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간편한 리테일 익스큐션
고객 과업 만들기

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고객 과업 만들기

Consumer Good Cloud 오프라인 모바일 앱을 사용하여 방문 중 고객 과업을 만듭니다. 감독자는 세일즈 담당자가 방문 중 수행할 과업을 만들 수도 있습니다.

필수 Edition

지원 제품: Consumer Goods Cloud를 활성화한 Professional, Enterprise, Unlimited Edition의 Lightning Experience
필요한 사용자 권한
고객 과업 만들기:

CGCloud 감독자

OR

CGCloud 리테일 감독자 사용자 AND CGCloud 리테일 사용자

OR

CGCloud 세일즈 사용자

OR

CGCloud 리테일 세일즈 사용자 AND CGCloud 리테일 세일즈 사용자
  1. 고객 과업 개요에서 고객 과업 추가를 누릅니다.
  2. 고객을 선택하려면 고객을 누릅니다.
  3. 고객 과업 유형을 선택하려면 고객 과업 유형을 누릅니다.
  4. 설명을 입력합니다.
  5. 필요한 경우 기한을 변경합니다. 기본적으로 기한은 현재 날짜입니다.
    기한을 미래 날짜로 변경할 경우 과업이 과업 카드에 표시되지 않습니다.
  6. 만들기를 누릅니다.
 
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