Opprette en kundeoppgave
Du kan bare opprette en oppgave for en kunde hvis du er enten leder i et kundeteam eller leder for en kunde. Opprett oppgaver for en kunde ved å bruke en kundeoppgavemal som er tildelt til kunden.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition som har Consumer Goods Cloud aktivert. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette kundeoppgaver: | CGCloud-leder ELLER CGCloud Retail Supervisor-bruker OG CGCloud Retail-bruker ELLER CGCloud-salgsbruker ELLER CGCloud Detaljhandel-bruker OG CGCloud Detaljhandel-bruker |
- Finn og velg Kundeoppgaver i Appstarter, og klikk deretter på Ny.
- Velg et kundenavn.
- Velg en kundeoppgavemal.
- Skriv en beskrivelse, og velg deretter en prioritet.
-
Klikk på Opprett og oppgi følgende detaljer.
Felt Beskrivelse Oppgaveinformasjon Navn på kundeoppgave Navnet på en kundeoppgave. Kundeoppgavemal Kundeoppgavemal som brukes til å opprette en kundeoppgave. Bare maler som tilhører samme salgsorganisasjon som kunden og som Leder eller Selger er lagt til som en brukerrolle for, vises. Kunde Kunden som en oppgave opprettes for. Forfallsdato Forfallsdatoen for en kundeoppgave. Fase Fasen av en kundeoppgave. Dette er alternativene:
- Første
- Fullført
- Frigitt
- Kansellert
Salgsorganisasjon Salgsorganisasjonen for en kundeoppgave. Responsible (Forpliktet) Personen som er ansvarlig for å opprette en kundeoppgave. Prioritet Prioriteten til en kundeoppgave. Håndholdt Personen som har ansvar for en kundeoppgave. Klassifisering Klassifisering av kundeoppgaven. Dette er alternativene:
- Spørring
- Klage
- Bestilling
- Sted
- Tjeneste
- Vehicle (kjøretøy)
- Tidsoppføring
- Opplæring
- Firma
- Privat
Aktivum Aktivum som er kodet til en kunde. Salgsorganisasjonen for et aktivum og kunden må være den samme. Beskrivelse Beskrivelsesspråk 1/2/3/4 Beskrivelse av en kundeoppgave på språkene som er konfigurert for salgsorganisasjonen. Notater Notat Kort, redigerbar notat som er relatert til en kundeoppgave. - Lagre endringene.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
