Loading
メールアドレスがデフォルトのログイン方式となります 続きを読む
リテールエグゼキューションの設定とメンテナンス
呼び出し可能なアクションの設定 (ベータ)

詳細情報:

  1. Salesforce ヘルプ
  2. ドキュメント
  3. リテールエグゼキューションの設定とメンテナンス

呼び出し可能なアクションの設定 (ベータ)

プロンプトを使用して取引先パフォーマンス、注文と訪問のコンプライアンス、トランザクションデータを含む取引先概要を生成するには、呼び出し可能なアクションを作成し、期間または注文数、期間または訪問数、顧客 ToDo 数などのすべてのシステム設定変数を設定します。これらの値により、オブジェクトから取得するレコード数が決まり、プロンプトで取引先概要を生成するために使用されます。これらの値はいつでも変更できます。

必要なエディション

使用可能なエディション: Consumer Goods Cloud が有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience
必要なユーザー権限
Apex クラスへの変更を保存する

「Apex 開発」

および

CGCloud ビジネス管理者または CGCloud 小売ビジネス管理者
  1. クイックアクセスメニュー (歯車アイコンアイコン) をクリックし、[開発者コンソール] を選択します。
  2. [ファイル] をクリックし、[開く] を選択します。
  3. クラスのリストから Apex クラスを検索して選択します。取引先概要で考慮するデータに応じて変数値を変更します。
    Apex クラス名 Apex 変数名 デフォルト値 Description (説明)
    AccountSummaryOrderDataPilot SYSTEM_SETTING_LAST_N_ORDERS 5 取引先概要で考慮する最近の注文数を指定します。
    AccountSummaryComplianceDataPilot SYSTEM＿SETTING＿PAST＿N＿VISIT 5 取引先概要で考慮する最近の訪問数を指定します。
    AccountSummaryPerformanceDataPilot SYSTEM_SETTING_PAST_MONTHS_ORDERS 5 取引先概要の注文パフォーマンスデータの計算に使用された過去の注文月数を指定します。
    AccountSummaryComplianceDataPilot SYSTEM＿SETTING＿PAST＿MONTH＿VISIT 5 取引先概要の訪問コンプライアンスデータの計算に使用された過去の訪問月数を指定します。
    AccountSummaryComplianceDataPilot SYSTEM_SETTING_PAST_MONTH_CUSTOMER_TASK 5

    取引先概要の顧客 ToDo コンプライアンスデータを計算する月を指定します。次のいずれかの条件を満たす場合、顧客 ToDo が考慮されます。

    • 期日が今日の日付の N か月前または N か月後である。
    • 作成日が今日の日付から N か月前である。
    AccountSummaryOrderDataPilot SYSTEM_SETTING_PAST_DAYS_ORDERS 5 注文コンプライアンスデータを計算する過去の日数を指定します。
  4. 変更を保存します。

関連項目:

 
読み込み中
Salesforce Help | Article