Crear una plantilla de informe diario
Utilice plantillas de informes diarios para crear informes diarios. Una plantilla de informe diario especifica características básicas de los informes como, por ejemplo, el flujo de trabajo utilizado y la plataforma en la que se puede crear el informe.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition con Consumer Goods Cloud activado. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear plantillas de informes diarios: | Administrador comercial de CGCloud O Administrador comercial minorista de CGCloud |
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Plantillas de informes diarios y, a continuación, haga clic en Nueva.
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Proporcione los detalles que se indican a continuación.
Campo Descripción Identificación Nombre de plantilla de informe diario Nombre de la plantilla de informe diario. Descripción Descripción de la plantilla de informe diario. Flujo de trabajo Flujo de trabajo que está asociado a una plantilla de informe diario. La lista contiene los flujos de trabajo en los que el uso se define como informes diarios.
La organización de ventas del flujo de trabajo y del informe diario debe ser la misma.
Activo Indica si una plantilla de informe diario está activa. Solo puede utilizar plantillas activas para crear informes diarios. Plataforma de creación Plataforma en la que se puede utilizar un informe diario. Relevante para movilidad Indica si una plantilla de informe diario es relevante para la aplicación móvil sin conexión Consumer Goods. Organización de ventas Organización de ventas de una plantilla de informe diario. Tipo de registro Tipo de plantilla de informe diario. Ordenar Valor de clasificación numérico de una plantilla de informe diario. Las plantillas se muestran en el orden del número de clasificación asociado a ellas en la aplicación móvil sin conexión Consumer Goods. Si este campo está vacío para una plantilla, esta se mostrará al final de la lista. Descripción Idioma de descripción 1/2/3/4 Descripción de una plantilla de informe diario en los idiomas que están configurados para la organización de ventas. Configuración Comprobar duración de actividad Indica si se supervisa la duración de una actividad. Permitir posterior actualización Indica si se pueden crear informes para una fecha futura. Duración de actividad máxima Duración máxima de una actividad tras la cual la actividad se considera como inactiva. De forma predeterminada, el valor es cero. - Guarde sus cambios.
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