Crear una plantilla de pedido
Las plantillas de pedidos definen las características básicas de pedidos. Cree una plantilla de pedido como parte de la configuración de pedidos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition con Consumer Goods Cloud activado. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear plantillas de artículos de pedido: | Administrador comercial de CGCloud O Administrador comercial minorista de CGCloud |
Los tipos de plantillas de pedidos son:
- Plantillas de pedidos estándar Para pedidos normales.
- Plantillas de órdenes de devolución Para pedidos para devolver productos. Las plantillas de órdenes de devolución minimizan los errores manuales durante las devoluciones.
- Plantillas de pedidos de publicidad: Para pedidos de material publicitario gratuito.
En base al tipo de metadatos seleccionado, las plantillas de pedidos pueden ser:
- Documento de efectivo
- Entrada de pedido
- Carga de camión
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Plantillas de pedido y, a continuación, haga clic en Nueva.
- Seleccione un tipo de registro.
- Escriba un nombre para la plantilla de pedido.
- Seleccione el periodo de validez de la plantilla de pedido.
- Seleccione si la plantilla está activa.
- Seleccione la función de usuario para la plantilla de pedido.
- Seleccione el tipo de plantilla de pedido utilizado para diferenciar entre procesos de minorista y procesos de entrega. Las opciones disponibles son Entrada de pedido y Entrega. La opción Entrada de pedido solo está visible para el tipo de registro Entrada de pedido.
- Seleccione el tipo de plantilla de pedido.
- Para pedidos con cálculos de precios sencillos, seleccione Precios integrados.
- Seleccione la organización de ventas para la plantilla de pedido.
- Seleccione la definición de clasificación numérica para ordenar la lista de plantillas. Si el campo está vacío, los nuevos registros se muestran al final de la lista.
- Seleccione el flujo de trabajo relacionado con un pedido.
- Seleccione la descripción de una plantilla de pedido en un idioma configurado para la organización de ventas.
- Seleccione la plataforma en la que puede realizar pedidos.
- Indique si la plantilla se puede utilizar en dispositivos móviles para crear pedidos.
- Seleccione la plantilla de firma para la plantilla de pedido.
- Seleccione el método para calcular la fecha de entrega prerellenada en un pedido.
- Indique si una fecha de entrega que se rellenó previamente en el pedido se puede ajustar manualmente.
- Indique si comprobar la validez de una fecha de entrega antes de guardar un pedido.
- Indique si tener en cuenta el tiempo de candidato para calcular la fecha de entrega integrada.
- Seleccione el plazo de entrega mínimo en días para un pedido.
- Seleccione el tiempo de candidato máximo en días para un pedido.
- Indique si los sábados se consideran días de entrega.
- Indique si los domingos se consideran días de entrega.
- Introduzca el valor mínimo de un pedido.
- Introduzca el valor máximo de un pedido.
- Seleccione las opciones de redondeo automático para cantidades de pedido. Si se selecciona la opción Excluir redondeo de cantidad para una plantilla de artículo de pedido, la cantidad introducida para un artículo de pedido no se redondea incluso si se activa el redondeo de cantidad.
- Indica si una lista de eliminación tiene en cuenta el Estado de campo de productos. Cuando se seleccione, la lista de eliminación muestra solo los productos con un estado de Campo válido.
- Indica si se pueden incluir productos de la competencia en un pedido.
- Indica si se pueden pedir productos de una promoción de pedido especial.
- Seleccione los artículos fuera de stock para agregar a una lista de eliminación. El parámetro garantiza que los artículos registrados como fuera de stock por un representante de ventas durante una encuesta de producto se soliciten sin fallar.
- Seleccione el tipo de jerarquía de lista de eliminación. Si selecciona Tener en cuenta promoción seleccionable en una plantilla de pedido, la opción Lista plana debe estar seleccionada.
- Seleccione la agrupación de artículos en una lista de eliminación para una lista de eliminación de lista plana.
- Seleccione si incluir productos promocionados en la lista de eliminación. Las promociones enviadas para las que un usuario es el anclaje o las promociones cuyas fechas de pedido estén en el periodo de validez de la promoción se pueden incluir. Los productos asociados con tácticas válidas para las promociones filtradas se agregan a una lista de eliminación.
- Seleccione el algoritmo para buscar promociones.
-
Seleccione promociones seleccionables si desea que los representantes de ventas seleccionen productos de promociones relacionadas durante la creación de pedidos en la aplicación móvil.
Cuando selecciona esta opción, la ficha Historial de aprobaciones no se muestra para pedidos avanzados en la aplicación de escritorio.
- Seleccione los filtros de promoción para pedidos promocionales.
- Seleccione cómo se gestionan los pedidos especiales.
- Seleccione si los productos enumerados están incluidos en una lista de eliminación. Para una lista de productos rellenada previamente en la pantalla de artículos de pedido, seleccione Sí.
- Seleccione la plantilla de búsqueda de listado utilizada para buscar una lista de gama. Para tener en cuenta el listado de productos para pedidos predefinidos, seleccione Primera coincidencia. Ejemplo: El listado de cuentas principales se tiene en cuenta cuando una cuenta no tiene un listado definido.
- Indique si los productos incluidos en la gama de venta de cliente asignada a un cliente se muestran en una lista de eliminación.
- Indique si los productos incluidos en la gama de documento de ventas asignada a un cliente se muestran en una lista de eliminación.
- Indique si los productos incluidos en la gama de venta de cliente asignada a un cliente se filtran desde una lista de eliminación.
- Indique si los productos incluidos en la gama de documento de ventas asignada a un cliente se muestran en una lista de eliminación.
- Indique si los artículos pedidos anteriormente por un cliente se muestran en una lista de eliminación.
- Seleccione el número de días del historial de pedidos a tener en cuenta para rellenar una lista de eliminación. El valor máximo es 180 días. Solo se tendrán en cuenta los cinco últimos pedidos liberados.
- Indique si se debe introducir un motivo para modificar la cantidad de pedido que se rellenó previamente.
- Indique si se muestra la cantidad de stock existente.
- Seleccionar el ajuste de la cantidad de pedido y el inventario para artículos de pedido existentes cuando se explora el código de barras de un producto
- Seleccione el número de pedidos históricos que se tienen en cuenta para las sugerencias de cantidad de pedido.
- Indique si especificar un mayorista en pedidos. Seleccione la opción para pedidos indirectos donde los productos se entregan a un cliente desde los distribuidores mayoristas de un fabricante.
- Indica si el campo Mayorista está oculto en un pedido. Cuando se selecciona esta opción, no se muestran la ficha Mayorista y el campo Mayorista del encabezado del pedido.
- Seleccione si se permite el descuento de encabezado para el pedido. Si esta opción está seleccionada, el descuento se deduce del valor calculado de cada artículo de pedido. El porcentaje o importe de descuento se calcula basándose en una condición específica del cliente válida para la cantidad especificada del artículo de pedido.
-
Seleccione la hora en que se muestran y se calculan los precios.
Cuando selecciona las opciones Sin conexión (Botón) y Sin conexión (Modo de modificación), la ficha Historial de aprobaciones no se muestra para pedidos avanzados en la aplicación de escritorio.
- Seleccione el tipo de precio utilizado para calcular los precios de productos. Si un tipo de precio está seleccionado en una plantilla de pedido, el precio de producto asociado con este tipo de precio se muestra en un pedido y no el tipo de precio asignado a un cliente.
- Seleccione si desea utilizar la referencia de inventario en una plantilla.
- Introduzca el tipo de informe utilizado en los documentos.
- Introduzca la definición de número del sistema activo que se utiliza en la aplicación móvil sin conexión para generar la identificación del pedido exclusiva.
- Introduzca el número generado cuando se crea un pedido. El último número utilizado se actualiza en una transacción autónoma para garantizar que no se vuelva a solicitar el mismo número. El número se descarta si no se guarda un pedido.
- Seleccione el comportamiento del número de factura de documento.
- Seleccione la fase de un pedido cuando se desencadene la sincronización.
- Indique si un pedido puede eliminarse.
- Indica si el usuario debe proporcionar un motivo de cancelación de pedido o documento de entrega.
- Proporcione el JSON personalizado para modificar los campos mostrados en las páginas de pedidos. Este paso es opcional.
- Indique si se almacena la hora de liberación de un pedido.
- Introduzca la plataforma a la que se dirige la versión.
- Proporciona una lista de motivos para que los usuarios seleccionen cuándo cancelar un pedido o documento de entrega.
- Introduzca los tipos de pedido permitidos para un cliente. Cuando crea un pedido para un cliente, solo se muestran las plantillas de pedidos que tienen el mismo tipo de pedido que el cliente.
- Proporcione la política de registro de ingreso y el tipo de salida del producto si se crea la plantilla de pedido para un recorrido.
- Seleccione el tipo de precios requeridos para el cálculo.
- Seleccione la fecha de los precios.
- Seleccione si se requiere un nuevo cálculo de precios.
- Seleccione si el registro de precios se genera en el dispositivo móvil durante el cálculo del pedido.
- Seleccione si se genera la información de precios durante el cálculo del pedido. Si está cambiando a este formato y si tiene una interfaz de integración, asegúrese de que dichas interfaces puedan gestionar formatos JSON optimizados y no optimizados. La información de precios del pedido y del artículo de pedido se utiliza para proporcionar más detalles sobre las impresión en dispositivos móviles, donde se aplican las condiciones para calcular el precio. También proporciona información sobre las condiciones aplicadas con otras interfaces del sistema externas.
- Seleccione si los archivos de registro de recompensas se generan en dispositivo móvil cuando se guarda un pedido.
- Indica si se notifica a un usuario sobre cálculos desfasados.
- Guarde sus cambios.
- Asignar una plantilla de artículo de pedido a una plantilla de pedido
Para agregar artículos de pedido a pedidos, asocie la plantilla de artículos de pedidos a una plantilla de pedido. - Asignar un grupo de selector de productos a una plantilla de pedido
Los grupos de selector de productos definen cómo mostrar productos en una lista de eliminación de pedido cuando se crean pedidos en dispositivos móviles. Los grupos también determinan los filtros de vista de elementos que se muestran en una lista de eliminación. - Asignar conjuntos de permisos de usuarios de Servicio de CG Cloud para utilizar plantillas de pedidos
Asigne conjuntos de permisos a usuarios de Consumer Goods Cloud Service para permitirles utilizar las plantillas de pedidos en Consumer Goods Cloud.
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