경로에 고객 추가

경로 템플릿을 사용하여 경로를 만든 후 경로에 한 명 이상의 고객을 추가할 수 있습니다. 고객을 추가하면 경로에 순차적으로 추가됩니다. 순서 편집 페이지에서 고객 순서를 수정할 수 있습니다. 경로에 고객과 고객 과업 목록을 만들 수 있습니다.

지원 제품: Consumer Goods Cloud를 활성화한 Performance, Enterprise, Unlimited Edition의 Lightning Experience

필요한 사용자 권한
경로에 고객 추가:	Consumer Goods 오프라인 모바일 앱에 대한 다이렉트 매장 배달

앱 시작 관리자에서 경로를 찾아서 선택합니다.
관련 경로를 검색하고 선택합니다.
관련 항목 탭에서 고객 추가를 클릭합니다.
방문 템플릿을 선택합니다.
방문 템플릿은 사용자의 세일즈 조직과 같은 세일즈 조직에 있어야 합니다. 기본 방문 템플릿은 경로의 방문 템플릿입니다.
고객의 이름을 입력하거나 다음 필터 중 하나를 사용하여 고객을 찾습니다.
- 계정 이름
- 고객 번호
- 배송지 상세 주소
- 배송지 우편 번호
- 배송지 시/도
- 배송지 시/군/구
- 중요도
- 거래 등급
추가를 클릭합니다.

노트 경로 관련 목록에서 경로 고객을 자동으로 새로 고치려면 조직에 Lightning 웹 보안이 활성화되어 있는지 확인하고 앱 빌더를 사용하여 '경로 및 투어 관련 목록 자동 새로 고침' Lightning 웹 구성 요소를 추가합니다.

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