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建立零售執行訂單範本
建立 Consumer Goods Cloud 訂單範本以定義訂單特性,並控制訂單時離線行動應用程式的行為。
必要版本
| 提供版本：已啟用 Consumer Goods Cloud 的 Lightning Experience Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立訂單範本： | CGCloud 業務管理員 或 CGCloud 零售業務管理員 |
- 進入 App Launcher，尋找並選取「訂單範本」，然後按一下「新增」。
- 選取記錄類型,然後按一下「下一步」。
- 填寫「識別」區段中的必要欄位。
- 如果您要建立「訂單項目」範本,請選擇可使用該範本的「使用者角色」。
- 針對「使用內建定價」,選擇「是」使用內建定價,或選擇「使用 Penny Perfect 定價」使用「否」。
- 在「描述」區段中,提供「描述」。
- 在「新增建立」區段中,選擇範本是否允許在筆記型電腦、行動或兩者中建立訂單。如果範本允許在「行動」上建立訂單,請選取「與行動相關」,讓訂單可在行動裝置上編輯。如果您未勾選此方塊,則行動裝置上的訂單為僅檢視。
-
在「遞送日期設定」下,選擇「遞送日期計算」的方法。如果您使用「 內建」 計算,請指定「 最小 」與「 最大前置時間」,以及是否在計算中 考量「前置時間 」。
- 若要允許銷售代表變更遞送日期,請選取「手動調整」。
- 若要強制系統在釋出訂單前驗證遞送日期是否有效,請選取「檢查」。
- 在「清單設定」中,您可以指定處理清單如何顯示授權清單中的產品。若要考慮預先擷取訂單的產品清單，請選取「第一個」。範例：當帳戶沒有定義的清單時，會考慮父系帳戶。
- 在「組合設定」中,您可以包含和排除特定產品群組。此功能適用於沒有標準公司清單的獨立商店,或將訂單嚴格限制為廣告資料。
- 如果您正在處理由第三方經銷商履行的間接訂單,請在「批發商控制設定」下選取「需要批發商」。若要隱藏訂單上的「批發商」欄位,請選取「隱藏批發商」。
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在「價格控制設定」下,您可以選擇系統在行動裝置上為訂單起始複雜價格計算的方式和時間。
- 若要允許銷售代表將折扣套用至整體訂單值,請選取「允許標題折扣」。
- 在「庫存參照」下,您可以將庫存繫結至特定使用者。
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在「其他設定」下,您可以指定產生發票識別碼的時間、同步化發生的時間、用於釋出訂單的平台,以及銷售代表是否可以刪除訂單。
- 設定「識別碼產生」以指定何時產生訂單識別碼。
- 若要使用離線號碼產生器,請在「行動電話號碼定義」下方選擇或建立系統號碼。
- 在「允許的訂購者類型」下,您可以限制範本可視性,讓客戶只會看到適合其購買方法的訂單範本。
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在「定價組態」下,選擇定價設定。
- 選取價格生效的「定價類型」和「定價日期」。您可以在「計算結構描述決定」中使用定價類型。
- 若要在訂單計算過期時通知使用者,請選取「通知過期計算」。
- 選取「需要重新計算」的選項。
- 選取「產生定價記錄」 的選項。
- 選取「產生獎勵記錄」 的選項。
- 請儲存您的變更。
- 將訂單項目範本指派至訂單範本
若要將訂單項目新增至訂單，請將訂單項目範本與訂單範本相關聯。 - 指派產品選擇器群組至訂單範本
產品選取器群組會定義當在行動裝置上建立訂單時，如何在訂單處理清單中顯示產品。群組也會決定顯示在處理清單中的項目檢視篩選條件。 - 指派 CG Cloud 服務使用者權限集以使用訂單範本
將權限集指派給 Consumer Goods Cloud Service 使用者，讓使用者能夠在 Consumer Goods Cloud 中使用訂單範本。
另請參照：
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