Crear una plantilla de definiciĆ³n de trabajo
Las plantillas de definiciĆ³n de trabajos definen la pregunta especĆfica que un representante de ventas o comerciante evalĆŗa al ejecutar una visita. Dependiendo de la plantilla de trabajo que se utilice, la pregunta definida en la plantilla de definiciĆ³n de trabajo puede ser una pregunta o una encuesta. Cada plantilla de definiciĆ³n de trabajo tiene un formato de respuesta predefinido.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition donde estƩ activada Consumer Goods Cloud |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear plantillas de definiciĆ³n de trabajo: | Administrador de negocio de CGCloudORAdministrador de negocio minorista de CGCloud O Supervisor de nube O Usuario supervisor minorista de CGCloud Y Usuario minorista de CGCloud |
A continuaciĆ³n se incluye una representaciĆ³n grĆ”fica de la relaciĆ³n entre una plantilla de trabajo y una plantilla de definiciĆ³n de trabajo.
- Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Plantillas de definiciĆ³n de trabajo y, a continuaciĆ³n, haga clic en Nueva.
-
Proporcione estos detalles:
Campo DescripciĆ³n IdentificaciĆ³n Nombre de plantilla de definiciĆ³n de trabajo Nombre de la plantilla de definiciĆ³n de trabajo. DescripciĆ³n DescripciĆ³n de la plantilla de definiciĆ³n de trabajo. Plantilla de trabajo Plantilla de trabajo que se utiliza para crear la plantilla de definiciĆ³n de trabajo. Activo Indica si una plantilla estĆ” activa. Solo puede utilizar plantillas activas para crear actividades o plantillas de actividad. Tipo de datos Tipo de datos de la respuesta para la pregunta o la encuesta.
Puede definir las respuestas que los representantes pueden seleccionar desde la lista relacionada OpciĆ³n de tipo de datos de un registro de tipo de datos.
OrganizaciĆ³n de ventas OrganizaciĆ³n de ventas de la plantilla de definiciĆ³n de trabajo. DescripciĆ³n Idioma de descripciĆ³n 1/2/3/4 La descripciĆ³n de una plantilla de trabajo en los idiomas configurados para la organizaciĆ³n de ventas. ConfiguraciĆ³n Columna de valor de destino Establece el valor que estĆ” preestablecido como respuesta para una definiciĆ³n de trabajo. Este valor se obtiene de la gama de productos asignada a un cliente:
- Ninguno: No muestra ningĆŗn valor de destino.
- OrientaciĆ³n: Muestra el valor de destino desde el campo Orientaciones de Gama de productos.
- Precio: Muestra el valor de destino desde el campo Encuesta de precios de Gama de productos.
PolĆtica de encuesta principal EspecificaciĆ³n de la encuesta de producto principal:
- Orientaciones
- Encuesta
- DistribuciĆ³n
- ParticipaciĆ³n de promociĆ³n
- Mostrar colocaciĆ³n
- Calidad de visualizaciĆ³n
- ColocaciĆ³n de activos
Relevante para competidores Respuesta a reunir la informaciĆ³n de la competencia relacionada con (colocaciĆ³n o precio) productos o promociones. Tipo de mediciĆ³n Nivel al que es aplicable la plantilla de definiciĆ³n de trabajo:
- Establecimiento: Activa la plantilla de definiciĆ³n de trabajo para establecimientos.
- POS: Activa la plantilla de definiciĆ³n de trabajo para el punto de venta.
Para el tipo de POS, solo se pueden mostrar preguntas.
Ordenar Orden en el que se muestra una pregunta durante una visita. Toma de imagen Indica si puede capturar imĆ”genes con un dispositivo mĆ³vil. Seleccione esta opciĆ³n solo si el tipo de plantilla de trabajo es una pregunta. Preestablecimiento Preestablecimiento Define el preestablecimiento de una respuesta para una pregunta o una encuesta:
- Ninguno: No preestablece ningĆŗn valor.
- Ćltimo valor: Preestablece la respuesta que se ingresĆ³ para una pregunta o encuesta en la Ćŗltima visita completada para el mismo cliente, plantilla de visita, producto y origen de la pregunta.
- Valor objetivo: Valores preestablecidos con el valor en OrientaciĆ³n o Precio desde el listado para el producto. Esta opciĆ³n solo es aplicable a encuestas.
Guardar preestablecimiento Indica si la definiciĆ³n de trabajo se guarda con un valor preestablecido cuando se completa una visita.
Si esta opciĆ³n estĆ” seleccionada, se guarda la definiciĆ³n de trabajo con un valor preestablecido cuando se completa una visita incluso si el trabajo no estĆ” marcado como Listo.
Si no se selecciona esta opciĆ³n, se guarda una definiciĆ³n de trabajo solo si se modifica un valor.
Guardar preestablecimiento solo se aplica a encuestas. Consumer Goods Cloud no admite la configuraciĆ³n previa de guardado para preguntas.
Recomendamos que seleccione esta opciĆ³n solo segĆŗn sea necesario. La selecciĆ³n de esta opciĆ³n afecta significativamente al nĆŗmero de registros sincronizados para el objeto Trabajo de visita y el desempeƱo de la sincronizaciĆ³n. Esta opciĆ³n a veces requiere que implemente la archivaciĆ³n para asegurarse de que no se agotan los lĆmites de almacenamiento.
IdentificaciĆ³n de encuesta Se utiliza en la movilidad para almacenar valores de identificaciĆ³n de encuestas enumerados.
- Orientaciones
- Encuesta de precios
- DistribuciĆ³n
Nota: IdentificaciĆ³n de encuesta actualmente no admite POS Facing, POS Price o POS Distribution.
Control de pasos Utilizar control de pasos Indica si se puede utilizar un control de pasos para responder a preguntas o encuestas en dispositivos mĆ³viles. Este parĆ”metro es aplicable a las plantillas de definiciĆ³n de trabajo con formatos de respuestas numĆ©ricas. TamaƱo de paso Valor incremental de un control de paso. Ingrese un valor superior a cero. Control numĆ©rico Tener en cuenta valor mĆnimo Indica si se debe tener en cuenta un valor mĆnimo definido para la plantilla de definiciĆ³n de trabajo cuando se ingresa la respuesta para una pregunta o una encuesta. Este ajuste solo es aplicable para formatos de respuesta numĆ©ricos. Valor mĆnimo El valor mĆnimo que se puede ingresar como respuesta para una pregunta o una encuesta. Este ajuste solo es aplicable para formatos de respuesta numĆ©ricos. Tener en cuenta valor mĆ”ximo Indica si se debe tener en cuenta un valor mĆ”ximo definido para la plantilla de definiciĆ³n de trabajo cuando se ingresa la respuesta para una pregunta o una encuesta. Este ajuste solo es aplicable para formatos de respuesta numĆ©ricos. Valor mĆ”ximo El valor mĆ”ximo que se puede ingresar como respuesta para una pregunta o una encuesta. Este ajuste solo es aplicable para formatos de respuesta numĆ©ricos. PolĆtica de fecha PolĆtica de fecha mĆnima Indica el valor mĆnimo que se puede ingresar en el campo de respuesta para preguntas o encuestas:
- Ninguna
- Fecha mĆnima
- Fecha mƔxima
- Hoy
- Siguiente aƱo
Este parƔmetro solo se aplica a preguntas o encuestas que requieren una fecha como respuesta.
PolĆtica de fecha mĆ”xima Indica el valor mĆ”ximo que se puede ingresar en el campo de respuesta para preguntas o encuestas:
- Ninguna
- Fecha mĆnima
- Fecha mƔxima
- Hoy
- Siguiente aƱo
Este parƔmetro se aplica a preguntas o encuestas que requieren una fecha como respuesta.
- Guarde sus cambios.
- Crear un tipo de datos
Defina el tipo de datos y las opciones de tipo de datos que los representantes de ventas pueden elegir como la respuesta para una pregunta durante una visita.
