Crear una cuenta
Cree cuentas adicionales tras importar datos de cuentas desde un sistema de planificación de recursos comerciales (ERP).
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition con Consumer Goods Cloud activado. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear cuentas: | Administrador comercial de CGCloud O Administrador comercial minorista de CGCloud O Supervisor de CGCloud O Usuario Supervisor minorista de CGCloud O Usuario de ventas de CGCloud O Usuario de ventas minoristas de CGCloud O Asistencia de ventas de CGCloud |
Puede almacenar estos detalles en registros de cuentas con datos de cuentas básicos, como, por ejemplo, el nombre y la dirección:
- Configuración de Visita del cliente: Configuraciones utilizadas para la planificación de llamadas automática.
- Gerentes: Usuarios asignados que visitan una cuenta basándose en llamadas planificadas.
- Contactos: Punto de contacto para una cuenta.
- Jerarquías de organizaciones de comercio de clientes: Para crear una jerarquía de organizaciones de comercio.
- Relaciones de clientes: Mayoristas, pagadores y destinatarios de entrega para una cuenta.
- Relaciones de clientes relacionados: Clientes que están relacionados con sus clientes.
- Unidades de organización: Unidades de organización de un cliente.
- Condiciones de clientes: Condiciones con referencia de cliente.
- Extensiones de cliente: Relación entre diferentes funciones de usuario y clientes.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Cuentas y, a continuación, haga clic en Nueva.
-
Proporcione los detalles que se indican a continuación.
Campo Descripción Identificación Nombre de la cuenta El nombre de un cliente. Propietario de la cuenta El usuario responsable de un cliente. Número de cliente El identificador único de un cliente. Plantilla de cliente Plantilla utilizada para crear un cliente. Cuenta principal Nombre del cliente principal.
La organización de ventas de la cuenta principal y la plantilla de cliente deben ser las mismas.
Nombre 2 Nombre alternativo para un cliente. Horarios laborales La disponibilidad de un cliente. Id. externo Identificación del registro de cuenta externa. - Introduzca los detalles de dirección y comunicación, y luego guarde sus cambios.
- Agregar contactos
Los contactos almacenan información del cliente. La relación entre contacto y cliente se almacena como datos de cliente. - Agregar gestores de clientes
Gestor de clientes almacena información acerca de usuarios que planifican visitas para una cuenta. - Agregar relaciones de clientes
Un cliente puede tener múltiples relaciones. Por ejemplo, los clientes que reciben bienes pedidos por un cliente principal pueden ser el Destinatario de entrega del cliente. Además, los clientes que pagan la factura pueden ser el pagador del cliente principal. Pero solo un cliente puede ser el cliente principal del cliente más importante. Por ejemplo, un cliente principal puede tener varios distribuidores, pero solo un distribuidor completo puede ser el distribuidor principal. Todas las relaciones tienen periodos de validez. - Agregar relaciones de clientes relacionados
Agregue información sobre relaciones para su cliente relacionado. Por ejemplo, si tiene un pagador, agregue información sobre las otras cuentas con las que está relacionado su pagador. - Crear jerarquías de organizaciones de comercio de clientes
Cree jerarquías de organizaciones de comercio clientes para gestionar mejor las cuentas. - Agregar unidades de organización de cliente
Cree una relación entre una unidad de organización y un cliente. - Agregar parámetros de visitas de clientes
Los parámetros de las visitas de clientes se utilizan para la planificación de visitas automática. - Agregar extensiones de cliente
Para mostrar clientes en dispositivos móviles, agregue el registro de datos de extensión de cuenta a un cliente. Cada extensión puede tener múltiples funciones. - Crear clasificaciones de listado
Cree clasificaciones de listado para permitir a los usuarios definir módulos de listado para una cuenta para cada categoría en los datos de clientes.
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