Crear una plantilla de artículo de pedido
Las plantillas de artículos de pedido definen cómo se gestionan los productos en un pedido.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition con Consumer Goods Cloud activado |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear plantillas de artículos de pedido: | Administrador de negocio de CGCloud O Administrador de negocio minorista de CGCloud |
Estos son los tipos de productos:
- Productos estándar: Productos que se venden en un establecimiento.
- Muestras de productos: Bienes gratuitos distribuidos como probadores o muestras.
- Devoluciones de productos: Productos para devolver.
- Productos vacíos: Productos de contenedor, como envases, embalajes, pallets o contenedores de gas.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Plantillas de artículos de pedido y, a continuación, haga clic en Nueva.
- Seleccione un tipo de registro, y haga clic en Siguiente.
-
Proporcione estos detalles:
Campo Descripción Identificación Nombre de plantilla de artículo de pedido El nombre de la plantilla de un artículo de pedido. Texto corto Una breve descripción de la plantilla de un artículo de pedido. Guardar cantidad cero Indica si se almacenan los artículos de pedido incluso si la cantidad es cero. Precio especial de usuario Indica si se puede ingresar un precio especial para un artículo de pedido. Activo Indica si una plantilla está activa. Posición Atributo en la tabla PrdProposalCustomerAssortmentPrdRel relacionado con la plantilla de artículo de pedido. Plataforma de creación Plataforma en la que se puede utilizar una plantilla de artículo de pedido. Organización de ventas La organización de ventas de una plantilla de artículo de pedido. Descripción Idioma de descripción 1/2/3/4 Descripción de una plantilla de artículo de pedido en los idiomas configurados para la organización de ventas. Configuración de listado/gama Listado cerrado Indica si se puede agregar un artículo de pedido a un pedido que contiene productos desde un listado cerrado.
Cuando se establece en verdadero y Si todos los listados utilizados para la lista de propuestas tienen Obligatorio establecido en verdadero, los productos fuera del listado no se pueden agregar en la página Agregar elementos durante la recepción del pedido.
Relación de gama Indica si considerar una asignación de productos a gamas de venta de clientes para la generación de la lista de eliminación. Configuración de control Comprobar cantidad máxima Especifica si un artículo de pedido puede superar una cantidad máxima cuando publica un pedido. Las opciones son:
- No
- Sí
- Advertencia
Considerar estado de entrega Indica si el estado de entrega de un producto se tiene en cuenta cuando se crea un pedido. Si esta opción está seleccionada, no puede pedir productos que no tengan un estado de entrega válido. Por ejemplo, los representantes de ventas deben poder agregar artículos devueltos a un pedido incluso si el producto no está disponible. Por lo tanto, esta opción no está seleccionada para plantillas de artículos de pedido utilizadas para devoluciones de ventas. Modificar cantidad Especifica si puede modificar una cantidad de artículo de pedido. Las opciones son:
- Ninguno
- No
- Sí
- Solo aumento
- Solo reducción
Esta opción solo es compatible con la modificación manual de artículos en pedidos especiales, entregas, cargas de vehículos y artículos gratuitos generados mediante precios complejos.
Cantidad máxima Cantidad máxima que se puede pedir para un artículo de pedido. Motivo de modificación Determina si se debe ingresar un motivo para modificar la cantidad del pedido:
- No obligatorio
- Opcional
- Obligatorio
Configuración de unidad logística Unidad logística predeterminada Unidad logística que se muestra al agregar productos a través del escaneado de códigos de barras. Categoría logística Unidades lógicas que se muestran además de la unidad logística predeterminada. Configuración de cálculo de valores Efecto de precios Determina cómo se utiliza el valor de un artículo de pedido para calcular el valor total del pedido. Las opciones son:
- Aditivo: Suma el valor del artículo del pedido al valor del pedido.
- Sustractivo: Resta el valor del artículo del pedido del valor del pedido. Se utiliza para devoluciones de productos.
- Neutro: No tiene en cuenta el valor del artículo de pedido para calcular el valor del pedido.
El valor de un artículo se calcula como Cantidad x Factor de unidad logística x Precio.
Sugerencia de cantidad Política de sugerencia de cantidad Determina si se debe sugerir una cantidad para los elementos de pedido. Las opciones son:
- Ninguno
- No
- Cantidad pedida: Sugiere la cantidad pedida anteriormente por un cliente para un artículo.
- Cantidad entregada: Sugiere la cantidad entregada anteriormente por un cliente para un artículo.
Control de inventario Utilizar inventario Indica si se utiliza el control de inventario. Si esta opción está seleccionada y el sistema no encuentra ningún inventario relevante cuando se publica un pedido, se crea un inventario y se actualiza el valor inicial del inventario. Comprobar sobrecarga de inventario Especifica si se puede sobrecargar el inventario. Las opciones son:
- No
- Sí
- Advertencia
Utilizar cuota Indica si se puede utilizar una cuota. Comprobar sobrecarga de cuota Especifica si se puede sobrecargar la cuota. Las opciones son:
- No
- Sí
- Advertencia
Configuración de movilidad Excluir redondeo de cantidad Indica si el redondeo automático de cantidades de pedido es aplicable a artículos de pedido. Si esta opción está seleccionada, la cantidad ingresada para elementos del pedido no se redondea incluso si la cantidad de redondeo automático está activada en la plantilla del pedido. Dirección de movimiento Dirección de movimiento de inventario cuando se agregan artículos de pedido. Las opciones son:
- Dentro: El inventario se mueve dentro cuando se agrega un artículo de pedido al pedido. Por ejemplo, devoluciones de productos.
- Fuera: El inventario se mueve fuera cuando se agrega un artículo de pedido al pedido.
- Ninguno: No hay movimiento del inventario. Por ejemplo, la devolución de botellas vacías de bebidas.
Unidad predeterminada de exploración UoM Unidad lógica predeterminada de un producto que se agregó a un producto mediante el escaneado de códigos de barras. Las opciones son:
- Ninguno
- Unidad de ventas
- Unidad de consumidor
- Capa
- Pallet
Incremento de exploración Incremento en la cantidad de producto agregada en un pedido utilizando escaneo de códigos de barras. Comportamiento de exploración UoM Unidad de medida para productos que se agregan en un pedido utilizando escaneo de códigos de barras. Configuración de precios complejos Relevante de precios complejos Indica si un usuario puede especificar información relevante sobre precios avanzados para una plantilla de pedido. Grupo de cálculo Grupo de cálculo relevante al paso de cálculo. Las opciones son:
- Entrega
- Artículo gratuito
- Devolución
- Devolver reventa
Regla metadatos de artículo Reglas meta de artículos de una plantilla de artículo de pedido. La regla meta de artículos especifica el efecto de la plantilla de artículo del documento de ventas en el cálculo de precios avanzado para varios usos. Definir reglas meta de artículos por estos filtros:
- Según el efecto sobre precios
- Todos los artículos (Total)
- Entrega (Excl. Artículo gratuito)
- Entrega (Incl. Artículo gratuito)
- Solo devoluciones
La sección Configuración de precios en la página Nueva plantilla de pedido está disponible solo cuando el tipo de plantilla de pedido es Entrada de pedido o Carga de camión. La sección no está disponible para el tipo de plantilla de pedido Documento de efectivo. - Guarde sus cambios.
- Crear una transacción de inventario de artículo de pedido
Una plantilla de artículo de pedido se puede asociar con varias plantillas de inventario y plantillas de transacciones de inventario.
