponctuelle. Vous planifiez des visites ponctuelles pour des problèmes d'inventaire, ou pour promouvoir ou vendre incitatif un produit. |
| Modèle de visite | cgcloud__Visit_Template__c | Modèle de création de types de rapport personnalisés. Par exemple, visite commerciale, formation, visite de livraison ou appel téléphonique. |
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