Loading
Detaljhandel like for hånden
Legge til kundesett i en aktivitet

Legge til kundesett i en aktivitet

Hvis du vil legge til en aktivitet for flere kunder raskt, legger du til det relevante kundesettet i aktiviteten. Du kan legge til et kundesett i en aktivitet bare hvis Consider Customer Set (Vurderer kundesett) er valgt i den tilknyttede aktivitetsmalen. Den relaterte listen Aktivitetskundesett viser poster som kobler sammen aktiviteter og kundesett.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition når Consumer Goods Cloud er aktivert.
Nødvendige brukertillatelser
For å legge til kundesett i aktiviteter:

CGCloud-leder

ELLER

CGCloud Retail Supervisor-bruker OG CGCloud Retail-bruker

ELLER

CGCloud-salgsbruker

ELLER

CGCloud Detaljhandel-bruker OG CGCloud Detaljhandel-bruker

  1. Finn og velg Aktiviteter fra Appstarter.
  2. Velg en aktivitet.
  3. Klikk på Nytt i den relaterte listen Kundeaktivitetssett.
  4. Velg et kundesett.
    Forsikre deg om at salgsorganisasjonen for et kundesett og aktivitet er den samme. Du kan ikke tildele et kundesett to ganger til en aktivitet.
  5. Lagre endringene.
 
Laster
Salesforce Help | Article