Création d'une activité
Pour associer automatiquement une activité à des visites, créez une activité, puis ajoutez un modèle de visite à l'activité. Lorsqu'une visite est créée en utilisant ce modèle, l'activité est automatiquement ajoutée à la visite. Vous pouvez créer deux types de visite : standard et pilotée par un événement.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise et Unlimited avec Consumer Goods Cloud activée. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer des activités : | CGCloud Supervisor OU Utilisateur de CGCloud Retail Supervisor ET Utilisateur de CGCloud Retail OU CGCloud Sales User OU Utilisateur de CGCloud Retail Sales ET Utilisateur de CGCloud Retail |
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Activités, puis cliquez sur Nouvelle activité.
-
Saisissez les informations suivantes :
Champ Description Identification Nom de l'activité Le nom de l'activité. Valide du/Valid jusqu'au La période de validité de l'activité.
La valeur du champ Valide jusqu'au est calculée uniquement si Valide du + Durée est sélectionné dans un modèle d'activité. Si le champ Valide du est modifié, la valeur du champ Valide jusqu'au est mise à jour. Vous pouvez également mettre le champ à jour manuellement.
Modèle d’activité Activez des modèles d'activité qui ont la même organisation commerciale que l'utilisateur. Si l'utilisateur n'est pas attribué à une organisation commerciale, les valeurs ne sont pas affichées.
Les modèles sont affichés selon la valeur de tri par ordre ascendant. Les enregistrements qui ont la même valeur de tri sont classés par ordre alphabétique et les enregistrements dont la valeur de tri est vide sont affichés en début de liste.
Description La description de l'activité. Activité commerciale sur le terrain Contient les détails de l'objet Activité commerciale sur le terrain. Activité commerciale sur le terrain couvre une série de listes de définitions de tâches. Par exemple, Activité commerciale sur le terrain pour « Affichage promotionnel » inclut les activités ci-dessous.
- Vendre l'affichage (commercial)
- Élaborer l'affichage (Merchandiser)
- Vérifier la conformité de l'affichage (commercial)
Actif Détermine si l'activité est active. Promotion La référence promotionnelle de l'activité. Une activité peut exister sans référence promotionnelle.
Vous pouvez sélectionner une promotion uniquement après avoir sélectionné un modèle d'activité. Vous pouvez sélectionner uniquement des promotions vendables. Vérifiez que la promotion et l'activité ont la même organisation commerciale.
Modèle de visite Visitez le modèle attribué à l'activité.
- Pour des activités pilotées par l'événement, les listes de tâches créées à partir d'une activité sont affichées dans toutes les visites créées en utilisant ce modèle.
- Pour des activités standard, les tâches sont affichées dans toutes les visites créées en utilisant ce modèle.
Vous pouvez sélectionner un modèle de visite uniquement après avoir sélectionné un modèle d'activité. Vérifiez que le modèle de visite et l'activité ont la même organisation commerciale. Les modèles sont affichés selon l'ordre de tri d'un modèle de visite par ordre ascendant. Les événements sans ordre de tri sont affichés en fin de liste.
Organisation commerciale L'organisation commerciale de l'activité. État d'approbation Indique l’état d’approbation de l’activité.
- Approuvé : l’activité est créée à partir d’une activité commerciale sur le terrain.
- Non pertinent : l’activité est autonome.
- Annulé : l'activité commerciale sur le terrain est annulée. L'état d'approbation des modèles de définition de tâche associés est également défini sur Annulé.
Propriétaire Affiche les détails de l'utilisateur qui a créé l'activité, qui sont automatiquement remplis et affichés dans l'interface utilisateur une fois l'activité créée. Description Description dans la langue 1/2/3/4 La description de l'activité dans les langues configurées pour l'organisation commerciale.
Lorsque l'activité est créée à partir d'une activité commerciale sur le terrain, ce champ est prédéfini avec la description de cette activité.
Paramètres (les champs de cette section sont visibles uniquement en mode Modification) Considérer la liste Indique si les produits répertoriés sont pris en compte pour la création d'enquêtes.
Si cette option est sélectionnée, les produits inclus dans la liste d'assortiments d'un client sont affichés sous l'onglet Afficher les enquêtes d'une visite.
Considérer l'historique Indique si les produits historiques sont pris en compte pour la création d'enquêtes.
Si cette option est sélectionnée, les produits historiques sont affichés sous l'onglet Afficher les enquêtes d'une visite. La liste de produits historiques spécifiques à un compte est affichée sous l'onglet.
Les produits ajoutés manuellement à une enquête sont inclus dans la liste des produits historiques.
Considérer les produits Indique si les produits répertoriés sont pris en compte pour la création d'enquêtes. Type de gestion par défaut Le type de gestion par défaut pris en compte par le processus d'activation automatique de l'activité pour la génération de listes de tâches.
- Ventes
- Service
- Consultant
La valeur par défaut est Ventes. Le processus prend en compte uniquement les responsables attribués au client.
Stratégie utilisateur La stratégie utilisateur suivie par le processus d'activation automatique de l'activité afin de déterminer les responsables clients auxquels les listes de tâches sont attribuées. Options possibles :
- Toutes : le système crée des listes de tâches pour tous les utilisateurs attribués au client.
- Principal uniquement : le système crée une liste de tâches pour le responsable principal d'un client. Si plusieurs responsables principaux existent, le système prend en compte le responsable attribué à ce rôle sur la période la plus longue.
- Premier : si elle est déjà attribuée, le système crée une liste de tâches pour le responsable principal. Sinon, une liste de tâches est créée pour n'importe quel responsable attribué au client. Si plusieurs responsables existent, le système prend en compte le responsable attribué à ce rôle sur la période la plus longue.
Paramètres de score (les champs de cette section sont visibles uniquement en mode Vue de l'activité ou Modification). Considérer le score Indique si une activité est liée à un score. La valeur par défaut est Non. Score d'activité (100 %) Le score d'activité pris en compte dans l'évaluation des performances de l'activité. Si l'option Considérer le score est définie sur Oui, assurez-vous que le score de l'activité est supérieur à zéro. Seuil atteint > (%) La limite supérieure du seuil d'un score d'activité. Seuil partiellement atteint > (%) La limite inférieure du seuil d'un score d'activité. Score des questions de l'activité La somme des valeurs de score de toutes les questions dans l'activité. La valeur du champ est automatiquement calculée et n'est pas modifiable. - Enregistrez vos modifications.
- Création de questions conditionnelles
Créez des questions dynamiques pour gagner du temps et éviter toute confusion. Une question enfant est affichée uniquement si la condition d'une condition parente est remplie. Par exemple, à la question parente Nombre de points de vente dans le magasin ?, si le commercial sélectionne la réponse 1, la question enfant affichée est Le point de vente est-il bien choisi ?
