创建客户任务模板
使用客户任务模板快速为客户创建任务。客户任务模板定义了客户任务的行为。例如，要提出任何资产服务请求，例如维修、维护、报废和更换，现场服务团队可以使用相同的客户任务模板。
所需的 Edition
| 适用于：在 Lightning Experience 中，适用于启用了 Consumer Goods Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要创建客户任务模板： | CGCloud 业务管理员 或者 CGCloud 零售业务管理员 |
使用分配给客户的模板为该客户创建任务。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择客户任务模板，然后单击新建。
-
提供这些详细信息。
字段 描述 任务信息 客户任务模板名称 客户任务模板的名称。 销售组织 客户任务模板的销售组织。您仅可在创建任务模板时编辑此字段。 用户角色 任务模板适用的角色。选项包括：
- 业务管理员
- KAM
- 销售用户
- 管理者
- FA
- FM
- 库存经理
- 销售支持
工作流 适用于使用模板创建的任务的工作流。工作流和客户任务模板的销售组织必须相同。 排序 记录的排序顺序。 管理类型 定义客户任务是否与服务或销售相关的关联。选项包括：
- 销售
- 服务
- 呼叫中心
- 跟单员
已启用 表示模板是否处于活动状态。仅可使用有效模板创建客户任务。 描述 描述语言 1/2/3/4 使用为销售组织配置的语言描述客户任务模板。 - 保存更改。
另请参阅：
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