Création d'une règle de segmentation
Pour créer des ensembles de clients, créez des règles de segmentation en utilisant des modèles de règle de segmentation et des définitions de règle de segmentation. Vous pouvez utiliser uniquement les modèles de règle de segmentation attribués à votre organisation commerciale.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise et Unlimited avec Consumer Goods Cloud activée. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer des règles de segmentation : | CGCloud Business Admin OU Administrateur CGCloud Retail Business |
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Règles de segmentation, puis cliquez sur Nouveau.
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Saisissez les informations suivantes :
Champ Description Identification Modèle de règle de segmentation Le nom du modèle de règle de segmentation. Organisation commerciale L'organisation commerciale de la règle de segmentation sélectionnée. Définition de règle de segmentation Le nom de la définition de la règle de segmentation. Description La description de la définition de règle de segmentation sélectionnée. Description Description dans la langue 1/2/3/4 La description de la règle de segmentation dans les langues configurées pour l'organisation commerciale. Paramètre de segmentation Niveau de résultat Le niveau de résultat auquel les enregistrements clients sont récupérés. Options possibles :
- Organisation commerciale : sélectionnez pour des comptes de gestion des promotions commerciales. Les comptes qui ont des dates valides dans les champs Account_Extension__c.Promotion_Valid_From__c et Account_Extension__c.Promotion_Valid_Thru__c sont récupérés.
- Magasin : sélectionnez pour des comptes Magasin de détail. Les comptes qui ont des dates valides dans les champs Account_Extension__c.Store_Role_Valid_From__c et Account_Extension__c.Store_Role_Valid_Thru__c sont récupérés.
Si l'objet source est Compte, l'organisation commerciale et le niveau de résultat peuvent être combinés. Si l'objet source est Account_Extension__c, la relation enfant-parent peut être utilisée.
Nœud de hiérarchie d'unités organisationnelles / Nœud de hiérarchie de comptes Le nœud Hiérarchie d'unités organisationnelles ou le nœud Hiérarchie de comptes de la règle de segmentation.
Remarque Ce champ est affiché uniquement si les options Utiliser la hiérarchie d'unités organisationnelles ou Utiliser la hiérarchie de comptes sont sélectionnées pour la définition de la règle de segmentation. -
Enregistrez la règle de segmentation :
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Cliquez sur Prévisualiser les filtres.
La liste des clients qui remplissent les paramètres de la requête s'affiche.
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Enregistrez vos modifications.
Le processus de recalcul de la segmentation est initié.
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Cliquez sur Prévisualiser les filtres.
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