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リテールエグゼキューションの設定とメンテナンス
ルートからのツアーの作成

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ルートからのツアーの作成

倉庫の運転者のルートからバンセールスツアーを作成できます。ルートからツアーを作成すると、ルートのツアーデータが入力されます。ツアー日を定義して、ツアーメモを追加し、ツアーデータを調整できます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Consumer Goods Cloud が有効な Performance Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience
必要なユーザー権限
ツアーを管理する Consumer Goods オフラインモバイルアプリケーションの店舗直送

ルートからツアーを作成する前に、次のことを確認してください。

  • 複数の顧客がルートに追加されていることを確認します。
  • ルートが存在し、[有効] 状況になっている。
  • ルートに関連付けられたツアーテンプレートがあり、ツアーテンプレートが [有効] 状況になっている。
  • ルートに訪問が設定された顧客が 1 人以上いる。
  1. アプリケーションランチャーから、[ツアー] を見つけて選択します。
  2. [ルートを介した新規ツアー] をクリックします。
  3. ツアー名、説明、参照ルート、開始日時 (ルート選択に基づく) を入力します。
  4. 変更を保存します。

状況が [初回] に設定されたツアーが作成されます。ツアーテンプレートのすべてのツアー詳細、ツアーチェック、ツアーオブジェクト参照が事前設定されます。関連付けられたルートの倉庫、ユーザー、車両の詳細も事前設定されます。ルートの各顧客に対応する訪問が作成され、ツアーに関連付けられます。

 
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