Crear un actividad
Para relacionar automáticamente un actividad con visitas, cree una actividad y, a continuación, agregue una plantilla de visita a la actividad. Siempre que se cree una visita mediante esta plantilla de visita, la actividad se agregará automáticamente a la visita. Puede seleccionar dos tipos de actividades: estándar y dirigidas por eventos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition con Consumer Goods Cloud activado. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear actividades: | Supervisor de CGCloud O Usuario supervisor minorista de CGCloud Y Usuario minorista de CGCloud O Usuario de ventas de CGCloud O Usuario de ventas minoristas de CGCloud Y Usuario minorista de CGCloud |
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Actividades y, a continuación, haga clic en Nueva actividad.
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Proporcione estos detalles:
Campo Descripción Identificación Nombre de actividad Nombre de la actividad. Válido desde/Válido hasta Periodo de validez de la actividad.
El valor del campo Válido hasta se calcula solo si se selecciona Válido desde + Duración en una plantilla de actividad. Si se cambia el valor del campo Válido desde, el valor del campo Válido hasta se actualizará. También puede actualizar el campo manualmente.
Plantilla de actividad Plantillas de actividad activas con la misma organización de ventas que la organización de ventas del usuario. Los valores no se muestran si el usuario no está asignado a ninguna organización de ventas.
Las plantillas se muestran en orden ascendente según el valor de clasificación. Los registros con el mismo valor de clasificación se clasifican alfabéticamente y los registros con valor de clasificación vacío se muestran al principio de la lista.
Descripción Descripción de la actividad. Actividad de ventas de campo Mantiene los detalles del objeto de actividad de ventas de campo. Actividad de ventas de campo (FSA) cubre un conjunto de listas de definición de trabajo. Por ejemplo, Actividad de ventas de campo para “Pantalla promocional” incluye las actividades que se indican a continuación.
- Pantalla de venta (representante de ventas)
- Pantalla de creación (comercializador)
- Comprobación de cumplimiento de la pantalla (representante de ventas)
Activo Determina si la actividad está activa. Promoción Referencia promocional de la actividad. Una actividad puede existir sin referencia promocional.
Solo podrá seleccionar una promoción tras seleccionar una plantilla de actividad. Solo puede seleccionar promociones vendibles. Asegúrese de que la promoción y la actividad tienen la misma organización de ventas.
Plantilla de visita Plantilla de visita asignada a la actividad.
- Para actividades dirigidas por eventos, las listas de trabajos que se crean a partir de una actividad aparecen en todas las visitas que se crearon mediante esta plantilla.
- En las actividades estándar, los trabajos aparecen en todas las visitas que se crearon mediante esta plantilla.
Solo podrá seleccionar una plantilla de visita tras seleccionar una plantilla de actividad. Asegúrese de que la plantilla de visita y la actividad tienen la misma organización de ventas. Las plantillas se muestran en función del orden de clasificación de una plantilla de visita de manera ascendente. Las plantillas sin orden de clasificación se muestran al final de la lista.
Organización de ventas Organización de ventas de la actividad. Estado de aprobación Indica el estado de aprobación de la actividad.
- Aprobado: La actividad se creó a partir de una actividad de ventas de campo.
- No relevante: La actividad es autónoma.
- Cancelada: La actividad de ventas de campo está cancelada. El estado de aprobación de las plantillas de definición de trabajo asociadas también se establece como Cancelado.
Propietario Muestra los detalles del usuario que creó la actividad, que se rellenan automáticamente y se muestran en la interfaz de usuario solo tras crear la actividad. Descripción Idioma de descripción 1/2/3/4 Descripción de la actividad en los idiomas que se configuraron para la organización de ventas.
Cuando se crea la actividad a partir de una actividad de ventas de campo, este campo está preestablecido con la descripción de la actividad de ventas de campo.
Configuración (los campos de esta sección solo son visibles en el modo Modificación) Tener en cuenta listado Indica si los productos enumerados se tienen en cuenta para la creación de encuestas.
Si se selecciona esta opción, los productos incluidos en la lista de gama de un cliente se muestran en la ficha Ver encuestas de una visita.
Tener en cuenta el historial Indica si los productos históricos se tienen en cuenta para la creación de encuestas.
Si se selecciona esta opción, los productos históricos se mostrarán en la ficha Ver encuestas de una visita. La lista específica de cuenta de productos históricos se mostrará en la ficha.
Los productos que se agregan manualmente a una encuesta se incluyen en la lista de productos históricos.
Tener en cuenta productos Indica si los productos enumerados se tienen en cuenta para la creación de encuestas. Tipo de gestión predeterminado Tipo de gestión predeterminado que tiene en cuenta el proceso de activación de actividades automática para la generación de listas de trabajos.
- Ventas
- Servicio
- Consultor
El valor predeterminado es Ventas. El proceso solo tiene en cuenta los gestores asignados al cliente.
Política de usuario Política de usuario seguida del proceso de activación de actividades automático para determinar los Gerentes de clientes a quiénes están asignadas las listas de trabajos. Las opciones son:
- Todos: El sistema crea listas de trabajos para todos los usuarios que se asignaron al cliente.
- Solo principal: El sistema crea una lista de trabajos para el gerente principal de un cliente. Si existen varios gerentes principales, el sistema considera el gerente que tiene asignada la función de gerente durante el periodo más largo.
- Primero Si ya está asignado, el sistema crea una lista de trabajos para el gerente principal. De lo contrario, se crea una lista de trabajos para cualquier gerente asignado al cliente. Si existe más de un gerente, el sistema considera el gerente que tiene asignada la función de gerente durante el periodo más largo.
Configuración de puntuación (los campos de esta sección solo son visibles en el modo Modificación o Vistas de actividades) Considerar puntuación Indica si una actividad es relevante para el puntuación. El valor predeterminado es No. Puntuación de actividad (100 %) Puntuación de actividad que se tiene en cuenta para la evaluación de rendimiento de actividad. Si la opción Considerar puntuación está establecida como Sí, asegúrese de que la puntuación de actividad sea superior a cero. Umbral realizado > (%) Límite de umbral superior para una puntuación de actividad. Umbral parcialmente realizado > (%) Límite de umbral inferior para una puntuación de actividad. Puntuación de preguntas de actividad Suma de los valores de puntuación para todas las preguntas en la actividad. El valor del campo se calcula automáticamente y no se puede modificar. - Guarde sus cambios.
- Crear preguntas condicionales
Cree preguntas dinámicas para ahorrar tiempo y evitar confusiones. Las preguntas secundarias solo se muestran si se cumple la condición de una condición principal. Por ejemplo, para la pregunta principal ¿número de puntos de venta en el establecimiento? si el representante de campo selecciona 1 como respuesta, la pregunta secundaria que aparece es, ¿funciona correctamente el punto de venta?
