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建立庫存
若要追蹤代表處理的產品，請建立庫存記錄。根據法律需求或公司規則，為代表與客戶定義特定產品受控制分配的配額。您可以建立三種庫存記錄：庫存、配額或定額備用金。庫存記錄的內容取決於您用來建立庫存的庫存控制範本。您也可以將其他屬性新增至庫存，例如庫存的初始數量。您可以根據組織單位與客戶階層，在多個層級上定義銷售代表或客戶的庫存或配額。
必要版本
| 提供版本：已啟用 Consumer Goods Cloud 的 Lightning Experience Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立庫存： | Consumer Goods Cloud 庫存管理員 或 Consumer Goods Cloud 銷售代表或 CGCloud 零售銷售使用者 或 「Consumer Goods Cloud Supervisor」或「CGCloud 零售上司使用者」權限 或 CGCloud Retail Tour Driver 或 CGCloud Tour Drive |
- 進入 App Launcher，尋找並選取「庫存」，然後按一下「新增」。
-
選取您要建立的記錄類型。
- 庫存
- 配額
- 定額備用金
- 按一下「下一步」。
- 選取庫存範本。
- 選取屬性值，然後按一下「下一步」。
- 輸入必要資訊，然後按一下「下一步」。
-
在「庫存編輯」頁面上，提供以下詳細資料：
欄位 描述 識別 記錄類型 庫存記錄的類型。
- 定額備用金
- 庫存
- 配額
初始庫存 庫存記錄的初始交易值。 階段 庫存記錄的目前階段。選項包括：
- 啟用
- 已結束
無效 表示庫存記錄是否無效。 庫存名稱 庫存記錄的名稱。此欄位為自動填入。 餘額 可用庫存。計算為未記帳交易中可用餘額庫存和庫存的總和。 描述 庫存記錄的描述。 銷售組織 庫存的銷售組織。 描述 描述語言 1/2/3/4 以針對銷售組織設定的語言顯示的庫存記錄描述。 範本 庫存範本 用於建立庫存記錄的庫存範本。 庫存控制估量 為庫存定義的測量單位。 週期 有效開始時間 庫存記錄的效期間有開始日期。 有效結束時間 庫存記錄的有效期間結束日期。 分配 產品 庫存的產品繫結。定額備用金庫存類型未繫結至產品。 使用者 分配至庫存的使用者。 客戶 分配至庫存的客戶。取決於選取的範本。 導覽 分配至庫存的導覽。取決於選取的範本。 交通工具 分配至庫存的交通工具。取決於選取的範本。 - 請儲存您的變更。
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