Criar um relatório diário
Crie relatórios diários para capturar o tempo que você passou realizando várias tarefas durante cada dia.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited com o Consumer Goods Cloud habilitado. |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para criar relatórios diários: | Usuários do CGCloud Sales OU Usuário de vendas de varejo do CGCloud E Usuário de varejo do CGCloud |
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Relatórios diários e clique em Novo.
- Selecione um modelo, insira uma data e clique em Criar.
- Selecione um modelo e insira uma data.
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Forneça estes detalhes:
Campo Descrição Identificação Nome do relatório diário Nome de um relatório diário. Modelo de relatório diário Nome de um modelo de relatório diário. Data Data em que um relatório diário é criado. O valor do campo é preenchido com base na data selecionada no calendário. Horário de trabalho de Hora em que um representante de campo começa o trabalho na data selecionada. Hora de trabalho até Hora em que um representante de campo encerra o trabalho na data selecionada.
Com base no horário inserido para os campos Hora de trabalho De e Hora de trabalho Até, a duração total de trabalho é calculada e mostrada em minutos para o relatório diário no campo Duração total do trabalho (minutos).
Status Responsabilizável O nome da pessoa responsável por um relatório diário. Responsável O nome da pessoa responsável por manter um relatório diário. Fase Fase atual de um relatório diário. As opções nessa lista dependem do fluxo de trabalho atribuído. Anotação Anotação Nota ou comentário para um relatório diário. - Salve suas alterações.
Depois de criar um relatório diário, você pode editar ou excluir esse relatório. Você pode editar ou excluir apenas os relatórios diários que você criou. É possível editar os detalhes de um relatório diário Rejeitado e apenas a Anotação de um relatório diário aprovado. Não é possível excluir um relatório diário cuja fase esteja Liberada.
