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Execução do varejo ao seu alcance
Criar tarefas do cliente

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Criar tarefas do cliente

Use o aplicativo móvel offline Consumer Good Cloud para criar tarefas do cliente durante visitas. Os supervisores também podem criar tarefas para os representantes de vendas que devem ser executadas durante as visitas.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited com o Consumer Goods Cloud habilitado.
Permissões necessárias ao usuário
Para criar tarefas do cliente:

Supervisor do CGCloud

OU

Usuário do supervisor de varejo do CGCloud E Usuário do varejo do CGCloud

OU

Usuários do CGCloud Sales

OU

Usuário de vendas de varejo do CGCloud E Usuário de varejo do CGCloud
  1. Na Visão geral de tarefas do cliente, toque em Adicionar tarefa do cliente.
  2. Para selecionar um usuário, toque em Cliente.
  3. Para selecionar um tipo de tarefa do cliente, toque em Tipo de tarefa do cliente.
  4. Insira uma descrição.
  5. Altere o prazo, se necessário. Por padrão, o prazo é a data atual.
    Se você alterar a data de vencimento para uma data futura, a tarefa não aparecerá no cartão Tarefas.
  6. Toque em Criar.
 
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