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Configuration et gestion de Retail Execution
Création d'une transaction d'inventaire

Création d'une transaction d'inventaire

Les transactions d'inventaire d'un commercial font toujours partie d'un processus. Vous pouvez par exemple réduire l'inventaire en créant une commande ou augmenter l'inventaire en créant une commande de retour. Vous pouvez également ajouter des produits ou des quantités après une livraison avec une commande de réapprovisionnement. Tous les mouvements d'inventaire sont enregistrés en tant que transactions d'inventaire. Une transaction d'inventaire est automatiquement créée lorsqu'une commande est lancée. Vous pouvez également créer manuellement des transactions d'inventaire pour enregistrer les valeurs de quantité initiale de produits d'un inventaire utilisateur. Un enregistrement d'inventaire peut avoir plusieurs transactions d'inventaire.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise et Unlimited avec Consumer Goods Cloud activée.
Autorisations utilisateur requises
Pour créer un inventaire :

Gestionnaire d'inventaire Consumer Goods Cloud

OU

Consumer Goods Cloud Sales Rep OR Utilisateur de CGCloud Retail Sales

OU

Consumer Goods Cloud Supervisor OR Utilisateur de CGCloud Retail Supervisor

OU

Chauffeur CGCloud Retail Tour OU CGCloud Tour Drive

  1. Procédez comme suit :
    • Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Transactions d'inventaire, puis cliquez sur Nouveau.
    • Dans la liste associée Transaction d'inventaire d'un enregistrement d'inventaire, cliquez sur Nouveau.
  2. Saisissez les informations suivantes :
    Champ Description
    Identification
    Modèle de transaction d'inventaire Le nom du modèle de transaction d'inventaire.
    Montant Le montant applicable à la transaction d'inventaire.
    Mode de paiement

    Le mode de paiement d'une transaction au comptant. Options possibles :

    • Chèque
    • Espèces
    • Prélèvement
    • Carte de crédit
    • Mandat
    • Carte de débit
    • Dépense
    • Multiple
    Devise

    La devise utilisée pour un inventaire de caisse. Options possibles :

    • CAD
    • CHF
    • EUR
    • GBP
    • Yen
    • NOK
    • RUB
    • USD
    Date d'imputation La date à laquelle une transaction est imputée à l'inventaire. Par défaut, elle correspond à la date actuelle.
    Allocation
    Inventaire Enregistrement d'inventaire pour lequel la transaction est créée.
  3. Enregistrez vos modifications.
 
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