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Aprovar ou rejeitar um relatório diário

Aprovar ou rejeitar um relatório diário

Os supervisores podem analisar os relatórios diários de seus representantes cujo status é Liberado e podem aprovar ou rejeitar os relatórios.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited com o Consumer Goods Cloud habilitado.
Permissões necessárias ao usuário
Para aprovar ou rejeitar relatórios diários:

Supervisor do CGCloud

OU

Usuário do supervisor de varejo do CGCloud E Usuário do varejo do CGCloud

  1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Relatórios diários e selecione um relatório cujo status seja Liberado.
  2. Na lista relacionada Histórico de aprovação, para os relatórios cujo status é Pendente, clique em Aprovar ou Rejeitar.
    Se você aprovar um relatório, ele não poderá ser mais editado. Se você rejeitar um relatório, um representante de vendas pode editá-lo e reenviá-lo para aprovação. Se o fluxo de trabalho atribuído a um modelo de relatório diário não precisar de aprovação, o relatório será aprovado automaticamente e seu estado mudará para Aprovado.
  3. Insira comentários, se necessário.
 
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