Crear una definición de regla de segmentación
Una definición de regla es una consulta de Salesforce Object Query Language (SOQL) definida como una cadena con variables especificadas en una sintaxis específica con atributos vinculados. Para crear una regla de segmentación, cree una definición de regla de segmentación. Cuando cree una regla de segmentación, introduzca un valor para las variables definidas en la definición de la regla.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition con Consumer Goods Cloud activado. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear plantillas de definición de regla de segmentación: | Administrador comercial de CGCloud O Administrador comercial minorista de CGCloud |
Por ejemplo, escriba una consulta para seleccionar establecimientos de determinados estados, donde los estados son la variable. Cuando cree una regla, puede introducir Georgia como parámetro para la variable de estado. Cuando se ejecute la regla, se creará un conjunto de clientes con todos los establecimientos del estado de Georgia.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Definiciones de reglas de segmentación y, a continuación, haga clic en Nueva.
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Proporcione estos detalles:
Campo Descripción Identificación Nombre de definición de regla de segmentación Nombre de la definición de la regla de segmentación. Estado Estado actual de la definición de la regla de segmentación. Las opciones son:
- Inicial: La definición de la regla de segmentación se crea pero no está lista para su uso.
- Publicado: La definición de la regla de segmentación está lista para su uso.
Utilizar jerarquía de cuentas Indica si se utiliza la jerarquía de cuentas.
Nota Puede seleccionar esta opción o la opción Utilizar jerarquía de unidad de organización.Utilizar jerarquía de unidad de organización Indica si se utiliza la jerarquía de unidad de organización.
Nota Solo podrá modificar este campo si una definición de regla de segmentación está en el estado Inicial.Destino Destino (SOQL) desde el que se leen los datos. Organización de ventas Organizaciones de ventas de la definición de la regla de segmentación. Solo puede modificar este campo durante la creación. Descripción Descripción La descripción de la definición de la regla de segmentación. SOQL Consulta de segmentación Instrucción SOQL con enlaces para columnas de definición de regla de segmentación.
Para cada marcador de posición de consulta, el sistema valida si un atributo se define mediante el análisis de la consulta SOQL y la búsqueda de marcadores de posición del tipo $placeholder$. El sistema analiza la consulta SOQL y determina la parte FROM de la consulta. Según el estándar SOQL, la parte FROM siempre es el objeto de origen y el sistema valida si el objeto es Cuenta o Account_Extension__c.
Introduzca siempre una cláusula WHERE en la consulta.
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Guarde sus cambios.
Tras completar la configuración, establezca el estado de la definición de la regla como Publicado.Nota Después de publicar una regla de segmentación:
- Puede cambiar la consulta SOQL de las definiciones de reglas, pero no sus atributos.
- No puede agregar una columna de definición de reglas de segmentación a una regla de segmentación publicada.
