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Retail Execution à portée de doigt
Ajout d'ensembles de clients à une activité

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Ajout d'ensembles de clients à une activité

Pour ajouter rapidement une activité à plusieurs clients, ajoutez l'ensemble de clients approprié à l'activité. Vous pouvez ajouter un ensemble de clients à une activité uniquement si l'option Considérer l'ensemble de clients est sélectionnée dans le modèle d'activité associé. La liste associée Ensemble de clients de l'activité affiche les enregistrements qui associent des activités et des ensembles de clients.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise et Unlimited avec Consumer Goods Cloud activée.
Autorisations utilisateur requises
Pour ajouter des ensembles de clients à des activités :

CGCloud Supervisor

OU

Utilisateur de CGCloud Retail Supervisor ET Utilisateur de CGCloud Retail

OU

CGCloud Sales User

OU

Utilisateur de CGCloud Retail Sales ET Utilisateur de CGCloud Retail
  1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Activités.
  2. Sélectionnez une activité.
  3. Dans la liste associée Ensembles de clients de l'activité, cliquez sur Nouveau.
  4. Sélectionnez un ensemble de clients.
    Assurez-vous que l'organisation commerciale d'un ensemble de clients et de l'activité sont identiques. Vous ne pouvez pas attribuer deux fois un ensemble de clients à une activité.
  5. Enregistrez vos modifications.
 
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